2022年全球胶带市场现状分析 胶带行业发展空间广阔

二、全球胶带市场到2025年将达744亿美元，空间广阔

2025 年全球胶带市场规模将达 744 亿美元，未来 5 年 CAGR 将达 5.2%。胶带应用范围 广泛，且属于耗材，因此市场空间大。根据 Verified Market Research 预测，2020-2025 年全球胶粘带市场规模将按照 5.2%的年复合增长率增长，到 2025 年可达到 744.3 亿美 元。

民用胶带市场容量相对工业胶带更大。胶带下游大致分为民用、工业两大领域，其中民 用胶带市场包括建筑装饰、家居日用、办公文教等，工业胶带市场包括汽车、电子元器 件制造、医用耗材等多种领域。根据欧洲胶带协会的数据，在全球胶带市场中，包装胶 带、掩罩胶带、消费/办公胶带、特种胶带的消费比例分别为 68%、8%、10%、14%。 因此目前胶带市场中民用胶带占据大头。

2.1 民用胶带市场：市场空间体量大、市场竞争相对白热化

民用胶带市场包括建筑用胶带、家居日用胶带、文具用胶带等。其中建筑用胶带主要是 美纹纸胶带，因为美纹纸胶带具有易撕性、柔软服帖和再撕不残留胶等特性。家居日用 市场常使用布基胶带、OPP 胶带和双面胶带进行固定、捆扎、封箱等工作，其中 OPP 胶带具有强度高、抗刺穿、防撕裂等，是产销量最大的一类胶带。文具用胶带则种类相 对广泛，包括膜基、布基、纸基胶带等。总体来看，民用胶带对功能性及耐久性要求不 高，因此制造壁垒相对较低，市场竞争相对激烈，制造成本是关键竞争要素。

预计全球建筑用胶带市场空间未来 5 年 CAGR 为 4.5%。根据 Morod Intelligence 预测， 全球建筑装饰行业 2021-2026 年需求增速在 4.5%。国内建筑装饰行业过去增速相对较高， 根据中国建筑装饰协会的数据，我国建筑装饰行业总产值由 2010 年的 2.10 万亿元增加 到 2018 年的 4.22 万亿元，年复合增长率达 9.12%。往后看，虽然国内房地产竣工面积 增速相比于 2010-2018 年有所放缓，但是现有建筑物在其整个使用寿命内需要多次装饰 装修，其中住宅每 8-12 年需要重新装修，公共住宅的装修周期为 6-8 年，而娱乐场所和 商务用房的装修周期更短。当前存量建筑面积也将带动建筑装修需求进入高速增长阶段， 因此可假定建筑用胶带市场按照 4.5%的年复合增长率增长。

全球快递用胶带未来 5 年若以 25%的 CAGR 增长，则到 2025 年快递用胶带市场空间将 达 1990 亿元。根据必能宝和国家邮政局的数据，2020 年全球快递业务量超过 1280 亿 件，过去 5 年均增速为 20.25%，国内快递业务量达 833 亿件，过去 5 年年均增速为 32.17%。我们假设到 2025 年全球和国内快递业务量的年均增速分别为 25%、30%，则 到 2025 年全球/国内快递用胶带需求量为 3209/2074 亿平，以单平 0.62 元测算，全球/ 国内快递用胶带市场空间为 1990/1055 亿元。

预计全球文具领域用胶带未来 5 年年均增速将为 5.1%。文具领域对胶带的使用非常广泛且种类较多。根据 Grand View Research 的数据，2019-2025 年全球文具用品市场预计 以 5.1%的年均增速增长。国内增速相对较高，根据国家统计局数据，2015-2019 年全国 文教办公用品主营业务收入年均复合增速达 11.9%，对应文具用胶带市场将快速放量。

2.2 工业胶带市场：产品附加值高、存在较大进口替代空间

2.2.1 汽车胶带：契合汽车轻量化趋势、对功能性与寿命要求高

预计全球汽车胶带未来 8 年以 7.3%的年均增速增长。在汽车轻量化趋势下，胶带作为质 量轻、价格低廉的材料，可以部分取代需要依靠螺丝连接或者焊接的场景。根据德莎的 资料，胶带可以用于汽车外饰件固定、车身堵孔、内饰固定、线束固定、漆面保护、车 镜装配等多种场景。根据 TESA 的数据，一辆车可以使用 100 多种不同类型的胶带。根 据 Grandview Research 的预测，全球汽车胶带市场将由 2020 年的 26.9 亿美元增长到 2028 年的 47.3 亿美元，年均增速达 7.3%。

汽车胶带对功能性要求较高，其制造壁垒也相对高。一辆乘用车的使用寿命通常在 8 年 以上，且汽车行驶工况相对复杂，因此用于车身外壳的胶带要求有高的耐热性、耐寒性、 耐湿性和防紫外线等特性，车内胶带要求有降噪功能、低 VOCs 等，与民用胶带相比其 功能性和寿命要求较高，因此具有一定的制造壁垒。

汽车线束胶带单车价值量在 30-50 元。汽车线束胶带主要用来捆扎导线、保护导线、做 绝缘保护层、吸音降噪、固定等。根据高工产业研究院数据，2018 年中国传统车汽车线 束胶带的市场空间达到 95 亿元，而近年来新能源车销量的高速增长带动了高压汽车线束 胶带的增量需求，虽然新能源车的电路集成化比传统汽油车高，导致单车线束胶带用量 下降，但新能源车所用的高压线束胶带对绝缘、阻燃、耐高温及电磁波屏蔽等性能要求， 因此其售价比传统胶带高 20%-30%，线束胶带的单车价值量在 30-50 元之间，市场空间 总体上行。

锂电用胶粘材料的单车价值量达 500-1000 元。胶粘材料在锂电池中也将发挥重要作用。 当前锂电池行业处于不断降成本、提升能量密度的阶段，在 Pack 中使用胶粘材料来替代 导热垫、端板、侧板、支架、密封垫、螺栓等结构件，将大大提升成组效率、降低成本 并且实现轻量化。目前锂电池企业纷纷推广“大模组、无模组”技术，胶粘材料的替代 比例有望提升。根据中国胶粘剂与胶粘带工业协会数据，动力电池用胶粘剂的单车价值 量可达 500-1000 元。

2.2.2 半导体用胶带：助力晶片薄型化

当前半导体产品趋向于小型化和薄型化，而缩减尺寸的方法有：1）采用极薄半导体晶片； 2）用背面研磨减薄半导体晶片厚度。因此通常在晶圆上集成电路制作工序之后和晶圆切 割工序之前，还包含晶圆背面研磨工序，进行多个晶片一次薄化处理。该过程需要使用 背面研磨胶带、切割胶带、硬质基板的热分离胶带等。常用的胶带包括美纹纸胶带、 PET 胶带、泡棉胶带等。根据 APFE 的数据，当前全球半导体晶圆胶带市场规模达 26 亿元，预计到 2025 年将达到 33 亿元，年均复合增速为 4.9%。

2.2.3 医用胶带：产品附加值高、需求增速快

预计国内医用胶带市场将以 10%以上的增速增长。医用胶带主要用于输液针管的固定、 各类敷料的固定以及各类医疗包扎，由聚乙烯薄膜或无纺布加胶粘剂构成。根据 BMI Research 统计，2014-2018 年全球医用敷料市场规模由 111 亿美元增长至 121.58 亿美 元，年均复合增速为 2.3%；2014-2018 年国内医用敷料市场规模由 39.89 亿元增长至 65.38 亿元，年均复合增速为 13.1%。医用胶带多用于固定伤口、固定药物及掩饰伤口， 其增速与敷料较为一致。（报告来源：未来智库）