2026年上半年山西省汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场持续承压，需求萎缩态势明显

2026年上半年，山西省国产乘用车市场整体走势疲软，月度销量持续低于2025年同期，各月同比全部大幅下滑。1至6月累计同比跌幅扩大至32.18%，市场下行压力持续加剧。从月度层面看，1月至2月环比连续下滑，2月环比跌幅达26.45%；3月市场出现短暂回暖，环比大幅上涨48.60%，但这一回暖仅为阶段性反弹，4月至6月环比再度转弱，涨幅持续收窄至2.66%，终端消费动力后劲不足。同比维度上，上半年单月同比跌幅长期处于-17%至-41%区间，6月同比跌幅达到40.86%，创上半年单月最大跌幅，反映出本土车型在山西区域吸引力持续走低。累计数据从1月的-17.93%一路滑落至6月末的-32.18%，跌幅逐月加深，显示出上半年市场需求持续萎缩，叠加竞品分流、本地购车意愿降温等因素，山西国产乘用车短期回暖阻力较大。

车企竞争格局分化，头部品牌份额收缩

在车企表现方面，2026年上半年山西乘用车TOP20车企整体承压明显，头部车企销量普遍同比下滑。TOP20车企合计市场份额为82.48%，较去年小幅收缩0.04个百分点，行业集中度略有回落。比亚迪依旧稳居区域销量榜首，但同比大跌43.14%，份额同步下滑2.41个百分点，龙头拉动能力减弱；吉利、一汽大众紧随其后，同样出现明显销量与份额缩水。多数传统自主与合资车企跌幅显著，上汽通用五菱同比下滑超六成，份额下滑幅度在榜单中最为突出，奇瑞同比跌幅也接近五成。仅有广汽丰田、长城、零跑、特斯拉等少数车企实现份额提升，其中广汽丰田份额涨幅达2.11个百分点，在下行市场中逆势突围，新势力零跑、理想份额稳步小幅抬升。榜单排名出现小幅轮换，长安、广汽丰田排名上行，五菱、奇瑞位次回落，整体来看山西车市头部集体遇冷，传统车企颓势凸显，少量优质合资与新能源新势力正在抢夺存量市场份额。

车系与车型结构重构，新能源渗透率高位运行

从车系表现来看，2026年上半年山西乘用车市场各车系整体普遍下行。自主品牌体量依旧领跑市场，份额占比达65.02%，但销量同比大跌32.42%，减量规模在所有车系中最高。德系下滑最为剧烈，同比跌幅41.17%，日系、美系同样维持两位数跌幅，仅韩系小幅上涨4.28%，成为唯一正增长车系。头部自主车企几乎全部销量下滑，比亚迪、五菱跌幅尤为突出，仅有零跑、理想、红旗等少数品牌实现份额提升；合资阵营分化明显，丰田、别克、特斯拉份额小幅上涨，大众、本田等主流合资份额大幅缩水。在车型品类上，SUV依旧是市场主流，占比57.68%，销量10.5万台，跌幅相对最轻，仅下滑22.43%，抗跌性优于其他品类；轿车份额35.25%，同比大跌42.50%，市场萎缩幅度明显。燃料结构方面，新能源整体份额达50.04%，与燃油车份额基本持平，纯电动为新能源主力。尽管燃油车与各类新能源车销量均同比下滑，但纯电动车销量逐月稳步抬升，燃油车持续回落，新能源长期渗透的趋势没有改变，市场正在向SUV、纯电车型集中。

进口乘用车市场大幅下行，日系豪华品牌抗压性强

2026年上半年，山西进口乘用车市场整体持续大幅下行，月度销量同比全线深度下跌。1至6月累计同比跌幅为43.82%，逐年累计差值持续拉大。月度同比数据长期锁定在-36%至-52%区间，5月同比跌幅达到51.41%，为上半年谷底。省内消费者选购重心持续转向高性价比国产新能源车型，进口燃油车吸引力下滑。在品牌结构上，德系、日系份额合计超九成，其中德系占比40.86%、日系占比44.70%，二者本期销量均为0.7千台，同比分别大跌44.42%、34.73%。雷克萨斯份额逆势上涨8.64个百分点，抗跌性突出；路虎、宝马、奥迪等豪华品牌大幅下滑，传统德系一线豪华品牌受众明显缩减。整体来看，省内进口车消费进一步向雷克萨斯这类稳定耐用的日系高端品牌集中，传统德系豪华品牌持续流失份额，高端越野、性能进口车型降温明显。

商用车市场触底反弹，重卡与新能源驱动增长

与乘用车市场的低迷不同，2026年上半年山西商用车市场呈现先暴跌、快速回暖、小幅震荡企稳的走势。1月销量同比小幅下滑，2月销量跌至上半年低谷，同比大跌54.67%。但3月市场强力反弹，销量冲高至9.6千台，环比暴涨227.97%。此后4月至6月销量虽环比连续小幅下滑，但同比一路走高，6月同比提升至46.86%，行业复苏趋势明确。1至6月累计同比降幅缩至5.25%，市场底部已经确立。在车型结构上，货车占据绝对主导，市场占比90.06%，其中重型货车销量2.23万台，同比大涨37.47%，是拉动商用车增长的核心动力。能源结构加速向纯电动转型，纯电动车型销量1.71万台，同比暴涨87.73%，占比达到39.62%，稳居各类能源首位。柴油、汽油车型销量分别下滑24.52%、29.65%，传统燃油份额收缩。在车企方面，解放以8.1千台销量断层领跑，同比增长34%；五菱、陕汽稳居前三。远程、三一、中联等新能源与工程类品牌大幅冲高，行业马太效应持续加剧。