2022年工业机器人行业市场现状及未来前景分析 工业机器人国产竞争力提高

1.工业机器人产业全球市场整体处于恢复状态

金融危机以后，全球机器人行业发展迅速，2012 年以来，全球工业机器人市场规模扩 大，全球工业机器人销量持续增加。2020 年，全球新机器人的出货量约为 38.35 万台。相 较于 2019 年只增长了 1 万台左右，但这一数字仍然排到了有史以来工业机器人销量的第 三位。能够正增长主要受中国市场的主导作用，弥补了其他市场的萎缩。

2021 年．全球机器人安装量将反弹，预计将增长 13%，达到 435000 台，从而超过 2018 年的创纪录水平。其中，北美的安装量预计将增长 17%，达到近 43000 台。欧洲的 安装量预计将增长 8%，达到近 73000 台。亚洲的机器人安装量预计将超过 300000 台， 比前一年增加 15%。预计 2021 年几乎所有东南亚市场都将以两位数的速度增长。

当前，全球机器人市场规模持续扩大，工业机器人市场增速稳定。技术创新围绕仿生 结构、人工智能和人机协作不断深入，产品在教育陪护、医疗康复、危险环境等领域的应用持续拓展，企业布局和投资并购异常活跃，随着全球经济回暖以及工业智能化趋势，未 来几年全球的工业机器人市场规模将会持续上升。 目前世界各地工厂的工业机器人数量达到了历史最高水平。根据 IFR 统计，2020 年 全球工厂中运行的工业机器人达到创纪录的 300 万台以上，同比增长 10%。除此之外，疫 情的影响仍然没有完全消除。尽管机器人供应商会在这一环境下适应新应用和开发解决方 案的需求，但是不太可能从大规模订单中获利。预计将在 2021 年看到自动化项目和机器 人需求的复苏，但是这一行业要到 2022 年或 2023 年才能达到危机前的水平。

图：全球工业机器人市场保有量

2.国内工业机器人市场发展迅速

2.1.销量连续 8 年居全球首位

根据 IFR 统计，亚洲仍是全球最大的工业机器人市场。2020 年 71%的新部署机器人 安装在亚洲。其中，2020 年中国工业机器人市场累计销售工业机器人 16.84 万台，虽然同 比增长 19.86%，销量连续第八年位居世界首位。 2015-2017 年中国工业机器人不断增长，2017 年增长至 15.62 万台，涨幅达到 79.51%。 2018 年，由于工业机器人最大需求行业——汽车行业迎来 28 年首次销量下滑，3C 行业 增长也大幅度回落，这两大行业的投资情况更是断崖式下跌，所以工业机器人需求量有所 下降，2018 年同比下降 1.37%;2019 年同比下降 8.79%，销量约为 14.05 万台。但是 2020 年销量的大幅增长，2021 年预计也将延续高增长趋势。

我国工业机器人保有量增长迅速，占全球比例大幅提高。我国工业机器人保有量占全 球保有量的比重持续增长。2014 年，中国工业机器人保有量为 18.94 万台，占全球工业机 器人保有量的 13%；2020 年，工业机器人保有量为 94.32 万台，占全球工业机器人保有 量的 31.29%，相比于 2014 年提高了 18.29 个百分点，我国工业机器人近几年的需求增长 较快。

从制造业使用机器人密度指标来看，2016 年，我国工业机器人密度为 71 台/万人，低 于世界平均水平 75 台/万人，与日本 303 台/万人和德国 309 台/万人仍存在较大差距，说 明我国制造业自动化率很低，也说明工业机器人密度未来有一定的增长空间，从而驱动工 业机器人需求的增长。到 2020 年，我国工业机器人的密度快速提高到了 248 台/万人，， 已经远超世界平均水平。虽然距离德国和日本一定的距离，但是可以看到，我国的增长趋 势非常明显，追赶德国和日本也是未来几年就有可能达到的。

图：各国工业机器人密度

2.2.人口红利的下降及制造业的升级改造推动市场需求

人口红利逐渐消失，推动企业“以机器换人”。随着我国人口结构的不断变化，人口 红利逐渐消失。2000 年，我国 65 岁以上人口数量达 0.88 亿，占比接近 7%，标志着我国 正式进入老龄化社会。至 2020 年，我国 65 岁以上人口占比已经达到 13.5%，我国人口老 龄化程度严重，老龄化的加快将使得我国的用工成本急剧上升。2020 年，规模以上制造业 平均工资达到 74641 元，同比增长了 5.88%。相比于 2014 年，增加了 27400 元，年复合 增长率接近 8%。人工成本的提高导致企业利润被压缩，过去以劳动力价格为优势的部分 企业正在全球化竞争的格局中逐渐丧失竞争力，一些劳动力密集型产业逐渐向东南亚地区 转移。因此，为了降低成本，企业“机器换人”意愿比较强烈，从而推动对工业机器人的 需求。

制造业升级激发对工业机器人的需求。目前，我国制造业企业多以粗放型发展模式为 主。随着未来人们对产品质量要求的提升，我国工业制造业也将朝着集约化、智能化的方 向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对以工业机器人为代表的自动化设备的需求 亦将会逐步释放，制造业转型升级将是行业发展的直接驱动力。目前我国经济增速已过了高速发展期开始回落，工业也已由化工发展阶段向高加工度化及技术集约化阶段过渡。近 几年，工业对 GDP 增长的贡献逐渐下滑，中国经济已经进入由“高速增长”转向“高质 量发展”的新阶段。

3.工业机器人国内产销量明年有望维持高位

2018 年，由于工业机器人最大需求行业——汽车行业迎来 28 年首次销量下滑，3C 行业增长也大幅度回落，这两大行业的投资情况更是断崖式下跌，所以工业机器人需求量 有所下降，数据显示 2018-2019 年上半年产量连续下降。但是经过一段时间的消化后，从 2019 年 9 月份开始，工业机器人的产量同比增速开始大幅的提升，上行趋势十分明显。 虽然 2020 年年初受到疫情的原因，全社会生产制造受到巨大的负面影响，但是我国的经 济在第二季度已经开始恢复。从数据上看，2020 年上半年工业机器人产量受疫情影响，同 比有所降低，但是整体上保持了 20%以上的增速，进入下半年，国内经济基本得到恢复的 情况下，产量又开始大幅增长，全年增速达到了 45.31%。国内的需求拐点已完全确立， 国内工业机器人行业已经进入景气度上行阶段。进入 2021 年，行业继续延续 2020 年上升 趋势，1-11 月，国内工业机器人产量达到 33.01 万台，同比增长 49%。