2022年网络安全行业发展现状及未来前景分析 山石网科逐步发力云安全，同时积极布局网络安全海外市场

1、网安政策持续加码，新技术领域催生网安新赛道

1.1、 网络安全是数字产业的重要组成部分

国家高度重视网络安全产业发展。“十四五”规划明确强调“培育壮大 人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业”和“提 升网络安全产业综合竞争力”。“十四五”规划全文中 14 次提到网络安 全，网络安全作为国家战略性新兴产业，对国家的数字化战略至关重要。 2021 年国家有关单位密集发布了多项专项政策，显示了国家对网络安全 法律法规体系的重视，这对加速网络安全产业的良性长久发展奠定了规 则基调。

网络安全法律法规不断落地，推动行业稳定增长。2019 年 12 月，网络 安全等保 2.0 相关国家标准开始实施，此举为网络安全等级保护制度落 地提供了标准依据；2020 年，《中华人民共和国密码法》正式发布施行， 规范了密码技术产业化使用的行为准则；《数据安全法》、《个人信息保 护法》等法律的出台加强了数据要素的合理使用，数据作为新生产要素 的重要组成部分，其安全法规的出台将极大催生数据安全市场的新发展 态势；《关键信息基础安全保护条例》也明确了网络安全在信息化建设 过程中的安全支撑作用，信息化建设的安全运营需求将成为网安市场的 新增长点。

1.2、网络安全市场规模稳定增长

海内外网安市场均保持稳定增长。从全球范围来看，根据 IDC 预测，全 球网络安全相关硬件、软件、服务总投资规模将在 2025 年突破 2000 亿 美元，在 2021-2025 的五年预测期内的年复合增长率约 9.4%。从国内来 看，随着近年来各项政策、法律法规和标准的颁布，整体国内网络安全 市场发展环境逐渐明朗，在政策和市场的双因素联合促动下，国内网络 安全市场增速将触底回升（疫情2020年对行业有负面影响），预计到2023 年网络安全市场将超过 800 亿元。

图：国内网络安全市场规模保持稳定增长

1.3、网络安全市场需求端强劲

国产化和数据安全驱动行业增长。从 2020 年网络安全市场应用的行业 分布可以看出，网络安全市场有着显著的行业导向属性，政府、教育和 医疗三大行业的网络安全市场占比接近 70%。随着政府国产化替代以及 信息化加速，作为网络安全市场下游的主要客户将持续释放需求。同时， 随着数据安全法等法律法规的出台，考虑到不同行业对数据采集和管理 的要求各异，因此将催生各行业定制化的安全产品开发需求，从而将促 使部分行业的安全需求逐渐向细分方向发展，形成市场的又一新增长动 力点。

网络安全与云市场融合推动云安全的高速增长。随着云计算市场规模的 持续增长，企业上云、服务上云的趋势逐渐明朗化，传统安全架构也已 无法满足当前需求，IDC 统计显示，65%以上的企业将会重新部署专门面 向云服务环境的安全产品，同时 28%以上的企业将会升级已有安全体系 来适应云环境的新的网络安全需要。另外，云原生以及零信任的技术应 用价值逐渐被市场接受，但规模化采用云原生架构所带来的安全、可靠 性问题也愈加严峻，从而安全产品也需快速迭代创新。

图：云计算产业规模快速提升

1.4、新技术领域催化网络安全技术升级优化

新技术发展推动网安产品不断迭代，产生新兴安全市场。国内网络安全 市场按功能可分为基础安全领域（端点安全、数据安全、身份安全、安 全管理等）、通用安全能力（零信任、数据安全治理威胁管理、开发安 全等）、应用场景安全（云安全、工控安全、物联网安全等）以及相应 的安全服务（安全方案集成、安全运维、渗透测试、应急响应等）。网 络信息安全的目标及效果主要表现在系统的保密性、完整性、可用性和 真实性，而以智能制造、云计算、物联网、区块链为代表的新型产业发展会产生新的安全风险点，例如，工业控制网中会产生控制协议篡改与 拦截、非法远程控制、工控设备高危漏洞等风险，云计算中也会出现互 联网入侵、应用攻击（云内向外、外向云内虚机）、DDoS 攻击，物联网 和大数据领域也会出现非法访问与篡改、数据窃取与破坏等问题。

数据要素领域将催生新的安全技术要求。自动驾驶、区块链等新技术的 商用将进一步催生隐私计算市场的兴起。随着国家对数据市场的管理收 紧和立法，如何在共享利用数据的同时，保证数据隐私性、匿名性和数 据价值分配将成为自动驾驶以及区块链等领域深度商用的前提基础，因 此，网络安全产品如何结合可信计算、零知识证明、国密算法等密码学 以及隐私计算技术来赋能自动驾驶、区块链等新业态，将成为接下来网 安产品的新课题，例如，可将安全计算等算法嵌入芯片级产品，打造原 生安全属性。同时，随着国家数字货币的普及，如何保证数字货币在多 种环境下的网络支付安全，也将是网安行业发展的重要考虑点。

1.5、行业竞争格局较为分散，未来集中度有望提升

不管是海外还是国内，网络安全行业竞争格局都比较分散，未来集中度 有望小幅提升。奇安信、启明星辰、深信服三家公司国内市场占有率均 在 6%左右。山石网科虽然在营收等指标上离行业头部公司有着一定的差 距，但收入依然在高速增长。同时，公司在细分产品领域的壁垒较高， 增长空间仍十分巨大。

2、山石网科逐步发力云安全，同时积极布局海外市场

2.1、发力云安全

公司投入大量精力，布局云安全。公司逐步开始致力于发展云原生安全、 云安全平台，公司全新发布了云安全管理平台山石云•池一体机、山石 云铠容器安全防护系统等新品，打造多层次的且可覆盖私有云、公有云、 FWaaS、多租户运营专有云、混合云等场景的云安全产品系列。公司的 云安全产品收入占比有所增加，云安全产品占比从 2019 年的 5.2%上升 到 2020 年的 6.4%。

公司微隔离产品解决行业痛点。随着传统业务上云趋势加速，原有的物 理边界的消失给云管理平台的安全维护提出了新的挑战。公司的云安全 微隔离可视化产品“山石云·格”解决了在云上部署点引流、安全处理 性能弹性扩展和虚拟动态迁移支持等难点，既满足了云计算市场的新兴 需求，又保持了竞争先发优势。

公司云原生的多维度容器安全防护系统技术、云计算环境 FWaaS 技术等 具有显著的领先性。Gartner 研究报告指出容器云面临比传统环境更复 杂的威胁，而云原生的多维度容器安全防护系统技术有助于构建多维度 防御引擎，全面防护针对容器基础平台、镜像、运行负载等的多种攻击； 云计算环境 FWaaS 技术实现了 NGFW 虚拟系统与云管理平台的无缝对接， 可以全自动按需部署高性能租户边界防火墙，解决了传统云计算环境租 户边界网关性能差、延迟大、安全功能弱的问题。

2.2、树立民族品牌，布局海外市场

依托自身基因和产品优势，公司将发力海外市场。公司将立足于“一带 一路”政策导向，积极拓展国际市场，未来将进一步聚焦在南美、欧洲、 东南亚市场，在掌握所在地的政策法规的前提下，推出满足不同国家地 域的定制化、本地化产品。公司计划建设更完善的全球营销网络和服务 支持体系，提高客户响应速度和服务质量。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）