2022年实验分析仪器行业发展及未来前景分析 检验检测行业是实验分析仪器的主要下游市场

1 、实验分析仪器是各行业发展的关键环节，重要性不言而喻

实验分析仪器主要是指用于测定物质的组成、结构等特性的仪器，可对物质的物理、化学、电学等 多种特性进行定性或定量分析，用以掌握自然科学规律、指导生产生活。实验分析仪器是各行各业 发展的关键，根据美国商务部数据，科学仪器占工业总产值的 4%，但对国民经济影响达 66%，其 重要性不言而喻。

从应用场景来看，实验分析仪器应用范围极广。实验分析仪器结合了机械、电子、信息、软件，以 及物理化学、光学、生命科学等领域技术，可实现化学实验分析、物性测试、光学性质分析、生命 科学分析、测量、计量、行业监测、在线/过程控制等实验室分析手段，可广泛应用于新材料研究、 新能源、生命科学、医疗健康、航天和海洋探测、环境保护、食品安全等多领域。

从技术壁垒来看，实验分析仪器是典型的技术密集型产业。实验分析仪器及相关产品涉及传统的化 学、机械、光谱、色谱、质谱等各类分析技术，还涉及精密机械电子、计算机技术、自动化及智能 化等多种相关领域的核心技术，这些高精尖技术的发展带动了实验分析仪器行业发展，也铸就了行 业高壁垒。

国家大力振兴创新产业、以及各行业自动化程度逐步提高，为实验分析仪器带来了可观的需求增 量。根据上海仪器仪表行业协会发布的数据，2012-2019 年我国仪器仪表行业收入规模逐年上升， 2015-19 年复合增速达 6%，保持稳步快速增长态势。

实验分析仪器使得处理、分析、检测结果更为精确，操作更为简便，有毒有害物质的处理更为专业， 是各行业科学研究、实验分析的得力工具，对产业发展起到良好的助力作用，对经济发展起到举足 轻重的作用。

但从竞争格局来讲，目前实验分析仪器主要为进口，而国内企业发展刚刚起步，国家和政策支持为 国产企业发展提供保障。与发达国家相比，我们实验分析仪器行业起步较晚，在研发技术、质量和 规模等方面存在较大差距，尤其是在精密仪器等高精尖领域内仍难以与技术实力雄厚的国外厂商 竞争，国际巨头在行业内依然具有较强的竞争优势。全球实验分析仪器的高端产品市场基本上被赛 默飞、安捷伦、默克、岛津等国际巨头所垄断。随着国家相关产业政策支持，国内企业自主研发实 力的逐步增强，未来我国实验分析仪器行业具备广阔的发展前景。 近年来随着部分国内先进仪器设备生产厂商开始研发并掌握核心技术，国产实验分析仪器市场快 速发展，市场规模持续扩大，开始步入高速度、高质量发展阶段。根据国家统计局发布的数据，目 前国内实验分析仪器制造企业 246 家，2020 年实现主营业务收入 285.17 亿元，实现利润总额 49.65 亿元，占整个仪表仪器规模 5%以上。利润复合增速高于收入，利润率呈逐年递增态势，经 营质量不断提升。

国家加大研发投入及出台相关产业政策，助力相关企业加速发展。我国 R&D 经费增速保持高位， 连续 5 年维持两位数以上增速。国家加快培育和发展战略新兴产业，掌握关键核心技术及相关知 识产权，增强自主发展能力。而实验分析仪器长期为海外巨头所垄断，自主发展迫在眉睫，相关产 业政策持续出台，助力行业加速发展。 2021 年两会对《关于对重大科研仪器行业进行重点支持的提案》中，建议国家自然基金委和科技 部加大自主力度，提高对“国家重大科研仪器研制项目“和“重大科学仪器设备发展专项”，预计 未来 R&D 经费仍保持高速增长，驱动科学服务和实验分析仪器行业持续扩容。

图：国家 R&D 投入连续 5 年保持两位数增长

为促进高端科学仪器实现技术突破，中央财政设立国家重大科学仪器设备开发专项资金，专项实施 以需求为牵引，以应用为导向，推进政产学研用结合，主要用于支持重大科学仪器设备的开发，以 提高我国科学仪器设备的自主创新能力和自我装备水平，支持科技创新，服务经济建设和社会发展。 2016 年，国务院颁布《国家创新驱动发展战略纲要》，强调要适应大科学时代创新活动的特点， 针对国家重大战略需求，建设一批具有国际水平，突出学科交叉和协同创新的国家实验室，研发高 端科研仪器设备，提高科研装备自给水平。 2018 年，国际统计局颁布《战略性新兴产业分类（2018）》，将“实验分析仪器制造”列入“高 端装备制造业”行业大类，作为国家重点鼓励发展的方向。

2、 实验分析仪器空间广阔，预计未来保持快速增长

从全球来看，2020 年全球实验分析仪器市场规模约为 637.5 亿美元，2016-20 年复合增长率超过 4%。欧美地区目前是需求最大区域，而随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展，预计亚洲未 来会成为全球实验分析仪器市场中增速最快的地区。根据智研咨询评估，以中国、印度为代表的新 兴国家近五年复合增长速度超过全球平均增速。

实验分析仪器下游应用广泛，主要涉及各行业研发和检测环节，需求旺盛。实验分析仪器下游应用 领域广泛，应用于环境检测、食品检测、医药研发和检测、医疗诊断、商品检验、材料分析等行业， 在产品研发、检测等关键环节扮演着重要角色，为各行业高质量发展提供强大的基础支撑。近年来， 伴随着国家转型升级进程的深入推进以及新材料、节能环保、生物医药等新兴领域的迅速发展，实 验分析仪器的下游应用领域不断拓宽，为上游实验分析仪器带来可观的需求增量，也对产品的性能、 精度、效率提出更高的要求，成为行业技术升级和产品迭代的源动力。

检验检测行业是实验分析仪器的主要下游市场，涉及环境检测、食品安全检测、医疗检测、工业检 测等细分领域。相较于全球市场而言，我国检测行业起步较晚，仍处于快速发展期，近年来行业规 模不断扩大。根据国家市场监督管理总局发布的数据，2013-2019 年我国检验检测行业的营业收入 从 1398.51 亿元增长到 3225.09 亿元，年复合增长率达到 14.94%。检验检测行业整体的快速发展 也为相关仪器设备的规模扩张提供支撑，预计未来我国检验检测行业收入和相关仪器设备数量均 保持高速增长态势。

图：我国检验检测行业营业收入及增速

3、高端实验分析仪器中海外巨头长期垄断，国产企业迎来发展机会

从产品分类看，实验分析仪器种类繁多，高端仪器占比较高。实验分析仪器主要用于测定物质的组 成、结构等特性，包括化学实验分析仪器、物性测试分析仪器、光学实验分析仪器、生命科学分析 仪器、测量计量仪器、行业专用分析仪器、在线/过程控制仪器、实验设备等。其中，按照实验分析 流程可分为样品前处理仪器和分析测试仪器。从应用领域来看，色谱、质谱、光谱、表面科学、生 命科学等高端仪器占比较高，其中色谱仪、质谱仪、光谱仪合计占比 37%，是最重要的产品分支。 随着实验分析自动化加快，样品前处理仪器平台占比有望提升。随着行业发展和自动化检测程度不 断提升，样品前处理阶段的自动化需求随之提升，目前制药企业和科研机构等仍以人工处理样品为 主，随着检测基体日益复杂、检测要求日益提升，样品前处理仪器平台占比有望提升。

从销售区域看，主要集中于欧美等发达国家，新兴市场发展潜力巨大。实验分析仪器销售主要集中 于欧美地区，其中美国是最大的实验分析仪器销售市场，英国、法国、德国占据了欧洲地区分析仪 器市场的主要份额，以中国、印度为代表的亚太新兴地区增速更快，有望占据更多的销售份额。

从竞争格局看，海外巨头长期占据，国产厂商逐渐呈现替代趋势，替代空间广阔。目前全球实验分 析仪器市场主要被国际巨头占据，主要参与者包括 Thermo-fisher（赛默飞）、Danaher（丹纳赫）、 岛津、安捷伦、布鲁克、梅特勒-托利多、沃特世、铂金埃尔默、西门子等。主要为美国、欧洲等先 进仪器企业，其中赛默飞、丹纳赫营收在百亿美元以上，粗略计算两者合计市占率近 50%，为全 球实验分析仪器龙头。后续随着新兴市场经济发展与科技投入的增强，本土企业崛起，新兴市场将 会获得更高的增速发展，国产厂商替代空间广阔。

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