2022年工业软件行业发展空间及细分领域分析 工业软件行业下游产业需求增速快

1. 工业软件是实现工业智能化的前提

根据电子标准院的综合定义，工业软件是承载了工业知识和 经验，面向工业领域，解决研发设计、生产制造、运维服务、经 营管理等场景需求的一类软件，信息资源贯穿着数据采集、分析、 决策、执行等各个环节，形态上包含嵌入式软件、传统软件、工 业 APP、系统、平台等多种形式。

工业软件行业中长期受益于产业升级、政策加持及国产化转 型。我国从 2015 年开始就已经布局制造业的转型升级，并且持续 更新迭代。纵观 2015 年以来的政策布局，国家重点关注核心技术 的突破，补齐关键技术的短板，通过单项冠军企业培育来促进核 心技术的发展。引导并促进制造业与新兴技术（如 5G、AI、云计 算、XR、边缘计算等）结合。工业软件的深入应用将有利支撑制 造业的数字化转型升级。

随着云计算、物联网、5G、工业互联网相关技术的快速发展， 更多的软硬件设备实现互联互通。依托底层技术的进步，数据、 信息、知识得以在各个环节流转、应用。

按照工业软件应用的业务环节，工业软件可以分为研发设 计、生产制造、运维服务、经营管理以及新型工业软件等类型。

1）研发设计类工业软件，是支持产品研发过程的软件，包括 计算机辅助设计类软件（CAD）、计算机辅助分析类软件（CAE）、 计算机辅助制造类软件（CAM）、计算机辅助工艺规划（CAPP）、 电子设计自动化类软件（EDA）、设计过程管理（PLM、PDM）等 软件。

2）生产制造类工业软件，是支持产品制造过程管理和控制的 软件，包括制造执行系统（MES）、计划排成（APS）、仓储物流 管理（WMS）等制造运营管理类软件，以及可编程逻辑控制器 （PLC）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、分散控制系统 （DCS）等现场管控类软件。

3）运维服务类工业软件，是支持工业产品使用过程的运维和 服务的软件，包括状态监测、故障预测、健康管理（PHM）、能效 管理（EMS）、维护维修等软件。

4）经营管理类工业软件，是支持企业经营管理和企业间协作 的软件，包括企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）、客户 关系管理（CRM）、企业资产管理（EAM）等软件，也包括定制化 的企业应用集成平台系统、协同办公系统等。

2. 国内工业软件发展空间广阔

近年来我国工业软件产业快速发展，但总体规模仍远低于全 球水平。根据中国工业软件产业白皮书统计数据，我国 2020 年工 业软件产品实现收入 1974亿元，增长 14.8%。2020年全球工业软 件市场规模约为 4358 亿美元，增长 6.1%。2020 年我国工业软件 市场规模占全球比例约为6.76%，按照我国制造业增加值在全球占 28%以上的份额估算，我国工业软件市场规模还存在近 5 倍的增长 空间。

我国工业软件各个细分领域横向比较来看，产品类别齐全但 发展不均衡，国产替代空间巨大。2019 年我国 95%的研发设计类工业软件依赖进口，国产可 用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单一、 行业复杂度低的领域。生产制造类工业软件占据 50%的国内市场，

在部分领域已经具备一定实力。经营管理软件占有国内 70%的市 场份额，但高端市场领域仍以 SAP、Oracle 为主。国内工业软件 优势目前主要在 MES/SCM/ERP 领域，在中低端软件形成国产替 代，但是高端领域依然高度依赖进口，未来发展空间巨大。

我国工业软件细分领域中研发设计类软 件中外资企业占比较高，汽车和建筑领域竞争激烈；生产控制类 软件中能源、冶金、石化行业信息化是市场主体，高端装备领域 是未来市场竞争焦点；信息管理类软件中，传统领域格局已定， ERP 企业上云是趋势。垂直领域中汽车、电力行业增速较快；嵌 入式工业软件中工业通信领域带领行业增长，能源电子、汽车电 子等领域是新的增长方向。

3. 下游产业需求增速快，细分领域投资机会多

计算机辅助设计（CAD），是一种可以在工程设计和产品设计 中，进行计算、信息存储和制图等项工作的交互式制图系统。 CAD 从最初的机械制造逐渐拓展到建筑、电子、汽车、航天、轻 工、影视、广告等诸多行业领域。根据艾瑞咨询数据，2020 年全 球 CAD 市场规模近 100 亿美元， 其中 2D CAD 市场规模 26 亿美 元，同比增长4.5%，3D CAD市场规模73亿美元，同比增长7.1%。 Autodesk、Dassault、Siemens、 PTC 等厂商凭借技术优势和长 期的市场积累占据主导地位。2020 年中国 CAD 市场营收规模为 35 亿元，同比增长 21%，远高于同期全球 6.4% 的增速。

制造执行系统（MES），是面向制造业企业车间级的生产信息 化管理系统，其最大的特点是承上启下、集成管控。2020 年中国 MES 市场规模约为 43 亿元，同比增长 8.6%。 预计疫情影响消退后，未来市场规模及增速将会回升。从竞争格局来看，西门子、宝信软件、SAP 在 2020 年中国制造执行系统 (MES)软件市场排名前三。其中，西门子基于其在制造领域出色产 品和丰富的行业套件覆盖最多行业，以 11.1%的市场份额排名第一; 宝信软件凭借其在钢铁行业深度耕耘及对制药行业的拓展，以 7.6% 的市场份额排名第二;SAP 提供从企业资源管理到制造执行的集成 解决方案，以 7.2%的市场份额排名第三。

企业资源计划（ERP），是指组织用于管理日常业务活动的一 套软件。能够帮助企业实现对整个供需链的资源管理，精益生产、 同步工程和敏捷制造。2016-2020 年，我国 ERP 软件市场规模一 直处在增长的趋势，2020 年，中国 ERP 市场规模将达到约 346 亿 元，同比增长 14.6%，较 2016 年增长了 66%。在国内 ERP 市场 中，2020 年，用友网络、SAP 和金蝶国际市场份额依次位列前三 名，占比分别为 33%、14.9%和 12.8%，CR3 为 60.7%，头部集 中趋势显著。（报告来源：未来智库）