2026年上半年北京汽车市场分析报告

国产乘用车市场探底回升与结构重塑

2026年上半年，北京国产乘用车市场呈现先抑后扬的走势。年初受春节假期及市场需求疲软影响，1-2月销量大幅回落，2月同比跌幅扩大至22.38%，成为上半年低谷。自3月起，市场开启修复通道，环比连续增长，至6月销量创下上半年月度峰值，同比首次实现正增长。累计销量方面，前期低迷拖累整体表现，但二季度销量的放量有效对冲了缺口，使得1-6月累计同比降幅持续收窄。

在动力总成与能源结构上，市场分化显著。SUV车型凭借实用性持续领跑，占比超过五成，且是唯一实现同比正增长的大类车型。新能源渗透率稳步提升，纯电动销量逆势上涨，成为增长核心；而传统燃油车需求快速收缩，尤其是汽油轿车与MPV降幅明显。零排量新能源车型在各大细分市场均占据首位，1AT变速箱因适配新能源车而成为主流，传统多档位自动变速箱需求普遍萎缩。

品牌格局更迭与自主阵营崛起

北京车市品牌集中度小幅回落，头部20家车企合计份额接近八成。比亚迪虽稳居销量首位，但同比大幅下滑，市场份额收缩。相比之下，新能源新势力表现强劲，理想、蔚来、小米、极氪等品牌同比大幅增长，排名显著跃升，快速抢占传统合资与豪华品牌流失的市场空间。一汽大众、上汽大众等传统合资头部企业普遍面临销量与份额双降的压力，宝马、奔驰等豪华品牌亦出现明显收缩。

从车系维度看，自主品牌牢牢占据主导地位，份额超过六成。其中，新兴新能源自主品牌如零跑、小米等涨幅亮眼，填补了头部自主品牌下滑留下的空间。德系、美系、日系等海外车系普遍大幅下滑，仅韩系保持微涨。合资品牌中，丰田、日产展现出一定韧性，但整体份额持续承压。市场资源正加速向具备产品优势的优质新能源品牌倾斜，新旧势力格局更迭速度加快。

进口乘用车市场持续下行与高端收缩

与国产车市场的回暖不同，北京进口乘用车市场在2026年上半年持续下行。月度销量波动明显，同比长期处于大幅下跌区间，累计销量同比跌幅逐月扩大。进口车在本地市场的吸引力持续下滑，缺乏长期回暖动力。在品牌结构上，德系与日系依旧占据绝对核心地位，但多数主流豪华品牌销量普遍下滑。奥迪、沃尔沃等二线豪华品牌跌幅显著，市场份额明显收缩；而丰田、奔驰、宝马等头部品牌凭借品牌积淀，份额小幅抬升，市场资源进一步向头部集中。

进口车市场高度依赖燃油车，汽油车型占比超过八成，是市场的基本盘。各类新能源进口车型跌幅普遍更深，纯电动跌幅高达45%以上，显示出国产新能源对进口新能源车型的强烈挤压效应。在车型级别上，中大型高端车型萎缩最为明显，D级豪华轿车与跑车需求降温，消费重心呈现小幅下沉趋势，中端主流车型表现出相对更强的韧性。

商用车市场电动化提速与区域分化

北京商用车市场在经历一季度的低迷后，于二季度迎来强势反弹，6月销量同比大幅上涨，累计跌幅显著收窄。货车体量显著高于客车，其中轻型货车是规模最大品类，但同比下滑；微型货车则因短途配送需求爆发而实现暴涨。客车市场全线高增长，显示出客运需求的复苏。

能源结构方面，商用车电动化进程持续提速，纯电动销量占比接近五成，同比大涨，已成为市场第一大能源类型。柴油、汽油等传统燃油商用车需求收缩。在区县分布上，商用车销量呈现两极分化，丰台区依托物流集散地优势成为绝对核心市场，销量占比超三成且保持增长；东城区紧随其后。而通州、顺义等外围区域受产业调整及限行管控影响，销量出现大幅下滑，商用车资源持续向核心城区与物流枢纽集中。