2022年互联网行业之火山引擎业务布局及核心优势分析 火山引擎完善“产品+场景+生态”未来可期

得益于抖音、今日头条等 App 的生态优势和字节跳动在视频和推荐算法上的技术优势，以及市场对“多云” 战略的接受程度增长，火山引擎在云市场中具备一定机会和竞争力。当然，由于国内云市场“三足鼎立”格局 已成，已经提前布局 10 年左右云厂商产品形态和客户积累丰富，且已经形成较强规模效应，其他竞争者短期内 切入市场成为“第四朵云”难度较大。因此，火山引擎只能另辟蹊径，探索“先 SaaS+PaaS 后 IaaS”新路径， 短期观察下产品架构初步完善，且已经挑选标杆客户并展开实践，但是产品丰富度和成熟度仍需继续积累，生 态的构建也尚处于华为云的初期阶段；除此之外，由于 ToB 项目周期较长，市场变动较快，“反其道而行之” 的策略是否可行还有待进一步验证。

1、IaaS+PaaS，火山引擎探索云厂商新路径

两阶段衍变，战略地位提升。继推出企业飞书后，字节跳动在云计算领域也持续加码，火山引擎的战略地 位提升，将成布局 ToB 市场重要抓手。2020 年 6 月，火山引擎官网正式上线，并首次对外公开其推荐算法、数 据分析、人工智能等核心技术，旨在通过“火山引擎”的智能增长技术体系，把自身积累的能力开放给企业用 户。火山引擎的衍变分为两个阶段，第一阶段推出的产品和服务以应用层和中间层为主，属于 SaaS 和 PaaS 范 畴，定位为企业技术服务平台，主要聚焦企业的“智能增长”，发挥推荐算法和相关技术的局部优势。第二阶段 从 2021 年 1 月开始，全面布局 PaaS 和 SaaS 领域，并逐渐向 IaaS 领域进军。火山引擎官网改版，发布了 20+ 款新品，并对产品体系、Slogan 均进行了调整。2021 年 11 月字节跳动发布内部信，火山引擎一跃成为六大核 心业务之一，地位得到显著提升。调整后，火山引擎整合了字节跳动中台业务的产品和研发人员，谭待作为部 门总经理向字节跳动技术副总裁杨震原汇报，而在谭待手下负责 IaaS 业务的则是去年字节收购的才云科技创始 人张鑫。

完善产品矩阵进入公有云市场，借优质行业 PaaS 带动 IaaS。目前 SaaS 领域的试水帮助火山引擎积累经验， 中台能力帮助火山引擎进入具有更高天花板的市场，充分发挥纯技术和技术之外的优势，IaaS 能力相比较其他 头部企业还处于强化阶段。2021 年 12 月 2 日，火山引擎首次正式亮相并发布全系云产品，发布云基础、视频 及内容分发、数据中台、开发中台、人工智能下共 78 项服务，正式进入公有云市场。在原有方案基础上，火山 引擎进一步在消费、互联网、汽车、金融等领域拓展场景。与其他 IaaS 起家的云厂商不同，火山引擎是通过更 加优质的行业 PaaS 或云上层的解决方案切入新市场，在市场初具心智后再拉动底层 IaaS 的收入；或者通过优 势产品和能力，服务于愿意采用多家云资源的市场。

2、产品：产品线布局趋于完善，视频云与云原生为亮点

火山引擎的产品布局顺序虽然不同，但是在产品架构上与国内其他云厂商存在一定相似性，通过将数据、 人工智能、云服务等开放给客户，帮助云厂商向外部输出技术的价值。云服务基础设施的完善程度越高，底层 架构的商业化开放能力越强，便可以满足企业客户对云更深入的需求，使得老客户的心智趋于稳固，并带动更多新客户的加入，构筑规模效应实现利润率提升。虽然目前火山引擎的产品成熟度和丰富度还需继续发展，但 是产品架构初步完成，可分为云基础、数据中台、开发中台、人工智能、视频与边缘计算、云原生六大类。

1. 云基础

火山引擎：基础能力构建完善。云基础产品主要包括计算、网络、存储、数据库、安全和运维监控六大套 件，支持混合云和私有云模式，并且经过近几年的产品迭代，火山引擎的云基础产品的安全和稳定性得到了极 大提高。产品矩阵中有容器服务和镜像仓库两大核心产品，字节跳动搭建容器平台的经验汇集于此，除基本应 用托管能力外，还提供高稳定、高性能、自运维等能力，旨在为企业提供最坚实的底座。火山引擎的上层产品 大多都围绕这两款产品构建，例如函数服务、持续交付、应用观测、湖仓一体的大数据分析服务、机器学习平 台。许多内部业务系统，如抖音电商、商业化开放平台，也都基于这款容器产品构建其业务系统。

2. 数据中台

火山引擎：架构初具，SaaS 层能力较为成熟。在数据产品端，火山引擎从数据产品出发，不断推动数据工 具层的建设，并拉动数据中台和数据治理体系的沉淀。火山引擎的数据平台产品能力可以分为 SaaS、PaaS 和 IaaS 层，通过打造一站式的数据治理体系和全链路的数据开发体系，保障数据的质量和安全，也促进应用的增长。 IaaS 层继续依赖云基础产品的能力；SaaS 层主要为数据应用产品，通过数据产品的能力服务业务场景，主打 A/B 测试 DataTester、增长营销平台 GMP、增长分析平台 DataFinder、数据客户平台 CDP、数据智能洞察 ABI， 通过为用户提供运营等场景数据对比、客户画像、特征匹配等服务，帮助客户实现“增长”；PaaS 层是火山引 擎数据中台能力的建设，围绕四个核心产品大数据研发治理套件 DataLeap、极速 OLAP 引擎 ByteHouse、湖仓 一体分析服务 LAS 和开源 Hadoop 生态企业级大数据分析系统构建，帮助客户提效数据开发、沉淀数据资产、 落地数据治理体系、帮助数据建设的体系化和流程化。

3. 开发中台

火山引擎：云原生开发中台 veCompass。开发与运维主要提供了云原生开发中台 veCompass 和移动开发平 台 MARS，覆盖从服务端到客户端的开发运维全流程。同时通过轻服务平台，提供更高效的低代码服务。其中 veCompass 融合了字节跳动内部云原生实践，可以为用户提供以多集群、多租户为核心的资源管理能力，和以 应用商店、可视化编排为核心的应用部署能力。在跨多个云的场景下 veCompass 可以实现业务与公有云和私有 云的轻松对接，搭建统一容器平台；在高流量场景下，veCompass 可以凭借敏捷开发、快速部署、资源池化管 理和自动伸缩扩容等能力实现快速部署，目前国信证券金太阳资讯中台也顺利通过 DevOps 持续交付标准 3 级 评估。

4. 人工智能与智能创作云

火山引擎：借助 AI 能力完善功能矩阵。智能应用包括智能内容、个性化算法、智能创意、AI 开放平台、 AI 开发平台、智能运营、业务安全、智能创作云等服务，其中 AI 开发平台提供丰富的建模工具，帮助企业实现 多框架高性能推理服务，支持从数据托管、代码开发、模型训练、模型部署的全生命周期工作流，同时在超大 规模分布式训练、性能推理、算力资源的性价比上都具有较大优势。AI 开放平台则提供人脸识别、图像技术、 自然语言处理、文字识别、语音技术、音频技术和机器翻译等功能，可以根据客户需求接入使用。

同业对比：火山引擎领域优势补齐基础技术差距。对比火山引擎有较多实践经验的智能推荐领域与华为云 智能推荐亦可看出：华为云与火山推荐服务都是端到端的推荐系统服务，用户只需要完成数据接入，即可快速 构建推荐系统。虽然华为云支持实时推荐系统构建，其底层能力已经完善，但效果评估、AB 实验等能力缺失， 阻碍了用户业务迭代，因此只能说解决了从无到有的问题。而火山推荐服务继承了字节跳动数据驱动增长的风 格，在实时推荐系统的基础上，整合了完整的 A/B 实验能力，用户业务得以高效迭代，不但完成了从无到有， 更是做到了从有到优。由此可见，虽然在基础技术上有所欠缺，火山引擎在自己熟悉的领域提供的服务更加具 有人性化，更具“服务型”，具有一定竞争力。在推荐算法的收费模式上，火山引擎与其他厂商也有所区别。其 他厂商多采用按 GPU 和带宽的使用量收费方案或者一次性价格售卖的成熟模型。而字节采取效果收费的方式， 按照推荐准确率提升的差额进行收费。整体来说平台 SDK 各厂商收费模式较为类似，算法认可度高的厂商可以 收获更大技术溢价。

5. 视频云与边缘云

火山引擎：视频云。火山引擎在视频云上具备较强优势，实践经验和技术积累均很丰富，解决方案成熟度 较高。在技术方面火山引擎首创零首帧技术，将视频的首帧时间压缩至 100ms 以下，让用户感觉不到首帧存在， 在画质方面，火山引擎的 BVC 系列编码器、VQscore 画质评估算法技术上较为领先，自研的图像解码算法在 压缩体积效果上相比行业优化 10-20%，高清低码技术使得片源压缩率达到 20-35%，可节省码率 10-20%。对 内支撑字节系多款高用户量的中短视频 app 流畅运行，积累了丰富的大规模高并发下的运行经验，播放器稳定 性强，崩溃率小于 1/100000。目前，得到的跨年演讲和冬奥短道四金得主王濛等冰雪健儿的专业解说中，视频 云通过高稳定性、高效处理性能的视频点播转码服务、veImageX 一站式图片压缩与缩放处理解决方案、红蓝 专家对抗服务覆盖广泛的 RTC 网络，打造出低延时、高可用的实时音视频服务，获得良好反映。火山引擎也将 视频云产品矩阵划分为播放体验、画质体验、互动体验以及使用体验四个方面。

火山引擎：边缘云。边缘计算云平台源于客户对于算力的需求多元化，致力于整合构建不同算力的异构单 元、海量洪峰对网络的冲击、就近渲染和网络的需求。边缘计算的定义是用户到云中心之间的所有算力层，火 山引擎拆解为现场边缘、近场边缘、云边缘三个层次，同时向客户提供完整的技术产品，并在资源层面构建了 大规模的资源池，为客户提供高性能的多场景支撑性能体验。在春晚的京东红包活动中，火山引擎 CDN 覆盖全 球主要运营商线路边缘网络节点，依托边缘云原生操作系统，在网络边缘无缝实现云原生内容分发，向客户提 供千万级 QPS 用户请求内容分发 SSL 算力卸载和网络安全防护一体化解决方案。同时在音视频场景、边缘渲 染、云游戏、VR 场景、安卓原生云都有了较为成功的实践。

6．云原生

云原生内部实践趋于成熟，转向服务企业。云原生具有耦合轻、易迁移的特点。2021 年字节跳动内部应用 已超 95%实现云原生化，在内部应用经验丰富后，面向企业提供服务，从面向容器部署的阶段过渡至面向服务 的阶段。云原生的内部实践主要分为三个阶段，第一阶段为面向容器编排管理，用户直接跟容器 Kubernetes 打 交道；第二阶段上升为面向服务，容器编排工具、微服务治理体系架构完成，用户无需管理配置容器，需要拆 分业务架构、确定使用的微服务组件和设计组件之间的互联互通。第三阶段为 Serverless，用户只需要关注业务 逻辑的快速表达，由厂商预置业务相关的中台和后台组件。对于火山引擎来说，在硬件技术和实践经验上均具 备较大优势：（1）硬件方面，火山引擎具备庞大的数据中心，容纳超百万台服务器，目前字节跳动在超过 100 万台服务器上，每天有 70PB 的新增存储以及 1000 万以上的实时容器数，并实现 7×24 小时保障。（2）关于云 原生内部实践，火山引擎在计算、网络、存储与容器技术的结合上实现多项技术创新，2016 年启用 Kubernetes 技 术栈对业务进行大规模容器化改造，2017、2018 年阶段性上量，2018 年单年部署容器单集群达到上万节点。同 时，在字节跳动组织架构改变之前，中台支持内部多条业务线开发，诸多应用与功能基于 Serverless 方式构建。 目前多数企业仍处于云原生的前两阶段，火山引擎在产品侧已先一步发力第三阶段。（报告来源：未来智库）

3、场景：部分行业具备业务优势，深度赋能更多垂直行业

中短期树立标杆客户，各行业切入姿势各异。虽然业务中台、数据中台和 A/B Test 的子产品在头部客户中 欢迎程度较高，但是火山引擎的目标是成为国内新的云厂商巨头，带动 PaaS 层增长不是火山引擎的最终目的， 因此内部会将能否带动 IaaS 层增长纳入项目重要程度的考量标准。在中短期，火山引擎会将重点放在优势行业 和有预算的行业上，重点培育标杆客户，效仿阿里云的成功经验，通过大型企业的案例带动中小厂商的参与与 信任。关于各行业的切入，由于行业对 IaaS 和 PaaS 的需求存在差异，且市场竞争度和云业务成熟度均有所不 同，火山引擎除了对行业优先级进行排序外，也需要有针对性地研究各个行业，选取 IaaS、PaaS 和 SaaS 三 层契合行业需求的产品进行组建和构造，其中包括平台类生态产品、工具类解决方案，并推出完整的解决方案。

各厂商优势行业各异，长期火山引擎覆盖更多行业。除了上述的行业解决方案，火山引擎相比同业还有较 多未覆盖的空白行业，在中短期标杆客户成功树立后，探索切入新市场的需求和自身的差异化优势。目前，政 府云方面阿里和华为抢占大部分市场，行业格局高度集中。金融公有云阿里一枝独秀，华为的金融私有云也较 为突出。零售云阿里具备天然优势，在工业云方面阿里发力也较为明显，阿里目前的行业划分与 2019 年有很大 变化，细分出电信、电力、医疗保障、制造等更多传统行业。医疗云腾讯有所发力，发布全新智慧医疗数据中 台,涵盖从数据集成、数据治理到数据应用的全流程医疗数据服务能力,并进一步开放平台、引入生态,帮助医疗 机构和各级管理部门实现对医疗数据全面、专业、自动化的管理。在游戏方面，腾讯依托自身游戏生态，龙头 地位显著，占据国内半数以上的份额。腾讯云对游戏的网络运营具备丰富的经验，服务了国内超过 70%的游戏 公司。

4、生态：渠道建设初起步，生态体系建立仍需时间

2014 年阿里云首次携手合作伙伴推出阿里云生态共建战略，标志着云生态进入探索期；目前随着整个云市 场的高速发展，云生态建设也步入快速上升通道，单维度的技术产品难以满足差异化需求，全方位的云生态将 成为市场追捧的未来方向。

火山引擎生态构筑尚处初期，生态体系建立仍需时间。参考云计算领域的后起之秀“华为云”，面对巨头阿 里云和腾讯云的竞争，华为云的突围除了依靠软硬件自研的实力，还依靠华为的生态部署和渠道资源。（1）华 为首先积极铺设渠道，云业务推出当年便与区域各地建立起合作关系。（2）渠道积累达到一定程度后，华为云 提供更多优惠政策、免费搬迁服务、体验券来与阿里云抢夺客户，如 2022 年 1 季度发布拓客激励、各类产品项 激励、商机报备激励、服务能力提升激励等多种专项激励。（3）生态抢夺战从 2019 年 4 月正式打响后，华为云 也更加关注合作伙伴的能力扶持，如今的市场要求服务商能够深刻理解不同行业用户的业务场景和痛点，由此 2022 年华为云提出“一切皆服务”，助力合作伙伴的提升，2022 年 5 月起面向伙伴陆续发布一系列伙伴计划及 激励政策，包含已经正式发布的华为云解决方案提供商计划、华为云分销计划、华为云合作伙伴销售激励政策， 及沃土云创计划、服务解决方案伙伴计划、星光计划、云转型服务伙伴计划、云商店计划等十几项伙伴计划， 对于合作伙伴的重视程度和资源倾斜可见一斑，继续巩固华为云既有的生态优势。火山引擎于 2021 年 6 月火山 引擎推出了“火种计划”，补贴 20 亿资金，面向 1000 家小微企业免费开放多款技术产品，对增长分析、A/B 测 试、人像人体、图像技术、文字识别、企业直播、应用性能监控、全站加速和飞连采取限免的优惠活动，为企 业发展增添新引擎，通过树立标杆客户建立更为良好的品牌口碑，用小微企业的上云空白带动全线发展。2021 年 12 月 2 日火山引擎推出“万有计划”，计划在三年内达成 1000 家合作伙伴，面向 SaaS 伙伴，云服务伙伴， 各行业的 ISV、SI 以及渠道分销伙伴，为十万家客户提供服务。目前发展进程类似华为云 2019 年的初期布局， 未来或将推出更多合作伙伴计划，并加大相应政策激励的力度。

5、道阻且长，字节发展云计算业务仍然“任重道远”

自 2015 年起中国云服务市场开始崛起并逐渐火热，在 7 年的时间里增速一直保持在 30%以上，相比于深耕 云计算领域多年的阿里、华为等领域，字节跳动显然是“后来者”。火山引擎全新尝试的“先 PaaS+SaaS 后 IaaS” 的策略能否成功切入市场，由于缺少已有经验的参照，仍存在较大不确定性。并且，由于 ToB 业务与客户的合 作进程较为复杂，从沟通接入场景和需求，行业专家支持环境部署、正式开发实施并进行效果优化到最后正式 上线服务，项目周期往往以年为单位，火山引擎的发展潜力还需要更长的时间来证实。

对比火山引擎与同业的产品、场景和生态，目前虽然逐渐补齐了自己在云计算各领域的布局，并在互联网、 传媒等行业解决方案上具备一定的经验与优势，但字节云计算仍面临产品线单一、客户相对集中、渠道建设不 足等问题。未来，在产品维度，火山引擎应继续强化视频化处理、直播、推荐分发的技术优势，以此撬动云服 务市场，同时继续补齐其他产品线，增强自身竞争力。在行业维度，需要强调“服务性”，以此作为推广要点优 化细节，为各行业提供优质化的数字服务，树立标杆客户，提升市场竞争力提供帮助。在标杆客户的选择和树 立上，火山引擎可以从两个维度进行考量，一个是利用现有产品体系中的潜在客户和与字节生态关联度较高的 客户，比如从抖音生态的直播商和广告商、有内容运营和推荐分发方面要求的企业着手，以此构建更深度的业 务数字化服务，巩固火山引擎在直播平台、内容平台、视频网站、游戏平台的独特地位。另一点是需要考虑客 户案例对于云业务的推动程度，将可能未来带动 IaaS 层销售的项目提高优先级，与客户维持良好的长期合作关 系。在渠道建设方面，借助标杆案例以及和客户的深入交流，以及对于销售的多模式探索、技术投资、产品及 解决方案伙伴招募两个维度，逐步打造属于火山引擎的渠道网络。

编辑：123木头人