2022年纺织行业发展现状及发展趋势分析 混合纤维可能存在阻碍纺织废料回收利用

1.欧盟绿色新政之一：纺织品可持续发展路线图

欧盟为了成为世界上第一个气候中性大陆的目标，2019年12月欧盟委员会提出《欧盟绿色协议》，承诺到2050年实现气候中和。在这一 约束下，欧洲要探索出一条经济增长和资源使用脱钩的可持续发展道路。《欧洲绿色协议》正是作为建立新经济模式的蓝图推出，欧盟 委员会希望通过建立系统性解决方案支持经济可持续发展，通过绿色转型为欧洲带来绿色复苏。并计划将欧盟复苏计划的1.8万亿欧元投 资的三分之一以及7年的欧盟预算作为资金用于支持欧洲绿色协议。

2.欧盟绿色新政对纺织品行业影响-向可持续和循环方向升级

2.1.欧盟可持续产品的生态设计法规及欧盟可持续和循环纺织品战略出台的背景及影响

全球一半的温室气体和90%的生物多样性损失是由提取和加工初级原材料造成的，欧盟面临许多材料和化石燃料的战略依赖，因此，容易受到 供应冲击、价格波动和长期全球消费加速的压力的影响。最近发生的2019冠状病毒疾病和俄罗斯入侵乌克兰事件，使全球供应链脆弱性大幅 上升。

2.2.《欧盟可持续和循环纺织品战略》提案核心内容及影响

《欧盟可持续和循环纺织品战略》下称《纺织品战略》中，欧盟委员会制定的自愿方案，如欧盟纺织品生态标签标准和欧盟 纺织品和服务GPP标准，已经包括了与纺织品环境方面有关的要求。例如，包括优质耐用产品的详细标准、危险化学品的限 制，以及纺织纤维环境可持续采购的要求。服装和鞋类产品的环境足迹研究正在进行中，预计将于2024年完成。 在此基础上，根据《可持续产品生态设计条例》，委员会将制定具有约束力的特定产品生态设计要求，以提高纺织品的耐用 性、可重复使用性、可修复性和可修复性，纤维对纤维的可回收性和强制性回收纤维含量，以最大限度地减少和跟踪关注物 质的存在，并减少对气候和环境的不利影响。

2.3.欧盟绿色新政明确提出为扭转服装生产过剩和消费过度，将快速时尚赶出时尚

欧盟每年收集210万吨消费后服装和家用纺织品，约占欧盟市场上的纺织品的38%，剩下的62%混合在垃圾站被丢弃。目前只有不到1% 的化学品进入全球新的纺织品中，工厂里25-40%的面料成为废品，在欧洲大约20%的二手纺织品被收集用于再次利用做成工业擦拭布 或其他用途，而其余的废料被丢弃。将延长服 装的使用寿命，通过延长纺织品的使用寿命可以显著减少对气候和环境的影响。现在的快时尚纺织品所使用的纤维及其混合纤维可能存在阻 碍纺织废料回收利用，以及令人担忧的化学品。由于快时尚与基于化石燃料的合成纤维的使用日益增加有关，转向更可持续的商业模 式将减少服装生产商对化石燃料的依赖，以及它们对气候变化和微塑料污染的影响。

2.4.欧盟绿色新政对纺织品的影响将带来“牵一发而动全身”影响

欧盟作为纺织品进口量最大的单一经济体，《纺织品战略》不仅影响欧盟的本土产业链，对纺织品全球价值链也将带来重大影响。中国是 世界上最大的纺织品服装生产和出口国，2021年规模以上纺织企业实现营业收入51749亿元，同比增长12.3%；实现利润总额2677亿元，同比 增长25.4%。2020年中国对欧盟出口纺织原料及制品金额达到3600亿元左右，2021年2939亿元左右。欧盟作为中国服装出口三大市场之一， 2021年对欧盟出口服装324.2亿美元。对欧盟绿色新政在纺织品行业的影响研究对中国来讲相当重要。纺织品服装出口的持续稳定增长对保 证中国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。（报告来源：未来智库）

3 .纺织行业可持续发展步伐加快，推动产业新材料革命

3.1.欧盟绿色新政颠覆材料行业格局，加快新材料替代速度

欧盟绿色新政对可持续产品需要具备的要素应用到材料领域可以归纳为：耐久性材料、可重用性材料、可修复性材料；利用高效工艺 产生的材料、循环生物基材料、令人担忧的物质少的材料（危险化学品物质残留少）、碳足迹少（低碳/零碳）材料等新材料。目前， 欧盟有意愿成为应对气候变化的领导者，因此，绿色新政的推出将加速新材料对传统材料的替代，尤其是通过可持续产品生态设计这 个监管工具推动绿色技术及绿色材料在下游产品的应用和推广。

3.2. 我国将产业用纺织品定位为新材料产业重要组成部分

国际通用的纺织品行业分类，按应用领域可大致分为产业用纺织品、服装用纺织品和家用（装饰用）纺织品三大门类。服装用纺织品— —服装面料、辅料、服饰配件等；家用装饰用纺织品——包括床上用品、地面铺设、挂帏遮饰、家具覆盖、墙面贴饰、家居杂饰和卫生 盥洗等；产业用纺织品，广义上把广泛应用于工业、农牧渔业、基本建设、交通运输、医疗卫生、文娱体育、军工及尖端科学领域的纺 织品。也是用来表示非传统纺织品的一个普遍使用的术语。使用的其他术语还有：“技术纺织品”（Technical Textile）、“高性能 纺织品”（High Performance Textile）、“高技术纺织品”（High Tech Textile)、“产业织物”（Industrial Fabrics）、“技术 织物”（Technical Fabrics)。

3.3.产业用纺织品十六类应用介绍

1）医疗与卫生用纺织品 (Medical and Hygiene Textiles)：市场上现有的医用纺织品包括：吸收垫、伤口接触布(包扎用)基础材料、 单纯绷带与弹力绷带、高支持力绷带、压迫式绷带、整形绷带、橡皮膏、纱布绷带、棉绒布(特殊包扎用材料)、医用垫料和骨架材料 (scaffold，系指加工其他医用纺织品的基本材料)等。

3.4.产业用纺织品新材料产业，代表纺织工业高端化发展方向

航空航天用纺织品作为产业用纺织品重点提升领域之一，高性能纺织复合材料、柔性纺织复合材料为航天事业提供了重要支撑。在航 天领域，我国产业用纺织品重点应用于航天服、航天货包、星载天线、降落伞等，在航天员生命保障、通信系统和回收着陆系统中发 挥了重要作用。

3.5. 随着下游需求的消费升级，十三五期间产业纤维消耗量占比增长结构优化

“十三五”期间，全国服装、家纺及产业用三大终端产品纤维消耗量比重由2015年的46.4:28.1:25.5调整为2020年的40:27:33， 其中产业纺织品消耗占比提升了7.5个百分点，服装、家纺终端消耗占比均有所下降。随着产业用纺织品行业的发展有效满足多 元化、多层级、多领域市场需求，“十三五”期间我国纺织工业产业结构逐渐优化。

3.6. 中国产业纺织品市场规模持续提升

产业用纺织品行业纤维加工总量维持高增速。根据中国产业用纺织品行业协会调研，2020年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到1915.5 万吨，同比增长18.2%，“十三五”期间的年均增长率为7.2%；作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为878.8万吨，同比增 长35.9%，“十三五”期间平均增长率为13.2%。

3.7. 产业用纺织品近几年一直处于较高景气区间

消费升级背景下，虽然外部环境更趋复杂严峻，但是产业用纺织品仍处于较高景气区间。根据中国产业用纺织品行业协会对 360家样本企业的调研，行业2021年的景气指数为73.8，与2020年同期(80.4)相比下降明显，但仍处于较高的景气区间。

3.8.作为应用型新材料，全球对产业用纺织品需求维持旺盛

不考虑防疫物资出口带来的波动，产业用纺织品多数品类需求仍然旺盛。根据中国海关数据，2021年我国产业用纺织品行业的出口额达 到538.7亿美元，同比下降44.9%，两年平均增长40.4%，行业复合增长25%。从出口金额来看，口罩是目前行业最大的出口产品，出 口额129.4亿美元（占比24%），但因国外对口罩需求的大幅回落，其出口额已较2020年同期下降了75.2%；但是，海外市场对毡布/帐篷、 产业用涂层织物、线绳(缆)带纺织品、合成革及革基布、产业用玻纤制品等产品的求旺盛，分别同比增长49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、 32.3%。

3.9. “十四五”阶段国家重视产业用纺织品，更加看重并发力绿色化转型

产业用纺织品行业在“十四五” 阶段对八大重点领域开展提升行动，重视环境友好非织造布，研发推广聚乳酸、生物聚酯纺熔非织造 布、纯水减量海岛纤维非织造布。在海洋产业与渔业用纺织品加强产品全生命周期管理，保护海洋生态。医疗健康用纺织品中对医用 纺织材料研发应用环节将加强可降解材料等产品研发攻关。交通运输用纺织品领域，发展无废料生产、一体化成型工艺，减少化学粘 合剂使用，加强再生材料在车用内饰件中的高值化应用。并提到在轻量化材料领域，加快麻、竹纤维复合材料在交通工具中的应用。 在过滤用纺织品领域，加快废旧过滤材料及产品回用技术的研发推广。（报告来源：未来智库）

4 .投资策略

4.1.中国纺织工业稳居世界第一，但增速逐年下降

从我国纺织工业增加值数值来看逐年增长。中国加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业发展进入“快车道”，行业 规模和经济效益持续增长。

4.2.欧盟绿色新政将对纺织品全产业链进行绿色约束

纺织品被用作服装、家用纺织品和家具，以及医疗和防护设备、建筑物和车辆等产品。纺织行业的上游原材料包括棉花、羊毛、化学纤维、 其他纤维等，中游是纺织行业的加工及制造环节，下游产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。欧盟绿色新政从纺织品价值链 源头开始设定绿色准入门槛，对纺织品全产业链各个环节都构成绿色约束。

报告节选：

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）