2022年文化创意产业市场现状及未来前景分析 消费升级需求推动文化创意产业快速发展

1、 文艺演出：文化服务需求提升，品牌企业头部效应显著

20 年我国文化及相关产业增加值提升至 44945 亿元，呈现逐年稳步上升，其中文化 服务业占比达到 64.2%。随着经济快速发展，居民消费结构逐步升级，从以“物质消 费”为主转向以“精神文化消费”为主，促进文化创意产业的快速发展。2010-2020 年，我国文化及相关产业增加值从 11052 亿元增长至 44945 亿元，年均复合增长率 达到 15.06%，占 GDP 比重由 2.75%增长至 4.43%。从文化产业类型看，20 年文化 服务业占比为 64.2%，近年来远高于文化制造业和文化批零业，并且占比逐步扩大。

我国艺术表演团体演出场次、演出收入及观众人次稳步增长，19 年后有所下滑。近 年来我国演出市场整体发展态势良好，专业场所演出、大型场馆演唱会、实景旅游演 出等各类演出活动的规模和数量保持稳步增长。2010-2019 年，我国艺术表演团体演 出场次由 137.15 万场增长至 296.80 万场，CAGR 为 8.96%，演出收入由 34.27 亿 元增长至 127.77 亿元，CAGR 为 15.74%。从观众人次来看，2011-2019，我国演出 观众人次由 7.46 亿增长至 12.30 亿次，CAGR 为 6.45%。

图：全国艺术表演团体国内演出观众人次

从竞争格局看，文化创意产业高端市场向优势品牌企业集中，头部效应显著。大型演 出的定制化设计特点决定客户在对于服务商的选择上倾向于具备优秀创意设计和成 功案例较多的企业，尤其是高端市场对于大型复杂项目的艺术表现力、施工安全性等 要求高，因此整体呈现向头部优势品牌企业集中的趋势。中低端市场竞争较为激烈， 大量创意设计能力较弱的企业采取低价策略获取市场份额。

2、 文化旅游演艺：居民需求逐渐转向深度游，主题公园形式占比上升

疫情前我国旅游市场旅游收入和游客人数稳步增长，游客由单一观光需求向深度游 转变，旅游演艺剧目数量与票房收入均持续走高。根据文化和旅游部数据显示，2019 年全国旅游人数超过 60 亿人次，国内旅游收入达到 5.73 万亿。随着居民消费能力 的提升，游客不再局限于单一的观光式旅游，而是倾向于深度了解旅游地的人文历史， 催生了旅游演艺需求的快速增长。2019 年我国旅游演出票房收入为 66 亿元，同比 增长 11.7%，旅游演出剧目数量达到 320 台，同比增长 4.6%。

分类型看，主题公园类旅游演艺节目可复制性高，占比保持逐年上升趋势。旅游演艺 是在旅游景区及相关空间内，以室内场景、室外自然或模拟的山水景观为演出场所， 为游客提供的具有一定观赏性和娱乐性的各类演艺产品。按照按内容及场所进行分 类，主要类型包括旅游景区实景演出、旅游驻场演出以及主题公园演出等多种形式。 主题公园类项目可复制性高，门票收入相对稳定，占比逐步提升，并逐步下沉至二、 三线旅游城市。根据道略演艺产业研究院数据显示，至 2019 年主题公园旅游演艺占 总收入约 48%，实景旅游演艺和剧场旅游演艺占比均约为 26%。

图：中国旅游演艺细分结构（按票房收入）

3、 景观照明：市场规模达千亿，城镇化率提高推动行业增长

我国城镇化率水平提高，推动夜间商业活动发展，景观照明行业需求增长。2020 年， 我国城镇人口达到 9.02 亿，城镇化率提升至 63.9%。城镇化率提升推动了地区夜间 商业活动的发展，居民对城市景观灯光提出更高观赏性要求。并且，随着旅游消费观 念的升级，我国旅游业的发展正经历由景区模式向全域旅游模式转变，夜游经济是全 域旅游模式的重要部分，形成了一种新兴旅游业态，均推动景观艺术照明行业的快速 发展。其中，公园是提升城市景观艺术照明和发展夜游经济的重要载体，截止 2020 年，我国公园个数达到 1.98 万个，公园面积增长至 53.85 万公顷，有效扩大了城市 景观艺术照明的市场空间。

2019 年我国景观照明市场规模已超千亿，夜间经济、智慧城市以及特色小镇等需求 有望推动疫情后的市场回暖。2016-2017 年，杭州 G20 峰会、厦门“金砖会议”等大型活动拉动了夜景照明工程，2017 年我国景观照明行业产值达到 798.7 亿元，同 比增长 38%，至 2019 年我国景观照明产值达到 1108 亿元，同比增长 10%。2020 年在疫情影响下，行业整体产值下降，细分领域中仅有通用照明作为刚需保持稳定。 后续在特色小镇、夜间经济、智慧社会等新型城市建设需求带动下，未来景观照明行 业市场发展前景仍较广，市场有望回暖并恢复到疫情前水平。

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