变局之际，聊聊物联网的过去、现在和未来

物联网技术的发展演进

说到物联网，大家都不会觉得陌生。“大、物、云、移”四大金刚里面，物联网的诞生时间是最早的。确切来说，它比互联网的诞生时间还要早。上世纪60年代的时候，它就已经以传感网的身份，被运用于军事领域。

80年代左右，随着TCP/IP技术和以太网技术的出现，数据通信网络的发展进入了一个新的阶段。局域网和广域网迅速普及，并最终催生了伟大的全球互联网。

传感网受上述技术的影响，也逐渐将自己的数据传输通道IP化、以太化。与此同时，伴随传感器技术的飞速进步，传感网开始逐渐从军事领域，走向工业及民用领域。

1996年，澳大利亚研究机构CSIRO在美国成功申请了无线网技术的专利，从而将Wi-Fi这一新兴事物带到了我们的面前。不久之后，1998年，蓝牙技术也出现了。

以Wi-Fi和蓝牙为代表的短距离无线通信技术，很快得到普及和推广，走进我们每个人的生活。

传感网迅速吸纳了这些无线通信技术，并借此向家庭及商业应用场景延伸。

1999年，麻省理工学院的凯文·阿什顿（Kevin Ashton）教授首次提出物联网（Internet of Things）的概念。他也因此被称为“物联网之父”。

2003年，美国《技术评论》杂志提出，传感网技术将是未来改变人们生活的十大技术之首。也是从这一年起，英国卫报、科学美国人和波士顿环球报等主流媒体开始使用“物联网”这一叫法取代“传感网”，两者开始明确划分界限。

2005年11月17日，在突尼斯举行的信息社会世界峰会上，国际电信联盟（ITU）发布了《ITU互联网报告2005：物联网》。这份报告，算是从官方层面正式给“物联网（IoT）”授予了一个合法的身份。

我们国内老百姓对物联网的接触和了解，也差不多是从那一时期开始的。

不过，当时人们对物联网的理解，更多是基于一个名词——智能家居。

在很多人看来，物联网就是智能家居，智能家居就是物联网。

为什么会这样呢？

很简单，物联网就是把物连接起来，要么用有线连，要么用无线连。

有线的话，就要到处布线，成本太高，难以普及。无线的话，受限于频谱资源的分配，民用领域能够免费用的，只有Wi-Fi、蓝牙使用的ISM免费频段（例如2.4GHz）。

Wi-Fi、蓝牙这些技术，最致命的问题就是通信距离太短，最多只有几十米。

因此，它们所能适用的场景，想来想去，就只有室内场景（家庭、办公室）了。厂区、林区、渔区、牧区、公共道路等室外场景，根本没办法用（要么就成本太高）。

除了智能家居之外，还有一个物联网场景被广泛看好，而且确实取得了实质进展，那就是以NFC、RFID为代表的超短距离近场通信技术。

你不是通信距离短嘛，干脆脸贴着脸通信得了。

NFC和RFID这样的技术，在商业上获得了很大的成功。它们被广泛应用于物料管理、商品支付、身份认证、门禁通行等场景，形成了独特的商业模式和产业链。

回到智能家居这个话题。

2005年之后，随着智能手机和移动互联网的成功，人们陷入了对数码产品的狂热。很多人认为，数字生活时代全面到来了，智能家居马上就会迎来大爆发。于是，全国涌现了大量的智能家居企业，希望搭上风口，大赚一笔。

然而，风口并没有如期而至，这一等，就是十年。

就在这漫长的等待过程中，通信工程师们也在积极探索新的可用于长距离通信的物联网技术。

很快，他们就盯上了蜂窝移动通信技术，也就是2G/3G技术。

借助基站，可以大幅增加物联网的覆盖范围，从而满足更多的应用场景。

于是，在这期间，大量的2G/3G物联网卡终端入网，形成了物联网市场的主力军。

2013年，国内发放4G牌照。没过多久，4G LTE就形成了全国范围的普遍覆盖。

有了4G之后，人们自然就会想到将4G用于物联网应用。但是，4G是高端网络，不仅速率高，成本（芯片、模组、套餐）也高。大部分物联网场景并不需要这么高的速率，也承受不起这么高的成本，只能继续使用2G/3G，赖着不走。

2015年，华为和高通突然领了两个娃走进家门，并告诉我们，其中一个娃叫NB-IoT（窄带物联网），另一个娃叫eMTC（增强型机器类型通信）。两个娃都是LTE的表弟，要一起打天下。

说白了，NB-IoT和eMTC都是简化版的LTE，速率更低，成本更低，可以同时连接的终端数更多，专门用于物联网场景。他们有一个统称，叫做LPWAN（Low Power Wide Area，低功耗广域网）技术。

大佬们对NB和eMTC非常满意。他们心想：“你看，路都给你们造好了，就往这走呗！”

结果，市场和用户并没有非常买账，他们一方面觉得NB-IoT的网络覆盖不太好，另一方面觉得NB-IoT的成本仍然太高。于是，他们反而盯上了另一个“不起眼”的技术，那就是——Cat.1。

关于Cat.1的由来，我就不再赘述了。

简而言之，Cat.1就是LTE。Cat.1终端的速率可以对标3G，能够无缝接入现有的LTE网络，基站无需进行软硬件升级。在芯片模组成本方面，Cat.1的集成度更高，硬件架构更简单，价格更低。

也就是说，Cat.1既有网络覆盖优势，又有成本优势。

Cat.1在2020年彻底火了一把，不仅判了国内eMTC的死刑，还抢了NB不少份额。如今的Cat.1，仍然处于高速上升期。它的成功，验证了那条永远正确的真理——“在成本优势面前，所有的高科技都是纸老虎。”

再来看看5G。

5G三大应用场景里面，eMBB增强型移动宽带，场景落地极不顺利，拉不开与4G的差距，现在处境尴尬；mMTC海量机器通信，本来是NB-IoT和eMTC的演进，结果指标超前，NB和eMTC都够用，干脆把兄弟俩转正，直接升级为5G。（没想到，还被Cat.1狠狠滴挖了一把墙角。）

目前，最被寄予厚望的，只剩下uRLLC低时延高可靠通信，也是用于物联网。但是能用到的场景，并不算多，只有远程驾驶、智能制造、远程手术等。

折腾来折腾去，国内就形成了现在的物联网技术演进格局：

随着2G/3G的退网，绝大部分的3G和少部分的2G，将迁移到Cat.1。大部分的2G，将迁移到NB-IoT。eMTC在国内基本上没戏。LTE Cat.4补足辅助Cat.1。

物联网行业的发展现状

说完了技术，再来说说产业。

如今的物联网产业，处于一个非常微妙的状态。没有人怀疑物联网的价值，但很少有人能够在物联网里真正赚到大钱。

物联网行业的技术门槛相对来说比较低，只要会点单片机嵌入式，就可以搞个小项目起步。早些年智能家居火的时候，就有很多团队入局，通过写物联网项目BP（商业计划书），找投资人要钱。虽然后面倒了一批又一批，结果又进来了一批又一批。

现在进来的这帮人，不仅搞WLAN短距离物联网，还搞LPWAN物联网。不仅搞硬件，还搞软件和平台。他们的目标很明确，就是冲着这些年热炒的智慧城市、智慧社区、智慧学校、智慧医疗等概念。

物联网架构的四大层级

殊不知，市场已经是一片红海，同质化竞争加剧，强者恒强，弱者淘汰。

2C（消费者）市场方面，小米、华为、苹果这样的大厂忙于拉拢生态，形成阵营优势。小厂夹缝求生，犹豫不决，不知何去何从。即使站队，也只能喝汤，吃不上肉。

2G、2B（政企）市场方面，资源为王，赢家通吃。要么你足够大，能掌控供应链，掌控渠道，把成本做到足够低，拼价格，耗死对手。要么你掌握关键资源，能拿到政府或国企等大客户的定向订单。否则，就只是耗尽资金，黯然离场。

中下游企业处境艰难，上游却是另外一幅情景。

芯片、模组，作为物联网产业的上游，在大环境和政策的影响下，得到了快速的发展。以前我们只知道高通、华为、紫光展锐、联发科技做物联网终端芯片，现在翱捷、移芯通信、智联安、芯翼等都做起来了。

资本的大量涌入，助推了芯片企业的崛起，吸引了更多的人才和资源入局。芯片企业有更多的资金可以投入研发，推出更好更优秀的产品，推动产业的向前发展。

话说回来，我们国家的物联网自主化，还有很长的路要走。越是上游，越是底层技术，我们的自主化率越低。举个例子，传感器这样看似很简单的东西，芯片的自主率也不到10%。现在越来越流行的UWB和蓝牙AoA（精准定位场景），我们的核心专利占比也远低于美国。

越是核心的东西，利润率就越高。所以，看似繁荣的市场，巨额的利润已经悄悄流进了国外企业的口袋。国内企业同室操戈，员工拼命工作，天天996，可能只是为了一小块蛋糕而已。

最后再总结一下：

1、目前的国内物联网市场，技术演进路线已十分清晰，市场竞争将进一步加剧，一些企业将会被淘汰出局，也有一些企业将全面崛起，成为寡头；

2、包括芯片这样的核心技术，国产自主研发的比例将会持续增加，国内企业的市场占比也会增加，但是，还有很长的路要走，谨防泡沫和浑水摸鱼；

3、整个物联网产业，由技术驱动转向应用驱动，需要持续关注车联网、工业互联网、智慧城市等行业应用的落地。这是一场持久战，谁能熬到最后，甚至穿越周期，谁就能笑到最后。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）