2022年汽车齿轮行业市场规模及竞争格局分析 智能电动车齿轮加工精度高

1. 汽车齿轮全球市场空间预计超 2100 亿

齿轮是制造业重要的核心零部件。齿轮是机器或部件中的一种重要的传动零件，在机械传动中的运用非常广泛，齿轮行业主要分为车辆齿轮及工业齿轮两大类。车辆齿轮主要 包括车辆变速总成和车辆驱动桥传动总成，约占整个齿轮市场的 60%。工业齿轮包括工业 通用齿轮和工业专用齿轮，其中通用齿轮包括工业变速箱等，已经逐渐系列化并批量生产； 专用齿轮需根据主机要求进行设计配套，仅有小部分为系列化标准产品，绝大多数为单件 小批量、多品种生产。

其中至 2025 年全球汽车齿轮市场规模有望超过 1128 亿元，国内市场有望达 274 亿 元。齿轮在汽车中主要应用于动力传动系统，包括变速器、传动轴等。传统燃油车由于变 速器结构较为复杂，单车齿轮使用数量约为 12-18 个，新能源汽车由于传动系统结构较为 简单，单车齿轮使用数量为 5-7 个。由于新能源汽车齿轮转速更高，载荷更大，对齿轮加 工精度要求高于传统燃油车，因此齿轮单价较高。我们做出如下假设：1）2022-2025 年 全球/国内汽车市场产量同比增速在 4%-6%之间；2）全球齿轮单车价值量为 1200 元，国 内齿轮单车价值量为 900 元；3）汽车齿轮在齿轮行业总的占比为 60%。根据测算结果， 我们预计 2025 年全球/国内汽车齿轮市场约为 1128/274 亿元。

工业齿轮中，RV 减速机核心零部件，市场规模增长较快。精密减速机是连接伺服电 机和执行机构之间的中间装置，构成了工业机器人运动的核心“关节”，目前主要分为 RV 减速机和谐波减速机。近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领 域的快速发展，精密减速机作为工业机器人运动的核心关节，迎来快速增长。目前精密减 速机主要分为 RV 减速机和谐波减速机，其中 RV 减速机已在高精密传动领域广泛应用。 RV 减速机由行星减速器衍生而来，由一个行星齿轮减速器的前级和一个摆线针轮减速器 的后级组成，具有传动比范围大、传动精度高、回差小、刚度大、抗冲击能力强、体积小、 结构紧凑、传动效率高等特点，主要适用于 20KG 以上的重载机器人。根据前瞻产业研究 院数据显示， 2020 年国内 RV 减速机需求量为 47.5 万台，同比+11.2%。以全球/国内 RV 减速机均价 6500/6000 元的价格测算，2020 年全球/国内 RV 减速机市场规模为 73.45/28.5 亿元。目前，日本机器人减速器企业占据全球 80%以上的市场份额。随着国内机器人市场 蓬勃发展、厂商技术成熟，国产替代趋势有望出现。

2. 电动化重塑行业格局，自主供应商迎来机会

智能电动车齿轮加工精度高，强壁垒促行业格局集中。随着环境压力趋紧、环保法规 愈加严格，混合动力及纯电汽车销量持续提升，其对齿轮加工制造技术提出了更高的要求。 纯电汽车齿轮所需转速（8000-20000 转/分钟）远高于燃油车齿轮所需转速（6000-8000 转/分钟），载荷更大，对齿轮的加工精度、强度都提出了更高的要求。按照加工精度来划 分，共有 12 个等级。其中 0 级是精度最高的齿轮，0-3 级主要为标准测量齿轮，4-6 级齿 轮为高精度传动齿轮，7-8 级为普通的传动齿轮，9-12 级为低档齿轮。为提高齿轮啮合度， 提高整车降噪性能，新能源汽车齿轮的加工精度需从 7-8 级提升至 4-6 级，要求齿轮有更 高的承载能力、更精细的修形设计、更高的齿面精度、更低的表面粗糙度。齿轮加工精度 提升，抬升行业壁垒，促使市场份额向头部供应商集中。我们认为，拥有先发优势的独立 第三方供应商有望赢得更多的市场份额。（报告来源：未来智库）