2022年工业自动化行业市场现状及竞争格局分析 智能制造战略下工业自动化迎来新机遇

1. 工业自动化产业链条：精密加工是工业脊梁，应用于自动化、汽车、半导体、轨道交通

随着我国工业技术的迅速发展以及行业结构的不断优化调整，下游行业对金属产品需求迅速 增长，金属零部件行业在规模或技术方面均得到了快速的发展。2018 年我国金属制品企业 销售收入达到 34,375 亿元，金属制品业市场容量稳定在三万亿元以上。随着上述现代技术 在精密金属成型的应用，我国的金属零部件制造技术在设计、开发以及生产技术能力方面均 取得了长足的进步，制造技术更趋向于精密化方向发展，近年来，行业内已出现了一批兼具 各方面技术能力的企业，打破了外国企业多年的垄断地位。

公司处在产业链的中游位臵，从上游的原材料供应商采购材料，为下游的品牌设备制造商提 供高品质的金属零部件制造加工，并最终应用于工业自动化、汽车、半导体、轨道交通等诸 多行业。

2. 下游市场：汽车、工业自动化、半导体、轨道交通四大领域齐发力

2.1. 汽车行业：处于升级换代的窗口期、保持高基数，带动汽车精密件需求释放

公司在汽车领域的产品主要为汽车零部件，不管是新车的生产制造，还是在售后服务领域， 公司产品均被应用。虽然进入 2018 年以来，全球汽车行业的市场规模增速有所放缓，甚至 出现下滑，但是汽车行业的市场规模基数已经足够大。2015 年-2020 年，除 2020 年受新 冠肺炎疫情影响外，其余年份国内汽车产量均在 2,500 万辆以上，全球汽车年产量均在 9,000 万辆以上。

国家相关政策助力汽车行业发展，汽车行业仍然有较好的发展空间。我国出台诸多促进汽车 消费的政策，预期能有效刺激国内汽车消费市场，对于提振汽车行业及其上下游产业有重要 作用，未来几年精密件在汽车行业仍有较大的发展前景。除此之外，2015 年度-2019 年度，我国汽车出口数量由 72 万辆增长至 102 万辆，复合增长 率为 9.10%，未来国内汽车出口数量的持续增长将带动我国汽车行业产销规模的进一步提升。

图：我国汽车出口数量（万辆）

2.2. 工业自动化：智能智造战略驱动下，关键核心零部件的精密加工迎来重大机遇

近年来，我国高度重视智能制造在制造业中发挥的作用，不断完善发展智能制造的产业政策， 从《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造 2025》、《国 务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，到《智能制造发展规划（2016-2020 年）》，都是以发展先进制造业为核心目标，布局规划制造强国的推进路径，目标到 2020 年 智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造、有条件、 有基础的重点产业职能转型取得明显进展， 2025 年智能制造支撑体系基本建立，重点产业 初步实现智能转型。

中国的智能制造装备市场规模从 2015 年的 9,039 亿元增长到 2020 年的约 20,900 亿 元，年均增速维持在 20%以上，根据中商产业研究院预测， 2021 年我国智能制造装备产 值规模将达 22,650 亿元。根据国际市场研究机构 Markets and Markets 的研究报告，预计 到 2025 年全球智能制造市场规模将增至 3,848 亿美元， 2020-2025 年复合增长率约为 12.4%。此外，我国在“一带一路”、工业 4.0、 5G 新基建等一系列政策和行业发展驱使 下，智能制造领域必将迎来新的发展契机。

在供给侧结构性改革及产业升级的需求下，我国智能制造装备产业市场规模呈现快速增长趋 势，行业复合增速达到 18.57%。根据《2019 中国智能制造发展白皮书》相关数据显示，2018 我国智能制造装备市场规模达到 15,065.00 亿元，同比增长 18.20%，2015 年到 2018 年复 合增长率达到 18.57%。预计 2020 年我国智能制造装备市场规模将突破 2 万亿元，产业规模 进一步增大。近年来，随着我国经济的持续稳定发展，制造业的进一步回暖，以及“一带一 路”建设步伐和国际产能合作的不断加快，智能制造产业有望延续上升态势，作为智能装备 制造业的重要配套产业，精密机械加工特别是关键核心零部件的精密加工行业也将迎来巨大发展契机。

具体细分领域来看，数控机床、工业机器人领域是重要方向，其中：

数控机床：预计 2022 年我国数控机床产业规模将进一步扩大，达到 4024.3 亿元。 作为装备制造业工作母机的数控机床行业，是实现本轮产业升级的重要保障，转型和升级将 会带动数控机床的市场需求大幅增加。同时，数控机床普及率的提高也必将促进装备制造业 向注重效率、注重发展质量和效益的可持续发展方向转变，促进我国工业良性循环。根据赛 迪顾问发布的数据及预测，2019 年，中国数控机床产业规模已达到 3270.0 亿元。未来随着 国家政策调整，市场需求的进一步扩大，预计 2022 年我国数控机床产业规模将进一步扩大， 达到 4024.3 亿元。

工业机器人：未来相关产品国产替代、技术创新方面仍有巨大的发展空间 。近年来，我国高度重视机器人产业发展，相继出台了《关于推进机器人产业发展的指导意见》、 《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》等，从战略上做好顶层设计，2019 年我国工业机 器人销售 14.05 万台，市场份额约为全球的 37.64%。在我国市场需求和国家政策的双重刺 激下，过去几年间我国的工业机器人市场取得了前所未有的快速发展，现已成为全球第一大 工业机器人市场，2019 年国内工业机器人销量达到 14.05 万台，相较于 2010 年的 1.50 万 台，年复合增长率达到 28.22%，市场份额约占全球的 37.64%。

机器人作为未来推动科技变革的主要技术之一，正从简单的辅助工具和设备，向着与人类协 同共存的伙伴和助手持续迈进，行业发展蓬勃向。但我国机器人产业与国外发达国家相比， 仍存在自主创新能力不强，产品以中低端为主，核心零部件对外依赖度较高，应用领域有限， 产品质量参差不齐等问题，未来在相关产品国产替代、技术创新方面仍有巨大的发展空间。

作为人工智能重要载体的机器人“帮手”，也迅速渗透到城市的各个场景空间，助力经济社 会高质量发展。2021 年 4 月 14 日，工业和信息化部发布《“十四五”智能制造发展规划》 （征求意见稿）明确指出，到 2025 年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨 干企业初步实现智能转型。到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基 本实现智能转型。我国市场经过多年的培育，已逐渐成为全球协作机器人增长的引擎之一。 预计到 2023 年，国内协作机器人销量将达 26,500 台，市场规模将突破 27.1 亿元，工业 机器人市场未来趋势良好。

2.3. 半导体：生产线设备需求将进一步扩大，国产替代成为主旋律

半导体产业是新一代信息技术产业发展的核心，是支撑经济社会发展、保障国家安全的战略 性、基础性、先导性产业，未来发展前景可期。作为国民经济的基础性支撑产业，近年来随 着我国经济的发展和现代化、信息化的建设，国内半导体行业发展迅猛，现已成为带动 全球半导体市场增长的主要动力。

根据美国半导体协会（SIA）数据显示，2021 年第一季度，全球半导体产品销售额 1,231 亿美元，同比增长 17.8%，环比增长 3.6%。超过了 2018 年三季度的 1,227 亿美元，创 下了新高。中国集成电路产业 2021 年第一季度保持高速增长，根据中国半导体行业协会统 计， 2021 年第一季度中国集成电路产业销售额 1,739.3 亿元，同比增长 18.1%，其中： 设计业同比增长 24.9%，销售额为 717.7 亿元；制造业同比增长 20.1%，销售额为 542.1 亿元；封测业同比增长 7.3%，销售额 479.5 亿元。

根据海关统计， 2021 年第一季度中国进口集成电路 1,552.7 亿块，同比增长 33.6%；进 口金额 936 亿美元，同比增长 29.9%。出口集成电路 737 亿块，同比增长 42.7%；出口 金额 314.6 亿美元，同比增长 31.7%。

图：中国集成电路产业规模

在即将到来的万物互联时代，科技新产品的诞生将给半导体行业带来新的机遇。目前，物联 网、 5G、 AI 等产业将成为半导体行业新的市场驱动力，广阔的下游市场将为半导体产业 带来越来越大的发展空间。国内提倡的新基建带动的新能源充电桩，新型城镇化带动的智能 交通、智能医疗、智慧城市，以及高质量发展带动的节能环保、生物医药等市场，更为我国 半导体产业拓展了新的成长空间。

2.4. 轨道交通：产业规模保持 15%左右增速持续扩大，核心零部件国产化进程有望推进

城市轨道交通的快速发展以及城市轨道交通设备核心零部件国产化替代的进一步推进，为精 密金属制造行业带来了广阔的市场发展机遇。我国城市轨道交通产业发展迅速，2018 年中 国城轨交通投资达到 5,470 亿元，同比增长 14.9%，相较于 2012 年的 1,914 亿元，6 年内 实现 2.86 倍增长，年均复合增速达到 19.13%。城市轨道运营总里程持续稳定增长，截至 2018 年底，中国城轨运营线路总长度达到 5,761.40 公里，同比增长 14.47%，创历史新高， 2012-2018 年，中国城市轨交运营线路总长度年复合增长率为 18.66%。城市轨道交通产业 规模持续扩大，轨道线网密度进一步提高。

3. 工业自动化行业格局：行业集中度较低，尚未形成绝对龙头

公开发行书书显示，截至 2018 年末，全行业企业数量近 2.4 万家。行业内企业主要集中在长三角、珠三角和环渤海等经济较为发达的地区，上述区域集中了全国超过 80%的金属产品 制造企业。行业内专业从事金属制造服务的企业多为民营类企业，其资金实力、技术装备及 生产工艺等综合性实力偏弱，行业内企业平均年收入约为 1.4 亿元，行业集中度不高，我国 尚未形成精密金属制造行业绝对龙头企业。

目前，行业内大部分企业虽然具有一定的生产制造实力，但总体的技术水平、研发能力与国 外企业相比存在滞后的情况。行业内另有部分企业拥有先进的技术以及管理，且资金实力较 强，能够为客户提供定制化的产品，随着下游客户对制造技术和研发水平要求的提高，该部 分企业的市场份额将逐步扩大，行业集中度将有所提高。

汽车、工业自动化、半导体、轨道交通行业规模较大，涉及的零部件加工企业数量众多。按 照生产规模、技术水平等要素分类，精密零部件加工行业格局如下：

① 众多中小精密金属零部件制造商以生产大批量普通零部件为主，产品较为单一，生产规 模较小，在产品质量稳定性以及产品精度等方面表现较差，主要提供部分简单的金属零 部件及外协服务。

② 部分企业具有一定的质量控制能力及客户服务能力，可根据客户提供的设计图纸进行金 属零部件的代工服务，并可以根据客户需求提供针对产品的售后服务。

③ 大型专业性精密零部件制造商基本以先进的制造企业为核心客户，为其配套提供精密零 部件，产品结构较丰富，在产品质量及产品精度方面表现优异。该类企业具备较强的同 步研发能力，可快速响应客户新产品开发需求，同时具备成熟的质量管理体系及精密生 产能力，可确保产品大批量、高品质快速交付；此外还具备高品质的全流程服务能力， 可持续满足产品技术改进，在客户粘性上占有明显的竞争优势，拥有较大市场份额。除 以上三类专业精密零部件加工企业外，部分客户也会自己购臵相应的设备来进行精密零 部件加工。

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