2026年上半年海南省汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场整体下行与结构分化

2026年上半年，海南省国产乘用车市场呈现持续下行态势，1至6月各月同比均为负增长，市场需求整体疲软。累计维度上，上半年各阶段累计同比始终稳定在负值区间，虽跌幅略有收窄，但未见企稳回升迹象。从动力结构来看，零排量新能源车型以超过半数的占比稳居首位，是市场第一主力，但该品类销量同比出现明显下滑。传统燃油小排量需求萎缩尤为明显，所有主流排量全部同比下跌。变速箱方面，单速电控变速箱占据绝对主导地位，而CVT及多档位AT等传统燃油变速箱市场份额普遍遇冷，显示出市场动力升级与整体降温叠加的行业承压状态。

在车企竞争格局方面，头部聚拢特征明显，但内部洗牌加速。比亚迪虽稳居榜首，但销量与份额均大幅缩水；吉利位列第二，同样面临同比下滑压力。值得注意的是，零跑汽车逆势走强，成为榜单内为数不多的高增长车企。合资车企中，日系品牌整体表现疲软，一汽丰田、广汽丰田、东风日产全线同比下滑。新势力品牌分化严重，蔚来、小鹏、理想等老牌新势力跌幅普遍较大，而小米、深蓝、赛力斯等新晋新能源品牌则凭借产品优势稳步上涨，排名小幅提升。这表明在市场大盘下行背景下，行业内部新旧品牌交替加速，龙头优势弱化，市场竞争进一步分散。

自主品牌主导与车系表现差异

海南乘用车市场中，自主品牌以超过七成的份额牢牢占据绝对主导地位，但整体大盘下行压力突出，销量同比显著下滑。外资车系中，日系份额位居第二，德系、美系紧随其后，韩系占比极低，欧系市场完全清零。所有主流外资车系销量全部同比下跌，其中德系跌幅最深。月度走势上，自主始终领跑全品类，各外资车系走势高度趋同，均在2月触底后小幅回暖，但未能扭转下跌趋势。

自主品牌内部分化明显，比亚迪体量最大但同比暴跌，份额大幅缩水；零跑、深蓝实现正向增长，领跑自主头部。合资板块中，丰田体量稳居首位，跌幅相对可控且份额小幅提升，显示出较强的抗压能力；而本田、日产、大众跌幅偏高，多数合资品牌份额持续流失。美系特斯拉小幅回落，宝马、奔驰等豪华品牌表现相对抗跌。整体来看，市场结构稳固，自主垄断格局不变，但全行业整体走弱，仅少数新兴自主品牌逆势扩张，传统头部自主与主流合资普遍承压。

区域集中度高与海口核心地位

海南省国产乘用车整体体量偏弱，全国市场份额较低，长期处于全国下游梯队。省内市场高度集中，海口是绝对核心消费城市，销量占据全省超七成份额，但其同比大幅下滑严重拖累了全省大盘。三亚位列第二，跌幅略小于海口。省直辖区域、儋州、三沙等地体量偏小，且均呈现明显同比下滑，其中省直辖区域跌幅最高。全省所有统计城市销量全部同比负增长，不存在逆势增长区域，反映出海南全省购车需求普遍降温。

结合全国横向对比，海南市场规模短期难以扩容。省会海口承载绝大部分消费，地市市场容量狭小、抗风险能力弱。后续全省回暖将高度依赖海口市场的修复。在细分车型领域，轿车、SUV、MPV三大品类均高度集中于海口，海口在三类车型中销量占比均超半数。全省各地轿车、SUV普遍大幅下滑，MPV分化明显，中小城市车型需求疲软，全省汽车消费高度依赖单一城市，其承压直接拖累全省各细分市场表现。

进口乘用车市场萎缩与燃油依赖

2026年上半年，海南进口乘用车整体行情持续走弱，月度销量仅1月高于去年同期，随后单月销量均低于往年同期水平。累计销量层面，年初累计同比小幅走高，此后由正转负，跌幅持续加深。进口车市场购买力逐月降温，本土高端新能源对进口燃油车的挤压效应显现，短期市场回暖动力偏弱。动力总成方面，海南进口乘用车燃油化特征极强，2.0L排量一家独大，是当下绝对主流排量。中大排量燃油车型需求持续收缩，新能源进口车在本地市场接受度低迷。

品牌结构上，日系、德系牢牢把持海南进口乘用车市场，二者合计占比超九成。日系、德系、英系、瑞典系销量全部同比下滑，仅美系小幅增长。丰田、雷克萨斯稳居首位，日系头部份额小幅提升；奔驰、宝马组成德系第二梯队，宝马跌幅显著小于奔驰。路虎、保时捷、沃尔沃、奥迪等豪华品牌下滑幅度普遍偏大，一线豪华进口车降温明显。MINI、特斯拉、劳斯莱斯实现正向增长，显示小众个性品牌与进口新能源存在小幅扩容空间。整体而言，海南进口车高度依赖2.0L燃油加CVT的家用组合，高端大排量、多档位AT以及进口新能源车型均持续萎缩，市场结构越发单一。

商用车市场电动化转型与头部集聚

海南商用车市场在2026年上半年呈现先剧烈波动后逐步企稳的走势。年初受节假日影响短期大跌，二季度供需趋于平稳，市场回暖节奏稳步推进。车型结构上，货车占据绝对主力，其中轻型货车是第一大车型，重型货车和中型货车增长势头较好，微型货车大幅萎缩。客车以轻型客车为主，中型、大型客车同比均明显下滑，客运大车需求疲软。

燃料结构方面，纯电动占比已超越柴油成为第一能源类型，月度走势持续走高，显示出海南商用车电动化转型进度较快。传统柴油、汽油商用车销量同比下滑，份额逐步回落。CNG车型同比大涨但体量偏小。车企竞争方面，头部集聚效应突出，TOP20车企整体市场占比过半。唐骏欧铃、上汽通用五菱并列销量榜首。新能源品牌增长爆发力极强，雷驰新能源同比暴涨，三一、宇通涨幅翻倍；而长城、东风、日产等传统车企同比下滑幅度普遍较大。整体来看，海南商用车市场新能源品牌快速崛起，传统老牌车企销量普遍下滑，市场格局正在向新能源阵营倾斜。