2026年上半年广西汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场整体承压与结构性分化

2026年上半年，广西国产乘用车市场整体处于下行区间，累计销量183.0k，同比跌幅从年初的22.55%逐步收敛至19.01%，显示下滑态势边际放缓但需求依旧偏弱。月度销量呈现先抑后扬走势，1月为上半年高点，2月受春节因素影响环比大幅下滑，随后3至6月环比震荡回升，回暖节奏平缓。动力结构方面，新能源化趋势显著，0.0L纯电车型销量占比45.36%，稳居首位且表现最为稳定；传统小排量燃油车需求明显萎缩，1.5L燃油排量同比大跌27.34%。变速箱领域，1AT凭借新能源车普及占据绝对主流，份额达52.56%，而CVT、DCT等传统燃油变速箱市场份额持续收缩。

市场竞争格局加速重构，头部集中度小幅微降。上汽通用五菱、比亚迪、吉利三家自主品牌头部企业牢牢占据市场前排，但五菱、比亚迪同比降幅显著，传统自主龙头在当地市场遇冷。与此同时，零跑、小米、小鹏等新势力新能源品牌逆势暴涨，成为市场主要增量来源，排名快速跃升。车系表现上，自主品牌以72.53%的份额占据绝对主导，但内部两极分化剧烈，传统燃油自主萎缩，新能源自主快速崛起；日系合资凭借较强的抗跌性稳步抬升份额，德系、美系同步下滑。区域分布上，南宁市以65.1k的销量遥遥领先，呈现明显的省会虹吸效应，而柳州市作为工业城市销量跌幅较大，县域与三四线城市需求疲软。

细分车型市场的新能源渗透与消费升级

在车型结构上，轿车以53.20%的占比为第一大品类，但同比下滑幅度在主流车型中最高；SUV占比42.37%，抗跌性明显优于轿车。燃料结构方面，新能源整体占比已达60.19%，远超燃油车，其中纯电动是核心支柱，插混车型下滑幅度最大，油电混动是唯一实现正向增长的能源类型。细分市场数据显示，轿车、SUV新能源渗透率均突破60%，MPV新能源占比也接近六成。轿车市场中，微型代步车热度降温明显，A00级轿车销量暴跌，主流家用轿车稳定性更强；SUV市场则呈现高端化提速趋势，C、D级中大型SUV热度提升，入门小型SUV遇冷；MPV市场完成从低端工具车向中高端家用车转型，C级MPV销量暴涨，传统微面快速衰退。

热门车型迭代加速，新能源新车榜单爬升速度远超燃油车。轿车榜单中，五菱系微型电动车位居前列但销量收缩，小米SU7、海鸥等新能源车型涨幅亮眼；SUV榜单中，小米YU7、启源Q05等新晋车型强势入场，老牌燃油SUV普遍下滑；MPV市场五菱星光730登顶，高端新能源MPV如高山、小鹏X9涨幅突出。动力结构上，三类车型均以0.0排量（新能源）销量最高，新能源无排量车型已牢牢占据动力主流，燃油小排量、传统自动挡车型销量普遍收缩。

进口乘用车市场低迷与高端燃油车依赖

2026年上半年，广西进口乘用车整体行情持续走弱，累计销量1.6k，同比跌幅扩大至37.13%。月度同比跌幅长期维持在高位，缺乏稳定增长动力。进口车市场高度依赖传统燃油车，汽油车型占比87.62%，新能源整体份额不足一成，转型进度迟缓。动力结构上，2.0L排量是绝对主流，占比74.79%，3.0L及以上豪华大排量车型需求收缩明显。变速箱方面，CVT、8AT、9AT稳居前三，但全部同比下滑。

品牌结构上，德系、日系牢牢垄断市场，二者合计占比超九成。雷克萨斯在日系中韧性最强，份额小幅提升；奔驰份额稳步上涨，宝马、丰田份额有所收缩。二线豪华、英伦豪华车型需求快速萎缩。车型级别上，消费高度集中在中大型C级车，入门低端进口车型持续萎缩，大型高端SUV韧性更强。区域分布上，南宁以1.3k销量独撑省内市场，各地市普遍需求萎缩，区域消费高度集中。

商用车市场稳中向好与电动化加速

与乘用车不同，广西商用车市场上半年呈现稳中向好态势，累计销量43.8k，同比增速攀升至17.36%。月度销量在2月探底后持续回暖，6月创下上半年峰值。车型结构上，货车占比85.30%，是市场绝对主力，其中重型货车增长势头最为强劲，同比大涨65.32%；轻型货车体量最大但小幅下滑。客车板块中，轻型客车拉动增长，中大型客车销量萎缩。燃料结构方面，柴油与纯电动平分市场核心份额，纯电动销量同比暴涨65.72%，新能源渗透快速提升，传统汽油车型需求收缩。

市场竞争方面，头部聚集效应显著，TOP20车企合计份额超七成。上汽通用五菱稳居首位，本土区位优势稳固；东风柳州汽车依托本地车企优势大幅增长。新能源品牌、重卡高端品牌及工程机械商用车品牌快速扩张，弱势传统车企份额持续被挤压。区域分布上，南宁、柳州领跑全省，桂北新兴城市需求快速释放，全国排位持续走高，显示广西商用车市场在全国范围内的扩张势头。