2022年游戏直播行业发展现状竞争格局分析 电竞游戏的发展催生了游戏直播的需求

1.游戏直播定义

游戏直播是展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容服务。游戏直播平 台是指直播内容以游戏直播为主的网络直播平台。游戏主播是指在直播平台上进行游戏内容 直播的博主（Streamer），而直接在直播画面中显示的用户实时评论定义为弹幕。

2.发展历程

我国游戏直播行业起步较晚，经历了多个发展时期，目前行业已进入成熟发展期，随着 斗鱼和虎牙的上市，哔哩哔哩、快手、西瓜视频、酷狗直播等平台加大游戏直播投入，行业 呈现“两超多强”的竞争格局。 游戏直播行业的发展历程亦可以分为四个阶段，分别是萌芽期、增长期、爆发期、成熟 期。

萌芽期：2013 年之前，需求端，电竞游戏的发展催生了游戏直播的需求；供给端，各 大视频网站和语音平台开始着力打造自有的直播子系统。2012 年 YY 语音推出游戏直播业务， 即 YY 直播（虎牙直播前身），成为国内首家开展游戏直播业务的公司。

增长期：2013-2014 年，各平台旗下直播子系统开始独立运营，转变为早期的直播平台。 典型案例一是 2013 年 4 月，斗鱼直播的前身 ACFUN 生放送直播诞生；二是 2014 年，YY 直播更名为虎牙直播并独立运营。 在政策方面，国家执行“光进铜退”政策，网速的大幅提升较大程度上催生了大量网络 主播的出现。 在资本方面，海外 Twitch 的并购驱动国内资本大量投入直播平台。2014 年斗鱼获得了 三轮融资，分别是来自蔡东青的 2000 万元天使轮融资，奥飞动漫的 2000 万元天使投资， 以及红杉资本 2000 万美元的 A 轮投资。

爆发期：2015-2018 年，直播大战爆发，行业内百花齐放。2016 年有超过 200 款直播 APP 上线应用市场。主要参与者为映客、花椒、YY 等纯直播平台，另有大型 APP 内嵌的直 播功能，如淘宝为代表的“直播+电商”、爱奇艺为代表的“视频+直播”、今日头条为代表 的“新闻+直播”；后续形成梯队分层明晰的行业格局：第一阵营，泛娱乐直播占据主导， 主要有映客、梦想直播、花椒等；第二阵营，PC 端的 YY、9158、六间房三分天下；第三 阵营，在游戏直播领域，斗鱼、龙珠、熊猫、战旗、虎牙等平分秋色；第四阵营，垂类直播 领域百花齐放。

成熟期：2019 年至今，游戏直播行业相关政策逐步完善，游戏直播行业在国家政策监 管下持续前进、有序发展。 虎牙与斗鱼的合并协议终止，2021 年 7 月 10 日，市场监管总局发布关于禁止虎牙与斗 鱼合并案反垄断审查决定的公告，禁止游戏直播行业两大头部平台的经营者集中。市场监管 总局的这一决定，将鼓励游戏直播行业更加充分的竞争，有利于行业的规范可持续发展。 新修订《著作权法》在 2021 年 6 月 1 日正式施行，网络游戏、电竞赛事直播画面被纳 入到受著作权法保护的“视听作品”中，并引入侵权惩罚性赔偿制度，更有效地保护互联网 文娱产业快速发展背景下诞生的新著作内容形式。

《未成年人保护法》、《网络直播营销管理办法（试行）》、《关于加强网络秀场直播 和电商直播管理的通知》、《网络直播营销行为规范》等都强调了对未成年人的保护，《未 成年人保护法》第七十六条规定，网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供 网络直播发布者账号注册服务；为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服 务时，应当对其身份信息进行认证，并征得其父母或者其他监护人同意。

3.游戏直播产业链

游戏直播行业的产业链上游是内容版权方和内容提供方。内容版权方为游戏版权方、赛 事版权方、IP 版权方。内容提供方又分为两种模式，PUCG 模式下的内容提供者有公会/MCN、 电竞俱乐部、主播解说等，PGC 模式下的内容提供者为电竞赛事制作方和综艺节目制作方 等。 游戏直播行业的产业链中游是游戏直播及相关平台。目前行业内的主要平台有虎牙直播、 斗鱼直播、企鹅电竞、快手直播、哔哩哔哩、西瓜视频等。

4. 游戏直播行业市场情况：市场规模增速趋缓

2020 年中国游戏直播市场规模达到 343 亿元，同比增长 32.9%，增速趋缓。在虎牙、 斗鱼等头部平台增长的带动下，市场仍保持着一定的增速。此外，哔哩哗哩、快手等视频平 台也加大游戏直播业务的开发力度，市场规模既包含纯游戏直播平台收入，又包括其他视频 平台的游戏直播业务收入，多样化平台游戏直播业务的快速发展，将给市场带来新的活力。

5. 游戏直播用户规模：疫情带来的用户增量有所回落

2020 年中国游戏直播用户规模达到 3.6 亿人，较 2019 年同比增长 18.3%；2021 年预 计游戏直播用户规模为 3.8 亿人，增速趋缓下降到 5.6%。疫情期间用户线上娱乐时间增加， 为游戏直播带来了发展机遇。随着国内复工复产的有序进行，疫情中带来的用户增量有所回 流，整体用户增速逐渐趋缓。

用户以男性年轻人为主，且消费水平较高。根据艾瑞咨询报告显示，中国游戏直播用户 中，男性占比高达 60.5%；年轻用户是主要用户群体，30 岁以下用户占比为 74.0%，24 岁 以下用户占比为 44.7%；消费方面，中国游戏直播用户月消费金额集中于 1000-5000 元，用 户占比达到 66.8%，中等消费者占比较高。

游戏直播用户观看粘性较强。根据艾瑞咨询数据显示，从游戏直播用户的观看频次看， 71.5%的用户每天都会观看游戏直播，其中每天观看 2-5 次的用户最多，占比 35.4%；66.3% 的用户每周观看游戏直播超过 10 小时，其中每周观看 10-20 小时的用户最多，占比 31.3%； 游戏直播用户粘性仍然较高，在用户基本盘企稳的情况下，伴随单用户消费提升，市场空间 或将迎来扩容。

6. 行业竞争格局

内容端：头部直播内容格局稳定，潜力爆款蓄势待发。 2020 年游戏直播内容综合数据 排名前五的端游分别是《英雄联盟》、《绝地求生》、《地下城与勇士》、《CS：GO》、 《穿越火线》；排名前五的手游分别是《王者荣耀》、《和平精英》、《CF》、《原神》、 《QQ 飞车手游》。2021 年《英雄联盟手游》、《永劫无间》等热门游戏的上线，或将不断 提升游戏直播内容的用户吸引力。

平台端：反垄断常态化下，行业竞争进入新发展阶段。2021 年 7 月 10 日，国家市场监 管总局发布关于禁止虎牙与斗鱼合并案反垄断审查决定的公告，禁止游戏直播行业两大头部 平台集中，游戏直播行业或将迎来充分竞争，有利于行业规范可持续发展。目前来看，行业 内第一梯队的游戏直播平台为两大巨头虎牙直播与斗鱼；第二梯队是哔哩哔哩、快手直播、 西瓜视频等主流视频网站开拓的游戏直播业务；第三梯队有游拍直播、CC 直播等。 主播端：公会游戏主播为主，集中于大型直播公会。2020 年加入公会的游戏主播占比 70%，而非游戏主播占比仅 30%，游戏主播仍是各大公会重点培养和发展的对象。其中 TOP100 公会是公会游戏主播的主要来源，超过半数公会游戏主播出自大型直播公会。

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