2026年上半年成都市汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场承压与结构性分化

2026年上半年，成都国产乘用车市场整体处于持续承压状态，所有月份同比均为负增长，累计销量同比跌幅逐步加深。春节效应导致2月销量触及上半年低谷，尽管3月出现环比大幅回暖，但二季度销量在低位震荡，未能扭转同比走弱格局。从动力结构来看，电动化趋势极为突出，零排量纯电车型成为唯一正增长的排量品类，稳居销量榜首，而传统燃油排量普遍下滑，尤其是1.8L及以下小排量燃油车需求收缩明显。变速箱方面，1AT凭借纯电直驱的普及占据绝对主流份额，传统双离合及多档位自动变速箱市场萎缩。

车企竞争格局发生显著变化，头部传统车企与老牌新能源龙头面临较大压力，吉利、比亚迪等头部品牌销量同比下滑，份额缩水。与此同时，蔚来、零跑、极氪等新势力品牌涨幅突出，排名大幅攀升，小米、理想等品牌保持温和增长。车系表现上，自主品牌以超过六成的份额占据主导，但内部新老势力分化加剧；德系、美系合资品牌销量大跌，日系成为合资板块中唯一实现正向增长的车系，展现出较强的抗跌性。区域分布上，消费高度集中于锦江、青羊、武侯三大核心城区，远郊区县市场需求疲软，仅蒲江县实现微幅增长。

进口乘用车市场持续萎缩与高端固化

成都进口乘用车市场在2026年上半年行情偏弱，月度销量同比全程下行，累计销量跌幅不断扩大。高端进口燃油车吸引力下滑，受到国产新能源车型的强烈分流，导致市场难以扭转下跌趋势。从动力总成看，进口车依旧高度依赖中大排量燃油车型，2.0L排量为绝对主力，3.0L及以上大排量车型占比显著，而零排量纯电进口车型体量极小且销量暴跌，显示进口车电动化转型进度缓慢。变速箱方面，8AT等高阶自动变速箱愈发受青睐，双离合变速箱热度持续降温。

品牌结构呈现德日双寡头格局，雷克萨斯、奔驰等品牌份额小幅上涨，而宝马、奥迪、沃尔沃等传统一线豪华品牌份额明显缩水。细分市场中，SUV和轿车是主要品类，但销量均同比下滑，MPV市场则被丰田埃尔法等少数车型垄断，格局极度固化。燃料结构上，汽油车型一家独大，新能源渗透率极低，纯电动进口车销量大幅缩水，表明国产新能源在高端市场对进口电动车形成了有效替代。进口车消费重心仍集中在中大型豪华车型，但主流C级轿车和SUV销量下滑，仅小众跑车和硬派越野车型表现出一定韧性。

商用车市场温和修复与新能源渗透加速

2026年上半年，成都商用车市场经历了一季度的探底反弹后，二季度呈现温和修复走势，累计销量同比基本追平往年水平。货车占据市场绝对主力，其中轻型货车销量最高但小幅下滑，重型货车表现稳健且同比上涨，微型和中型货车市场份额持续萎缩。客车市场中，轻型客车成为增长核心，同比大涨。燃料结构方面，新能源渗透率快速提升，纯电动商用车销量大幅上涨，占比位列第一，而传统柴油车型需求明显收缩，CNG和汽油车型同样走低，显示出商用车领域新能源替代燃油车的趋势日益明确。

车企竞争方面，市场集中度较高，北汽福田、上汽五菱、重庆长安位居前列。传统燃油车企普遍承压，东风商用车等品牌降幅较大；而远程、三一、飞碟等新能源商用车品牌依托电动化红利实现高速增长，市场份额向新能源品牌倾斜。排量结构上，零排量车型在轻客、轻卡等领域广泛分布，销量大幅上涨，短途配送市场快速转向电动化；而在长途干线货运领域，适配重卡的大排量车型凭借运力优势逆势增长，呈现出短途新能源化、长途大排量化的鲜明特征。区域分布上，锦江区为核心消费区，双流、金堂等近郊物流集中区域需求释放强劲，商用车消费逐步由市中心向外围物流新城转移。