2022年制动系统行业发展现状及趋势分析分析 电动智能化推动线控制动产业加速普及

1. 驻车制动系统渗透率提升，国产化替代进程加速

相较于行车制动，驻车制动因为主要面向静态场景，技术要求相对较低，率先实现 电控制动的渗透率提升及国产化替代进程。驻车制动系统从最初的机械式手制动，发展 到过渡阶段的拉索式 EPB 系统，再到现阶段主流的集成式 EPB 系统。

电子驻车制动系统（EPB，即 Electronic Parking Brake）是指利用电子控制方式实现 驻车制动的技术，也叫电子手刹。电子驻车制动系统由电子按钮手动操作，并兼备自动 控制功能。整个驻车制动系统是由行星减速机构、电机的左、右卡钳和电子控制单元组 成。当需要停车时，电子驻车制动系统按钮被按下，按钮操控信号传递给电子控制单元， 并由电子控制单元来控制电机和行星减速齿轮机构工作，通过左右卡钳实施制动。

伯特利的电子驻车制动系统产品是卡钳一体化的集成系统，由两个电机驱动器组成， 以一体化方式安装在卡钳内，通过控制器局域网络总线与车辆的发动机管理系统及电子 稳定性装置等保持通信，实现电子驻车功能。

公司产品的优点在于：1）具有独特的智能控制策略，可在不增加离合器位置传感 器和档位传感器的情况下实现上坡辅助起步、自动释放等诸多功能，降低了电子驻车制 动系统的整车系统成本和布置设计难度。2）更高的驾驶舒适性，产品在自动模式下有 智能判定功能，可以在汽车等待信号灯、跨越沟坎、前后移动泊车等工况下减少不必要 的驻车加紧动作，使得汽车驾驶的舒适性进一步提高。3）更高的安全性，公司的电子驻 车制动系统产品可以在没有 4 个轮速信号的情况下实现紧急制动的后轮防抱死功能，极 大地提高了汽车在紧急制动时的安全性。

我们自己对于市场上乘用车的 EPB 渗透率以及截至 2021 年 6 月伯特利的市场占有 率进行了测算，测算的方法如下：

1）根据乘联会 2021 年 1-6 月份销量数据，前 175 个车型销量占比达到 80%，依据 这 175 个车型的 EPB 配置情况和销量对乘用车市场的整体 EPB 渗透率进行测算，其中， 若出现有个别配置未装配 EPB，则按照对应的百分比进行计算。经过测算，截至 2021 年 6 月，EPB 在乘用车市场的渗透率为 78.50%。

2）根据乘联会数据，2021 年 1-6 月乘用车销量为 994.3 万辆，依据 EPB 渗透率计 算得到 EPB 装车量约为 785.1 万台。根据伯特利半年报披露，2021 年 1-6 月 EPB 销量 为 55.31 万套，计算得出市占率（销量口径）约为 7.04%。

国内 EPB 市场主要由采埃孚天合汽车集团、德国大陆集团等国际 Tier1 企业所主 导，伯特利作为国内首个实现 EPB 量产的自主供应商，市占率（销量口径）为自主品牌 第一，EPB 业务不断拓展，在保持与原来奇瑞、长安汽车稳定合作的基础上，逐步与吉 利、北汽、江淮、威马、广汽集团知名自主品牌合作 EPB 产品，拓展客户范围。2020 年公司新增 EPB 项目定点 43 项，2021 年 H1 新增 EPB 项目定点 14 项。基于成本、响应 速度、自主崛起等因素推动，公司未来将受益于国产化替代加速。根据我们预测，2025 年伯特利 EPB 业务营收有望达到 38 亿元。

图：伯特利 EPB 产品部分客户

2. 行车制动系统，从机械向电控制动不断进化

行车制动系统的主要功能，是使行驶中的汽车降低速度甚至停车。最初的行车制动 系统，是由真空助力+液压+鼓式/盘式制动器构成。在机械制动结构中，真空助力器利用 发动机运转产生的真空源，实现对于驾驶员制动力辅助，从而在液压系统中建立起足够 的高压，推动制动摩擦片夹紧制动盘，最终实现行车制动功能。

制动的执行机构最初为鼓式制动器，采用外撑式制动，优点是制动力大，且结构带 有自增力效果。缺点在于：1）散热性能不佳，热衰退性和涉水性不如盘式制动器；2） 响应慢，制动反应速度不如液压缸推动的盘式制动器。乘用车大多采用盘式制动，商用 车采用鼓式制动。

2.1. 电控行车制动系统出现，提供制动防抱死+车身稳定功能

在机械制动系统的基础上，电控制动系统开始出现，最初的目的是为了防止制动的 时候车轮抱死，达到最佳的纵向减速效果，对应的产品为 ABS（antilock brake system）。

ABS：目的是为了保证车轮在制动的情况下滑动率控制在 20%左右，这样能够保证 最大的纵向和侧向摩擦系数，从而达到最佳的制动效果、保证在制动时转向仍然有效， 并确保制动时方向的稳定性。具体技术实现是通过轮速传感器来检测车轮是否保持平衡， 并对应增减制动泵中液压压力，工作频次很高，每秒需要 60~120 次工作循环。

随后，在 ABS 系统的基础上，升级出现了 ESC（Electronic Speed Controller）车身 动态稳定系统，它是 ABS 的升级版本，在保留 ABS 纵向制动力控制的基础上，ESC 通 过收集轮速传感器、角速度传感器、方向盘转角传感器等多重数据，判定驾驶员的驾驶 意图及车辆行进状态，通过对四轮制动力的控制和分配，确保车辆行驶状态稳定，不会 出现转向不足和转向过度等。不同于 ABS 系统，在需要的时候，ESC 系统可以主动建 压，截至 2021 年 10 月，绝大多数的自适应巡航（ACC）功能，就是通过 ESC 系统的主 动建压来完成车辆减速功能。

2.2. 电动智能化推动线控制动加速普及

在电动智能化背景下，因为电动化导致真空源缺失，需要真空助力泵或者线控制动 完成建压过程。而智能化带来的对于执行单元更快反应的诉求（ESC 建压 600ms，线控 制动建压<150ms），共同推动制动系统从传统的真空助力器+制动主缸+ABS/ESC 的方案， 向线控制动方案升级，并且从 Two-Box（线控制动+ESC）向 One-Box（线控制动集成 ESC 模块）方案升级，虽然最终的理想方案是电控机械制动（EMB），但是因为技术方 面尚有许多难题没有解决，截至 2021 年 10 月，主流方案还是液压线控制动（EHB）。

OneBox 方案线控制动产品单价约为 2000 元左右，传统真空助力器+制动主缸+ESC 方案价格约为 960 元，产品价值量提升约 108%。根据我们测算，线控制动市场空间到 2025 年有望达到 208 亿元，2021-2025 年年均复合增长率达到 80%。相较于驻车电控制动系统（EPB），行车电控制动系统的工作环境、传感器信息、响 应速度、集成度等方面要求均高了很多，并且直接涉及行车安全，技术门槛和功能安全 要求更高。因此无论是 ABS/ESC 还是线控制动产品，行车电控制动系统的国产化替代 进度慢于驻车电控制动系统。

3. 充足技术储备+底盘域集成趋势，助推线控制动自主替代加速

3.1. 电控制动技术互相支撑，助力实现线控制动方案

伯特利具备从机械制动到线控制动的全套制动技术储备，各项技术之间具备迭代及 相互支撑作用。比如，如果需要实现 One-Box 线控制动方案，需要掌握 ESC 产品技术， 而 ESC 产品技术是 ABS 技术的升级产品。同样，为了确保 L4 级别自动驾驶功能的实 现，需要采用冗余备份，博世采用另外建立管路的 RBU 技术路线，伯特利可以采用自 己的 EPB 技术提供制动力＞0.7G 的冗余方案。

图：电控行车制动系统发展方向

在机械制动（盘式制动器）+ABS+ESC+EPB 技术的支持下，伯特利能够很好的实现 One-Box 结构的线控制动方案，下一代线控制动产品 WCBS 2.0 能够满足 L4 级别自 动驾驶的功能冗余备份需求。

3.2. 底盘域集成趋势，助推线控制动自主替代加速

行车电控制动系统涉及行车安全，各大 OEM 对其国产化替代采取谨慎态度，因此 国产化替代进程缓慢。根据 Marklins 数据，2018 年国内 ESC 市场前五大供应商（博世、 大陆、采埃孚、万都、日立）占据超过 93%的市场份额（销量口径）。伯特利 2012 年量 产 ABS 系统，2016 年量产 ESC 系统，但相较于驻车制动控制 EPB，推广进度明显较 慢。

电动智能化背景下，底盘域集成成为趋势。在电动智能化背景下，通过线控化，整 车的制动和转向功能可以通过多途径进行实现。如达到目标减速度，可以通过驾驶员主 动制动、ESC 主动建压、EPB、电机动能回收共同实现；达到目标转向角，可以通过驾 驶员主动转向、线控转向、ESC 制动来共同实现。因此，将所有的底盘线控系统的控制 功能从分布式的 ECU 中进行上收，统一进行控制成为效率最高的方式，也是未来的演 变趋势。

2021 年上海车展上，华为推出了 CCA 电子电气架构+五大智能系统，在 CCA 架构 中，VDC 作为底盘域控制器，需要对制动、转向和电驱动进行统一的控制，传统的底盘 供应商如博世/大陆等交付的产品往往是黑盒。因此华为以及其它想要进行底盘域集成 的主机厂或者 Tier 0.5 需要寻找更加开放的底盘执行供应商伙伴，这也给了伯特利这样 的自主供应商带来了国产化替代的良机。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）