2022年少儿编程教育行业市场规模及竞争格局分析 少儿编程需求有望释放

1. 政策支持：素质教育屡获鼓励，“双减”有望驱动培训需求释放

中小学素质教育及编程教育受到政策支持。从 2017 年开始，一系列对素质教育、信息 技术教育的政策出台，旨在使中小学生全面发展，并且使中小学信息技术教育与时俱进 发展，增加适应信息时代、智能时代发展需要的人工智能和编程课程内容。教育部办公 厅《2019 年教育信息化和网络安全工作要点》明确要推动在中小学阶段设置人工智能 相关课程，逐步推广编程教育。少儿编程教育获得政策明确鼓励。

放眼全球，少儿编程在世界各主要国家均获得鼓励与肯定。由于少儿编程基于可视化 图形编程工具和基础编程语言，通过寓教于乐的方式，可以让培养孩子的计算思维、推 理能力以及创新能力，相较于传统的学科类培训，可以培养孩子的全面发展。因此。从 全球来看，少儿编程受到美国、欧盟、日本、新加坡等多个国家的鼓励与肯定。

政策支持下，各地区已将编程教育纳入中小学科目。2014 年浙江省率先作为试点，将信息技术（含编程）纳入 2017 年高考选考科目。此外，河南省《2018 年河南省中小学 创客教育工作要点的通知》中建议在中小学开设 Scratch、Python 等程序设计课程，培 养编程思维、普及编程教育；重庆市教委 2018 年 9 月印发《关于加强中小学编程教育 的通知》，将编程列为重庆市中小学必修课，要求小学 3 年级开始学习编程。从各地落 实情况层面，少儿编程教育得到了有力推动。

少儿编程培训按非学科类管理，“双减”政策后需求有望得到释放。伴随 2021 年 7 月 “双减”政策落地，学科类课外培训在牌照审批、资本化、培训时间等方面均受到严格 监管，但对非学科类课外培训采取开放态度。根据教育部办公厅 2021 年 7 月 29 日《关 于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》，“体育（或体育与 健康）、艺术（或音乐、美术）学科，以及综合实践活动（含信息技术教育、劳动与技 术教育）等按照非学科类进行管理。”“双减”政策生效后，家长对素质教育的重视程度 有望提升，对参加少儿编程培训的需求亦有望增强。当前，K12 课外培训秋季课程即将 结束，而新东方、学而思培优等机构已纷纷明确将在 2021 年末终止学科类培训运营， 包括少儿编程在内的素质类培训需求有望于 2022 年开始放量。

图：K12 学科类课外培训机构 2021 年冬季课程培训人次

培训机构预收费资金监管抑制无序扩张，利好老牌优质培训机构。“双减”政策要求 “通过第三方托管、风险储备金等方式，对校外培训机构预收费进行风险管控”，2021 年 10 月教育部等六部门印发《关于加强校外培训机构预收费监管工作的通知》，要求学 科类和非学科类培训机构“要与符合条件的银行签订托管协议并报教育或其他主管部门 备案，自主选择符合条件的银行，开立预收费资金托管专用账户（培训收费专用账户）， 将预收费资金与其自有资金分账管理”。资金监管下，培训机构难以使用预收款进行过 度门店扩张以及营销投放，培训机构将以更加理性的方式扩大经营规模，更加利好具有 优良口碑、运营历史较久的培训机构。

2. 少儿编程教育行业规模及特征：行业规模近 280 亿元，渗透率提升空间巨大

2021 年我国少儿编程行业规模约 280 亿元，至 2025 年有望突破 500 亿元。根据多 鲸资本《2021 少儿编程教育行业报告》，我国 2021 年少儿编程行业市场规模为 278 亿 元，2021 年渗透率仅 2%。至 2025 年市场规模有望达到 515 亿元，CAGR=16.7%。 未 来渗透率的提升为驱动行业规模增长的主要因素。其因素包括：1）政策或进一步强调 编程在升学考试中的重要性，有望提升少儿编程培训的刚需性；2）学生家长对素质教 育、编程教育的理念和认知有望持续加深；3）技术升级有望为参培学员带来更好的学 习体验，强化用户粘性。

当前少儿编程主要以兴趣为导向，包含硬件编程以及软件编程。当前少儿编程培训包 括硬件编程和软件编程两大类别。硬件编程（机器人编程）着重于培养少儿的动手能力 及创造力，使用机器人套件、机械部件、电子元件等，通过积木、机械机器人等工具进 行编程，如乐博乐博的大颗粒课程、URAO 课程、积木课程等属于硬件编程范畴。软件 编程则使用 Scratch、Python、LOGO 等编程语言，通过游戏、动画、APP、网页等工具 进行学习，软件编程更多应用于在线教学以及面向 10 岁以上儿童的编程课程。当前少 儿编程产业体现出“线上-软件，线下-软硬件结合”的业务生态，硬件编程需要孩子亲 自动手，因此更主要在线下场景进行，培训机构通常需向上游教具供应商（乐高、大疆 等）采购教具；而在线编程主要采用软件编程形式。

图：硬件编程教具展示

3. 竞争格局：梯队初显，头部品牌课程体系完善

资本市场热度有所消退，行业头部化格局初步体现。我国少儿编程培训市场从 2012 年 开始兴起，2017-2019 年进入火热发展阶段，行业内融资事件密集。经过 2020 年新冠 疫情、以及 2021 年监管政策带来的行业洗牌，目前少儿编程培训赛道热度已有所消退， 商业头部化格局已初步体现。线下培训领域，乐博乐博、童程童美（达内教育旗下）、 极客晨星为目前头部品牌；另一方面，编程猫、VIPCODE、核桃编程、小码王为当前 在线少儿编程头部品牌。此外，头部品牌凭借较强的课程体系与资金支持，具备“线上 +线下”布局实力。

头部品牌已打造较为完整的课程体系，为学员提供全生命周期课程体系。乐博乐博作 为运营历史较久的少儿编程品牌，目前已形成线下+线上、涵盖 3-18 岁的完整提成体 系。童程童美作为达内教育旗下品牌，同样具备线下+线上运营能力，且门店采用全直 营模式。极客晨星、编程猫、VIPCODE、核桃编程、小码王成立于2015-2017年我国少 儿编程赛道的风口期，同样具备伴随孩子成长的学前-中学阶段的全生命周期课程体系。

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