2026年上半年甘肃省汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场持续下行与结构分化

2026年上半年，甘肃省国产乘用车市场整体呈现持续下行态势，市场景气度一路走低。月度销量波动起伏，同比长期维持负增长，累计跌幅持续扩大。1月销量为上半年峰值，但同比大幅下跌；随后受春节淡季影响销量回落，3月至6月销量在低位区间震荡，同比全部转跌。累计数据显示，各阶段累计销量均明显低于2025年同期，当地居民购车意愿偏弱，节假日与季节性回暖仅带来短期小幅反弹，无法扭转长期萎缩趋势。

在动力结构方面，市场高度集中，1.5L排量与7DCT变速箱占据主流，但传统燃油动力普遍下滑。1.5L排量占比过半，同比显著下滑；零排量新能源动力抗跌性突出，是唯一正向增长的排量品类。变速箱领域，7DCT份额大跌，仅新能源专属1AT小幅上涨。主流动力搭配中，传统燃油组合跌幅显著，需求明显萎缩，新能源动力总成成为市场为数不多的增长支点。

车企竞争格局方面，头部车企集中度较高，但绝大多数主流车企销量同比下滑。吉利汽车稳居榜首，比亚迪、长安、奇瑞构成自主第一梯队，但跌幅普遍较大。合资车企普遍承压，大众、丰田、日产全线走弱。值得注意的是，零跑、特斯拉等小众新能源品牌涨幅极高，排名大幅攀升，北汽越野等越野品牌也实现逆势增长。这表明传统主流车企受大盘下行拖累普遍收缩，而新能源新势力与越野品牌迎来结构性机遇，市场内部排名洗牌加速。

进口乘用车市场低迷与高端化特征

甘肃进口乘用车市场在2026年上半年持续低迷，月度销量与累计销量同比持续大幅走弱。单月销量长期维持在低位，环比走势震荡起伏。累计销量维度上，各阶段累计销量均低于2025年同期，同比跌幅逐月扩大，市场衰退程度不断加深。省内消费者选购重心进一步向国产、合资车型倾斜，进口车市场需求持续收缩，后续市场回暖阻力较大。

进口车动力结构高度集中在2.0L与3.0L排量，小排量与大排量冷门份额快速萎缩。2.0L排量稳居绝对主流，但销量同比下滑；新能源0.0排量在进口市场渗透率极低，同比大跌。变速箱方面，8AT与9AT主导进口车型传动系统，但主流变速箱全部同比下滑，双离合在进口市场认可度持续走低。动力搭配上，传统豪华燃油动力需求明显降温，多款小众动力搭配降幅巨大。

品牌结构上，德国车系牢牢占据主导地位，日系位居第二，其他车系份额依次走低。各主流车系销量全部同比下滑，美系跌幅最深。头部车企与品牌高度集中，奔驰、雷克萨斯销量领跑，是榜单中为数不多实现份额扩张的品牌。宝马、路虎小幅下滑，而奥迪、保时捷、大众等品牌跌幅显著，德系二线豪华与普通进口品牌流失严重。甘肃进口车消费进一步向头部品牌聚拢，小众豪华与普通进口车型受众持续缩减，市场两极分化愈发明显。

商用车市场重卡韧性与新能源转型

2026年上半年，甘肃省商用车市场货车占据绝对主导，客车体量持续萎缩。货车整体占比极高，其中轻型货车是市场核心支柱，但同比下滑；重型货车则是货车板块唯一增长品类，重卡需求韧性较强。客车整体占比偏低，轻客为客车主力，中大型客车均出现两位数同比下滑，客运市场行情低迷。

能源结构依旧以传统燃油为主，汽油、柴油合计占比超七成，二者同比均呈下滑趋势。然而，纯电动、混合动力同比大幅增长，CNG小幅稳步增长。结合月度走势，燃油车型月度波动较大，新能源销量逐月平稳抬升。市场依赖轻卡与燃油车，但轻卡与客运市场降温，重卡与新能源车型逆势扩容，甘肃商用车正缓慢向低碳化、重卡化转型。

商用车市场头部聚集效应十分突出，TOP20车企与品牌市场份额高度集中，中小厂商生存空间被持续压缩。上汽通用五菱以销量遥遥领先，福田、长城紧随其后。主打轻卡、微卡的主流车企大多同比下滑，而重卡相关的中国重汽、陕汽等车企逆势实现同比增长。品牌格局与车企高度契合，五菱稳居首位，轻卡主流品牌普遍销量下滑，重卡品牌涨幅可观。省内商用车市场分化加剧，城市配送类轻卡需求走弱，基建、货运支撑下重卡需求坚挺，行业集中度持续走高。

区域市场差异与细分赛道洞察

从区域概况来看，甘肃省汽车消费高度依赖省会兰州。在国产乘用车市场，兰州市销量遥遥领先，是全省核心消费市场，抗跌能力优于其他地市。酒泉、天水、庆阳位列第二梯队，但同比跌幅明显。平凉、定西、白银等城市跌幅超过30%，县域与普通地级市购车需求疲软明显。各地市中仅有甘南藏族自治州实现逆势增长，属于小众结构性增长点。进口乘用车市场同样高度集中于兰州，各地市需求普遍疲软，仅少数小众区域小幅回暖。

在细分车型结构中，SUV以绝对优势稳居甘肃国产乘用车主力，销量占比近七成，抗跌性最强；轿车占比其次，下滑幅度明显；MPV与交叉型份额较小且持续萎缩。燃料结构方面，汽油车型占比过半，但燃油需求大幅收缩；新能源整体份额接近四成，其中油电混动与纯电是主要增长点。轿车市场新能源渗透率接近半数，但转型节奏放缓；SUV新能源渗透率提升显著，是新能源增长最强劲的板块；MPV新能源升级速度最快，渗透率大幅提升。

车型级别方面，甘肃乘用车整体呈现明显升级特征。低端入门车型全线走弱，轿车向B/C级、SUV向C/D级、MPV向C级集中，大空间、中高端车型市场吸引力持续增强。A00级轿车大幅萎缩，而B、C级轿车份额逆势提升；SUV中C、D级大幅增长，大尺寸SUV热度快速上升；MPV市场高度集中于C级，低端微面快速缩水。这一趋势表明，尽管市场总量下行，但消费者对车辆品质与空间的需求仍在提升，中高端车型成为抵御市场下行的重要支撑。