2022年中医及中药行业发展现状分析 需求快速释放推动中医及中药行业增长

1. 国家重视中医药行业，政策密集出台为行业发展提供支持

国家重视中医药行业，相继出台一系列政策力求保障中医药行业的高质量发展。其中 2021 年 12月由国家医保局发布的 《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》对行业的发展具有重要意义，强调了医保对中医药发展的支持。《意见》 提到将通过以下五点，通过医保对中医药进行支持：1）将符合条件的中医医药机构纳入医保定点；2）加强中医药服务价 格管理；3）将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围；4）完善适合中医药特点的支付政策；5）强化医保基金 监管。此次《意见》针对中医药和中医服务扩大了医保支付范围，从而推动中药需求的释放。同时，中医医疗机构可暂不 实行按疾病诊断相关分组(DRG)付费，对已经实行 DRG和按病种分值付费的地区，适当提高中医医疗机构、中医病种的系 数和分值，让中医药和中医医疗服务可以有更多时间探索 DRG的支付。同时，国家强调要强化医保基金监管，在放开中医 药医保支付的同时，引导行业的两性发展。

2. 中医药行业历史悠久，居民认知度的提升推动需求快速增长

中医理论的形成距今已有上千年历史，近年来其关注度不断提升。中医药是在古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想指导 下，通过长期医疗实践逐步形成并发展为成熟的医学理论体系。与西医相比，中医更加强调长期调理，治疗周期更长，因 此中医药市场在较长一段时间发展较为缓慢。十八大以来，中国政府把中医药摆在了国家战略的高度，把中医药作为健康 中国建设的重要力量，坚持中西医并重，推动中医药、西医药优势互补、协调发展，对中医药的关注度不断提升。

中医药更加适用于慢病管理，随着居民可支配收入与认知度的提升，行业的需求不断释放。常见的慢性病有高血压、糖尿 病、肝病、失眠、女性生理期紊乱等。慢性病一般病因复杂、病情多样，需要治疗与调养并重，中医药对于慢性病的调养 具有重要意义。2003 年，非典疫情暴发，中国卫生部非典型肺炎防治领导小组在全国各地颁布《非典型肺炎中医药防治技 术方案（试行）》，并强调中医在抗击非典型肺炎方面发挥重要作用。2016 年世界卫生大会批准《国际疾病分类第十一次修 订本(ICD-11)》，该修订本首次纳入中医，表明中医已被认可为标准疗法，在 COVID-19 疫情期间，中医疗法也已被证实可 有效预防及治疗该传染病，中医药在年轻群体中的认知度不断提升。同时叠加我国居民可支配收入的增加，中医药行业的 需求不断释放。

2019 年，我国中医医院诊疗人次数达为 5.86 亿，增速为 6.9%。根据沙利文的估算，2019 年我国中医诊疗人次数总为 11.64 亿，渗透率为 13.3%。且其预测，到 2030年，我国中医的诊疗人次数将达到 19.77 亿，渗透率达到 19.6%。

图：我国中医医院诊疗人次数及同比增速

3. 供应端看中医药行业医生供不应求，医疗资源供应与需求产生错位

近年来，随着政策的支持和需求的释放，中医药行业实现快速发展。根据沙利文的估算，2019 年我国中医大健康产业的总 市场规模达到 917 亿元，其中中医诊断治疗的市场规模为 292 亿元。到 2030 年，我国中医药总市场规模及中医诊断治疗 的市场规模分别为 2973及 1839 亿元，复合增速分别为 11.3%和 18.2%，成长空间广阔。

图：我国中医大健康产业市场规模

虽然我国中医药行业未来有较大的成长空间，但现阶段中医的供不应求为行业发展的重要限制因素。根据弗若斯特沙利文 的资料，中国的中医师人数由 2015年的 45.22万人增加至 2019年的 62.42万人，复合增速为 8.4%，2030年预计将达到 114.40 人，2019 年至 2030 年复合增速为 5.7%。在中医师当中，2015 年资深中医师占比为 16.2%，2019 年下降至 15.4%，2030 年预期保持在 15.8%，说明长远来看，资深中医师的短缺或将成为行业发展的限制因素。日益增长的医疗健 康服务和医师短缺之间的差距说明了未能满足的巨大医疗需求。2019 年，每名中医师接待的门诊人次为每日 13.1 人，较 一般医师每日的门诊人次高 45.6%，表明现有中医师的数量，无法满足人民的广大需求。

我国中医药行业的供应端与需求端产生错位，供需失衡导致中国的中医医疗资源利用效率低下。在中国，中医院仅能获得 1%的中医医疗资源，但需满足 37%的患者需求。这使得中医院长期处于超负荷运转当中，中医门诊部则有更广阔的挖潜空 间。

4. 线上与线下结合或为中医药供应端问题的最优解

国家支持线上线下相结合，近年来颁布多项有利于线上医疗服务的政策，例如《国家卫生和计划生育委员会关于推进医疗 机构远端医疗服务的意见》及《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，这些政策 鼓励扩大线上咨询，支持用医疗保险报销，鼓励线下医院建立互联网医院，并促进中医与西医结合；加强线下及线上业务 的互动。利用互联网平台，医疗服务机构可把其服务范围扩大至线上客户，同时利用互联网平台，连接更多资深的中医师， 从而实现资源的均衡分配。同时，由于客户通过线上平台仅可进行复诊，线下中医医疗机构在中医医疗健康行业发挥重要作用，能为客户提供诊断及治疗以及必须在线下进行的医疗健康服务，例如针灸、按摩、拔罐等，更大程度对医疗资源进 行利用，中医医疗机构能够更有效的进行资源分配。