毕马威：2026中亚生命科学行业市场概览报告

中亚人口分布与宏观经济基本面

截至2025年，中亚地区总人口达到8370万，其中乌兹别克斯坦（3710万）和哈萨克斯坦（2080万）占该地区总人口的三分之二以上，表明人口高度集中。该地区的人口正以目前1.6%的平均年增长率增长，高于全球1.2%的平均水平。在国家主导的基础设施发展和移民的推动下，人口密度迅速增加，加剧了城市地区的压力。哈萨克斯坦有370万国际移民，约占其人口的19.0%；乌兹别克斯坦和吉尔吉斯共和国是该地区向外移民的主要来源国。城市中心，尤其是乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的城市中心，由于农村服务投资不足，正在吸收越来越多的国内移民，促使年轻人口迁移到城市地区。

从经济规模来看，中亚经济增长势头强劲，国内生产总值总额达5433亿美元。哈萨克斯坦是该地区经济价值的支柱，占该地区GDP总额的56.4%，这得益于强劲的工业扩张。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦以过去几年最高的国内生产总值增长率引领增长势头，尽管这两个国家的经济基数都要小得多。根据欧亚开发银行2026年6月的展望，预计2026年中亚经济增长将超过6.5%，使该地区的国内生产总值总额超过6000亿美元。这一增长将受到该地区强劲投资活动、国内需求不断增长以及建筑和基础设施等行业扩张的推动。

在医疗健康资源方面，各国基础设施格局存在显著差异。哈萨克斯坦拥有6187家公共医疗健康设施，其中5695家是初级医疗健康诊所，492家是医院。乌兹别克斯坦截至2024年底有1972家医院和8107家门诊/综合诊所。吉尔吉斯共和国拥有192家医院、46家诊所、21个家庭医学中心和682个全科医生站。塔吉克斯坦拥有约4700个医疗健康设施，包括医院和初级医疗健康机构。

药品进口市场格局与中国企业渗透现状

2024年，中亚拥有42亿美元的药品进口市场，其中中国供应了1.395亿美元，相当于进口总额的3.3%。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦是地区需求的支柱，占药品进口总额的89.7%，进口市场分别为22亿美元和15亿美元。尽管乌兹别克斯坦占中国总进口量的68.7%，但中国在该地区的布局仍然有限，从哈萨克斯坦药品进口量的0.9%到土库曼斯坦药品进口量的7.2%不等。

从各国的最大进口来源国来看，哈萨克斯坦的最大进口来源国为瑞士，占比12.3%；乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的最大进口来源国均为印度，分别占比17.2%和22.4%；吉尔吉斯共和国的最大进口来源国为俄罗斯，占比13.6%；塔吉克斯坦的最大进口来源国同样为印度，占比高达39.1%。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦庞大的进口市场，加上中国目前的渗透率相对较低，表明中国药品供应商在市场准入和竞争条件下有潜在的发展空间。

卫生支出结构与融资模式差异

中亚国家医疗健康总支出和人均卫生支出稳步增长，但其在国内生产总值中所占比例在各国之间存在波动。由于基础设施的大规模现代化和医疗机构的升级，哈萨克斯坦在医疗健康支出方面领先，2023年卫生支出达到99亿美元。多年来，由于自付支出水平较高，塔吉克斯坦的卫生支出占国内生产总值的百分比较高，2023年达到8.4%。同样，由于自付支出水平较高，土库曼斯坦多年来人均卫生支出也较高，2023年达到581.4美元。

在政府卫生支出与自付比率方面，各国呈现出截然不同的结构。哈萨克斯坦在此期间政府卫生支出占比保持稳定，主要得益于2020年引入社会健康保险制度，该制度整合公共资金，并向公立和私立医疗机构购买卫生服务，2023年政府支出占比达到61.5%。相比之下，由于个人支付的药品和其他医疗服务费用高昂，土库曼斯坦的自付比率多年来一直居高不下，2023年自付支出占比达到77.4%。塔吉克斯坦2023年的自付支出占比也达到了62.4%。政府资金和自付支出的巨大差异意味着，五个国家的负担能力、报销和渠道可行性存在重大差异。

药品市场规模与销售渠道特征

乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦拥有该地区最大的市场生态系统。乌兹别克斯坦药品市场规模为24亿美元（同比增长26.0%），其中96.0%来自零售渠道，4.0%来自医院。哈萨克斯坦药品市场规模同为24亿美元（同比增长1.0%），渠道分布相对均衡，59.0%为零售渠道，41.0%为医院和门诊报销。吉尔吉斯共和国市场规模为4.03亿美元（同比增长28.0%），96.0%依赖零售渠道。土库曼斯坦2024年市场规模为3.588亿美元，肿瘤药物板块以6210万美元领先。塔吉克斯坦2026年第一季度数据显示市场规模为6.54亿美元，100.0%为零售渠道。

在采购机制上，哈萨克斯坦由SK-Pharmacy作为单一分销商，整合公共采购，并在国家资助的医疗健康和强制性保险系统下供应药品。吉尔吉斯共和国通过Kyrgyzpharmacy集中批量采购药品，主要通过从生产商直接采购以获得更低价格。乌兹别克斯坦卫生部为国有医院和其他组织开展药品集中采购，并于2026年7月推出了Farma.xarid.uz集中采购平台，使政府客户能够与供应商对接并采购药品。

肿瘤疾病负担与治疗基础设施建设

以肿瘤领域为例，中亚的疾病负担集中在乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。根据2024年国际癌症研究机构的数据，乌兹别克斯坦的肿瘤病例数最高，新增病例38465例，占2024年总病例的41.3%，死亡数为22509例；其次是哈萨克斯坦，新增病例29851例，死亡数16355例。按病种划分，乳腺癌是诊断最多的癌症，其次是结直肠癌、肺癌和胃癌。此外，乳腺癌和胃癌仍然是导致癌症相关死亡的主要原因之一。

在治疗能力方面，各国资源配置不均。乌兹别克斯坦运营国家癌症中心和共和国肿瘤中心等中心，共和国肿瘤中心成立于2024年，拥有650张住院床位、80张日间护理床位、17个临床科室、18个手术室，日门诊容量500人次。哈萨克斯坦在7个地区运营专家内窥镜检查中心，以及初级医疗健康中心的2330个检查室，阿斯塔纳基因中心于2024年开业，是一个全周期实验室，在国内进行所有检测，包括用于肿瘤监测的分子遗传学检测。吉尔吉斯共和国位于比什凯克的国家肿瘤和血液病中心有421张床位和一个可容纳200名患者的门诊部，但截至2025年6月，该国只有35名肿瘤科医生，专科能力仍集中在首都，地区可及性更为有限。

在创新肿瘤药品的可及性方面，国际合作正在加强中亚的肿瘤治疗路径。2025年1月，乌兹别克斯坦政府与联合国全球平台合作，获得儿童癌症药品，已在全国范围内分发了33种儿科必需肿瘤药品。2025年6月，哈萨克斯坦国家肿瘤中心与阿斯利康合作，使患者能够获得创新的肿瘤药品。2026年5月，吉尔吉斯共和国政府与辉瑞公司合作，旨在为肿瘤和化疗领域的药品供应创造更容易获得的条件。

药品注册监管与市场准入途径

所有评估的市场都保持国家药品注册途径，而哈萨克斯坦和吉尔吉斯共和国还允许基于欧亚经济联盟（EAEU）的注册。哈萨克斯坦支持国家和EAEU注册途径，监管机构为卫生部国家药品医疗器械专业技术中心，注册时间表为12至18个月，注册费用约为1548.42美元。吉尔吉斯共和国同样支持国家和EAEU注册途径，还承认世界卫生组织所列机构批准的药品，注册时间表为12至18个月，注册费用为1500.0美元。

乌兹别克斯坦仅支持国家注册途径，但承认世界卫生组织所列机构批准的药品，由卫生部药品安全中心负责监管，注册时间表较短，为7至9个月，注册费用为600.0至700.0美元。塔吉克斯坦和土库曼斯坦均仅支持国家注册途径，塔吉克斯坦注册时间表为3至6个月，注册费用为2000.0美元；土库曼斯坦注册时间表为4至6个月，注册费用为1400.0美元。

在价格监管方面，哈萨克斯坦对零售药品以及通过国家免费医疗保障和强制性社会健康保险等公共医疗项目供应的药品进行价格监管，包括生产商价格、价格上限和加价。吉尔吉斯共和国价格监管适用于列入国家基本或重要药物目录的药品，涵盖所列名称、批准的剂型和包装规格，同时监管进口药品的价格。乌兹别克斯坦价格监管主要适用于处方药，批发和零售最高价格根据注册参考价格加上允许的贸易加价计算，并在官方参考价格登记册中公布批准的产品层面价格上限。

国家吸引力矩阵与投资优先级

基于市场规模、需求吸引力和供给侧可及性的综合评估，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦表现出最强劲的需求可及性，被定位为高优先级扩展市场。两国均拥有24亿美元的药品市场规模，哈萨克斯坦需求吸引力得分为3.5分（满分5分），供给侧可及性得分为3.1分；乌兹别克斯坦需求吸引力得分高达3.8分，供给侧可及性得分为3.0分。优先扩张市场得到需求潜力和市场可及性的有利组合的支持。

土库曼斯坦和塔吉克斯坦提供相对容易的市场准入条件，但商业机会较小，属于选择性扩张机会。土库曼斯坦市场规模为3.588亿美元，供给侧可及性得分高达3.8分，但需求吸引力仅为2.1分。塔吉克斯坦市场规模为6.54亿美元，供给侧可及性得分为3.7分，需求吸引力为1.7分。吉尔吉斯共和国市场规模为4.03亿美元，需求吸引力得分2.5分，供给侧可及性得分2.4分，整体处于优先级较低的市场区间。