2022年实验分析仪器行业发展现状及市场规模分析 实验分析仪器行业发展态势持续向好

1.我国实验分析仪器复合增速位全球领先，高端、大型仪器依赖于进口

从市场规模来看，预计全球实验分析仪器规模将在 2024 年达到 860 亿美元。 欧美国家实验分析仪器起步较早，在研发技术、性能参数、质量和规模等方面整 体领先于我国同类产品，因此，目前我国大部分高端、大型仪器依赖于进口。华 经网数据显示，2020 年全球实验分析仪器规模约为 638 亿美元；中商产业研究 院预计 2022 年全球实验分析仪器市场规模可达 752.3 亿美元。

从增速来看，我国实验分析仪器产业增长较快。随着节能降耗、低碳经济、 民生产业、战略性新兴产业的持续发展，经济结构调整和产业转型升级已成为国 家的长期国策和战略部署，我国仪器仪表行业也迎来了高速的发展。华经网数据 表明，2015-2020 年，中国实验分析仪器复合增速位列全球首位，约为 6.8%。

2.实验分析仪器行业发展势头良好，市场规模持续扩大

实验分析仪器行业发展态势持续向好，下游市场需求旺盛。实验分析仪器是 仪器仪表产业细分赛道里典型的高附加值、技术密集型产业，近年来技术水平发 展迅速，实验分析仪器行业发展势头良好，市场规模不断增加。据上海仪表仪器 行业协会披露，2016-2021 年，实验分析仪器行业主营业务收入从 295 亿元增至 347 亿元，复合增长率为 3.26%；利润从 30 亿元升至 62 亿元，复合增长率达 15.19%；均呈上升趋势。同时，我国制造实验分析仪器台数及出口金额均有显著 提升，产品需求和有效供给实现跃升，行业发展态势良好。

国内政策大力扶持高端仪器仪表行业发展，高端仪器的国产替代有望逐步实 现。2010 年科技部提出重点支持新型仪器仪表；十三五政策明确支持高端仪器仪 表行业；2017-2018 年工信部和统计局将智能化实验分析仪器和在线分析仪器列 为智能制造装备产业，将实验分析仪器制造整体列入高端装备制造业行业大类。 高端装备自主研发、自主可控在国内国际双循环背景下形成趋势，2020 年发布的 《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》表明了将推动高端科学仪器设备产业快速发 展。2021 年“十四五”规划指出将进一步落实“加强高端科研仪器设备研发制造”的方针。因此，在政策的扶持下，高端仪器的国产替代有望逐步实现。（报告来源：未来智库）

3.下游检验领域发展迅速，国产实验分析仪器替代空间广阔

下游应用领域的扩展将拉升对上游实验分析仪器需求增量。伴随国家转型升 级进程的深入推进以及环境监测、食品检测、生物医疗检测等新兴领域的迅速发 展，实验分析仪器的下游应用领域不断拓宽，目前实验室分析仪广泛应用于以上 新兴领域，同时在产品研发、检测等关键环节扮演着重要角色，为各行业的高质 量快速发展提供强大的基础支持。此外，下游应用领域的扩展将为上游实验分析 仪器带来可观的需求增量，也将对仪器产品的性能、精度、效率提出更高要求， 从而成为实验分析仪器行业技术升级和产品迭代的源动力。

检验检测行业是实验分析仪器和样品前处理仪器的主要下游市场，涵盖众多 细分领域。根据国家市场监督管理总局发布的数据，2013-2020 年我国检验检测 行业的营业收入从 1398.51 亿元增长至 3585.92 亿元，年复合增长率达到 14.40%。 与此同时，检验检测行业整体的快速发展也带动了相关仪器设备的规模扩张。根 据国家市场监督管理总局发布的数据，2013 年我国共有各类检验检测仪器设备 328.1 万台/套，2020 年增长至 808.01 万台/套，年复合增长率达到 13.74%。

我国研究与试验发展（R&D）经费增速维持在高位，连续 5 年超两位数增速。 面对实验分析仪器长期被海外巨头所垄断的局面，相关产业政策持续出台，体现 了国家加快培育和发展战略新兴产业，助力行业加速发展的方针。2021 年两会 的《关于对重大科研 仪器行业进行重点支持的提案》，建议国家自然基金委和科技 部加大自主力度，提高对“国家重大科研仪器研制项目”和“重大科学仪器设备 发展专项”，因此，未来 R&D 经费将持续增长，助力实验分析仪器行业不断扩容。 此外，环保政策持续趋严，也推动了实验分析仪器的需求增长。

4.实验室工程建设的市场需求释放拉动洁净室工程行业保持快速发展

新需求释放+既有实验室升级改造为洁净实验室工程市场增长提供双动力。 洁净实验室工程的主要作用在于提供化学分析过程中所需环境的洁净度、温湿度、 噪声等指标，使相关实验活动能够在一个满足要求的、受控的、洁净的环境空间 中进行操作，从而达到提高实验精度和效率的目的。

近年，面向核安全、生命科学研究、洁净环保等前沿领域和特殊需求的高端 实验室建设需求呈加速上升趋势，洁净系统工程作为实验室工程的必要组成部分， 市场需求不断释放。2015 年我国洁净室行业规模为 767.55 亿元，经过几年的高 速发展，2019 年市场规模上升到 1,655.13 亿元，年复合增长率达到 21.18%。同 时，随着实验室的建设标准、操作环境和排放要求等标准的不断提高，实验室工 程的升级和改造建设需求也不断攀升，因此，洁净实验室工程未来具备广阔的发 展前景。

5.渗透率提升、国产替代双因子驱动质谱仪市场高增长

全球质谱仪渗透率有望提高，高成长性值得关注。数据显示，2019 年质谱仪 市场份额占全球实验分析仪器市场份额的比重约为 8%，作为不可替代的高端设备， 未来质谱仪的渗透率有望进一步提升。同时，据 SDI 测算，质谱仪市场规模 2015 至 2020 年复合增速达 7.1%，增速居全球分析仪器市场首位。

中国预计将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用市场。质谱分析技术在多个 领域广泛应用，尤其是在环境监测、医疗健康、食品安全、工业过程分析等领域 前景广阔。根据中研产业研究院数据分析，从全球市场来看，质谱仪的销售主要 集中于欧美地区，全球最大的质谱仪销售市场是美国，欧洲地区质谱仪市场的份 额主要被英国、法国、德国占据。未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发 展，亚洲各国对高端质谱仪的需求也将进一步增长，预计亚洲在未来会成为全球 质谱仪市场中增速最快的地区，而中国将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用市 场。

5.1. 质谱仪应用范围广，技术门槛较高

随着各行业对分析检测技术需求的大幅提升，质谱仪、色谱仪、光谱仪、波 谱仪、能谱仪、电化学分析仪、热学分析仪等分析仪器的需求也不断增长。质谱 技术具有高灵敏度、高分辨率、分析速度快等优势，融合电子离子光学、物理化 学等学科，涉及精密电子、精密机械、真空、软件、自动控制等技术，在医疗健 康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域具有不可替代的作用和举足轻重 的地位。

质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪。根据核心 部件质量分析器的不同，有机质谱仪又可以分为飞行时间质谱仪、四极杆质谱仪、 离子阱质谱仪、离子回旋共振质谱仪、磁质谱仪等类型。按分辨本领分为高分辨、 中分辨和低分辨质谱仪；按工作原理分为静态仪器和动态仪器。

5.2. 国际行业巨头占据全球质谱仪市场，国内质谱仪渗透率提升空间大

下游应用领域需求将促进全球质谱仪市场将保持稳健增长。Transparency Market Research 数据预测，2018-2026 年全球质谱仪市场的年均复合增长率将 达 7.70%。根据智研咨询数据，2020 年中国质谱仪市场规模约 142 亿元，按照 年均复合增长率 7.70%计算，预测到 2025 年质谱仪市场规模将突破 200 亿元， 未来市场前景良好。

SDI 数据表明，国际行业巨头目前占据全球质谱仪主要市场，其中沃特世、 丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、生物梅里埃、岛津等公司为主要参与者，占 据了全球约 90%的市场份额。仪器信息网数据显示，2020 年，在华收入中，赛 默飞以27.97亿美元占据首位，丹纳赫以26.88亿美元位居第二，安捷伦也以10.87 亿美元紧随其后。未来随着国产替代政策的落实，国内质谱仪制造企业或将收益。（报告来源：未来智库）

5.3. 国内质谱仪进口依赖程度高，国产替代大势所趋

根据中国海关数据来看，我国其他质谱仪大部分依赖于进口，主要来自于新 加坡、美国、德国等地。2021 年我国共进口其他质谱仪 9738 台，进口金额 53.35 亿元，平均单价约 54.78 万元

国内质谱仪进口依赖度开始呈现下降趋势。由于国内市场起步较晚，技术上 略逊国外品牌，中国海关统计数据显示，我国质谱仪一直呈现贸易逆差现象。近 年我国质谱仪进口依赖度开始呈现下降趋势，从 2014 年的 95%降至 2020 年的 74%，这侧面反映出国产仪器在随着市场的扩大也在不断发展，与进口设备竞争 国内市场。目前我国已经出台多项政策支持国产仪器采购，未来仪器进出口市场 将会出较大变化。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）