2022年网络安全行业发展现状分析 IT安全软件市场需求增长快于行业整体

1. 支持政策陆续出台，有望引领新需求，推动行业景气度提升

国内网络安全市场的典型客户主要是政府、教育、医疗卫生、公检司法和能源 化工等领域，政策驱动因素的影响相对较大。这五个行业的客户数量占据了 84%的 份额，其中政府行业客户数量最多，占据了 43%的份额。

图：2020年中国网络安全客户行业分布及增速

十三五期间，政府对信息安全的重视程度、战略定位大幅提升，先后于 2017 年 6 月实行《网络安全法》、于 2017 年 7 月发布《关键信息基础设施安全保护条例 （征求意见稿）》，于 2018 年 6 月发布《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》。

进入“十四五”起始的 2021 年，网络安全立法进程进入高潮，年中密集发布 了数据安全法、个人信息保护法、网络产品安全漏洞管理规定、网络安全审查办法 （修订草案）等重磅法律法规。

《数据安全法》的发布实施将进一步激发数据安全市场需求；《个人信息保护 法》和《关键信息基础设施安全保护条例》等关键政策的发布将引领新需求并将形 成可观的增量市场。政府持续加强对网络安全的法规性要求，可提升行业整体安全 意识，或有望推动行业投入加大。

2. 预计 21 年信息安全市场规模 658 亿元，行业增速快、天花板高

网络安全行业空间大，增速快。根据中国网络安全产业联盟发布的《2021 年 中国网络安全产业分析报告》，2020 年我国网络安全市场规模约为 532 亿元，受疫 情影响，2020 年中国网络安全行业增速放缓，同比增长率为 11.3%。

根据 IDC 发布的《IDC 全球网络安全支出指南, 2021V2》，报告预测，2021 年 中国网安市场总支出规模将达到 97.8 亿美元，约合人民币 623 亿元，2021 至 2025 年 CAGR 为 17.9%。受益于行业投入加大，未来软硬件市场规模均会保持快速增 长，且软件增速会有所提升。

中期可见空间 1000 亿元。我们以 2021 年市场规模 623 亿元为基础，依据上 段 IDC 的预测数据，21-25 年软硬安全市场规模的年增速在 17.9%。则经过 5 年，即至 2025 年行业市场规模有望超过 1000 亿元。

长期关注物联网安全、工业互联网安全，行业天花板高。随着信息技术从互联 网向物联网延伸，物联网安全威胁进一步拓展了网安的范畴，随着 5G 商用，大流 量、低延时会使得智能联网设备普及，安全威胁和安全需求也无处不在，行业天花 板高。

图：2020年网络安全市场规模及增速

3. 中国网络安全建设需求加速释放，IT 安全软件市场增长迅猛

相较于 2020 年上半年，中国 IT 安全硬件、软件和服务市场均呈现强势增长。 根据 IDC 发布的《2021 年上半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告》显示，2021 年 上半年中国 IT 安全软件市场厂商整体收入为 8.97 亿美元（约合 58.1 亿元人民币）， 同比增长 36.6%。根据 IDC 发布的《2021 年上半年中国 IT 安全硬件市场跟踪报告》 显示，2021 年上半年中国 IT 安全硬件市场厂商整体收入为 12.5 亿美元（约合 80.8 亿元人民币），同比增长 27%。

4. 细分领域迎来发展机遇，网络安全趋向服务化转型

全球网络安全市场规模结构中，安全服务的比重远超过六成，全球网络安全产 品市场以服务型产品为主导。与全球网络安全市场相比，中国网络安全市场中的安 全服务占比不超过两成。但伴随中国信息产业与网络技术的创新发展，传统的网络 安全产品将难以满足日益变化的网络安全需求，中国网络安全产品将紧跟全球市场 趋势，由软硬件为主导的产品市场转向安全服务型市场发展。伴随《网络安全法》 与等保 2.0 相关政策持续落实，一方面企业自查、合规审计与应急响应等需求日益 增；另一方面，客户要更好的使用安全产品，需要专业安全团队的支持，安全咨询、 渗透测试、安全运营等市场将日趋增加。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）