2022年数据管理软件行业发展现状分析 新型数据库推动单一系统解决多场景问题

数据管理软件作为最为重要的基础软件市场，面对数据量的持续爆发性增长，从 传统结构性数据到半结构、非结构性数据，对数据分析需求的持续提升，叠加企业业 务系统向云端的不断迁移等，均意味着全球数据管理软件市场需要在架构、功能等层 面不断做出调整和变化。

1. 云化：充分融合云基础设施资源弹性、灵活性

DBaaS 云数据库易用性、可拓展性更加突出。传统部署的数据管理软件需要用户 自行管理，数据库管理员耗费大量精力承担数据库的安装、升级、管理、测试、安全 等任务，并且随着企业业务规模的扩大，数据爆发式增长，维护工作将变得越来越复 杂，对数据管理员的能力和时间要求更高。同时，尽管 Nosql 数据库或基于 Hadoop 的 数据仓库普遍支持横向扩展，但用户仍然需要购买、安装和配置硬件，扩展无法迅速完成； 而基于云的DBaaS则能够依托公有云的存储和计算资源实现近乎无限的延展性和高弹性。 此外，按需购买以及将资本开支转化为每年营运成本的商业模型等优势都吸引着企业使用 DBaaS，就像 IaaS 和 SaaS 一样。目前，数据库向云端的迁移亦成为确定性趋势，并不 断挤占传统部署模式下的产品空间。

图：DBaaS 架构

市场规模：DBaaS 云数据库产品驱动全球数据管理软件市场增长。毫无疑问，云 数据库对数据库市场的冲击是巨大且持续的。几乎所有的数据库厂商，包括传统巨头 和纯数据库厂商，都提供数据库产品的云化版本或是推出云原生数据库产品。根据 IDC， 2025 年全球数据管理软件市场规模预计将在 2025 年达到 1045 亿美元，2020-2025 年复合增速为 13.9%。其中，基于公有云的数据管理软件市场将在 2025 年达到 688 亿美元，2020-2025 年复合增速为 28.7%，占市场整体份额由 2020 年的 35.6%上升 至 2025 年的 65.8%；而 2025 年本地部署的数据管理软件市场为 357 亿美元， 2020-2025 年复合增速为 0.3%，占市场整体份额由 2020 年的 64.4 下降至 2025 年的 34.2%。从静态份额的角度，全球数据管理软件市场仍然由巨头主导，微软和 Oracle 两家厂商占据了 2020 年全球半数以上的份额，而 MongoDB、Snowflake 等第三方新 兴厂商亦凭借出色的性能和云中立的特点占据了一席之地。从份额变化的角度，根据 IDC，2018- 2020 年全球数据管理软件市场 TOP 5 的份额失去者均为传统本地部署数 据库厂商，而 TOP 5 的份额获得者均为云数据库厂商，反映了数据管理软件向云端迁 移的高确定性趋势。

2. 新型数据库：推动单一系统解决多场景问题

在二十一世纪之前，由于数据量以及数据处理需求相对较小，关系型数据库的弱点并 不明显。但近年来全球数据量呈现爆发式增长，据 IDC 统计，2019 年全球产生的数据量 为 41ZB，过去十年的 CAGR 接近 50%，预计到 2025 年全球数据量或高达 175ZB， 2019-2025 年仍将维持近 30%的复合增速，其中超过 80%的数据都将是处理难度较大的 文本、图像、音视频等非结构化数据。数据量（尤其是非结构化数据）的激增使得关系型 数据库的弱点愈加凸显，面对几何指数增长的数据，传统为结构型数据设计的关系型数据 库纵向叠加的数据延展模式难以满足。非关系型数据库，因为其灵活性以及易延展性逐渐 占据市场中越来越多的份额。

图：全球数据量及同比增速（ZB，%）

可扩展性：不同于关系型数据库的纵向扩展，NoSQL 数据库采取了分布式横向 扩展的体系架构，将数据分布在为大量廉价的服务器集群，每台服务器的数据处理和存储能力都相互连接，系统自动在所有节点之间均衡数据并同时进行数据处 理，降低了数据库扩容的成本并提升了数据处理的效率。

灵活性：传统关系型数据库采用了“先定义，后写入”的 Schema-on-Write 模式， 即所能接受的数据都必须符合预先设定好的逻辑链条。当使用者决定新录入某种 数据类型时（例如在收集社交网站数据时需要多关注一类新指标），需要调整整 体数据库的数据结构。需要 NoSQL 数据库采用了 Schema-on-Read 的模式，即 不需要预先定义数据结构便可将数据直接写入数据库，只有当数据被读入的时候， 才会按需定义数据结构。Schema-on-Read 的模式很好地支持了非结构化、半结 构化数据的存储与处理，并便于数据结构的修改和更新，大大提升了数据库的灵 活性。

Nosql 数据库市场：公有云部署占据主流，未来仍将持续快速增长。根据 IDC，2020 年全球 Nosql 数据库的市场规模为 56 亿美元，预计 2025 年将增长至 190 亿美元， 2020-2025 年复合增速为 27.6%。从部署方式的角度，IDC 预计 2025 年基于云的 Nosql 数据库市场规模将达到 181 亿美元，对应 2020-2025 年复合增速为 29.8%。由于应用 Nosql 数据库的企业多为非结构化数据汇集的互联网厂商，抑或是在云原生的环境中发展起来的 新兴技术企业，基于公有云部署的 Nosql 数据库在市场中会占据主流。从竞争格局的角度 而言，AWS 和微软等云厂商仍占据多数市场份额，但 MongoDB、Databricks 等第三方厂 商亦凭借出色的性能和云中立的特性取得了快速的增长。