2026年上半年广西汽车市场分析报告：新能源主导与商用车复苏

国产乘用车市场下行与结构重塑

2026年上半年，广西国产乘用车市场整体处于下行区间，累计销量183.0k，同比跌幅从年初的22.55%逐步收敛至19.01%，显示下滑态势边际放缓但需求依旧偏弱。月度销量在1月达到高点后，2月受春节因素影响大幅下滑，随后二季度呈现平缓的环比回暖节奏。动力结构方面，新能源化特征显著，0.0L纯电车型以45.36%的占比稳居首位，成为最稳定的动力类型；传统小排量燃油车需求明显萎缩，1.5L燃油排量销量同比大跌27.34%。变速箱市场中，1AT凭借新能源车普及占据绝对主流，而CVT、DCT等传统燃油变速箱市场份额持续收缩。

车企竞争格局呈现两极分化，上汽通用五菱、比亚迪、吉利三家自主品牌头部企业虽占据前排，但同比降幅显著，传统自主龙头在当地市场遇冷。相比之下，零跑、小米、小鹏等新能源新势力品牌逆势暴涨，成为市场主要增量来源，排名快速跃升。车系表现上，自主品牌以72.53%的份额占据绝对主导，但内部传统燃油自主萎缩明显，新能源自主快速崛起；日系合资品牌凭借较强的抗跌性稳定兜底，德系、美系合资品牌则持续走弱。区域分布上，南宁市作为核心消费市场遥遥领先，但省内所有城市销量均同比下行，工业城市柳州及偏远地级市下滑压力更为突出。

进口乘用车市场持续低迷与高端集中

广西进口乘用车市场在2026年上半年持续走弱，累计销量1.6k，同比跌幅扩大至37.13%，市场景气度低迷。月度同比跌幅长期维持在较高水平，缺乏稳定增长动力。动力结构高度集中在燃油中大排量，2.0L排量占比74.79%，是绝对主流，而新能源占比几乎可以忽略。变速箱方面，CVT、8AT、9AT稳居前三，但均呈现同比下滑趋势，高端AT与双离合变速箱降温明显。品牌结构上，德系和日系牢牢垄断市场，合计占比超九成，其中雷克萨斯在日系中韧性最强，奔驰份额稳步上涨，而路虎、沃尔沃等二线豪华品牌跌幅尤为突出。

进口车消费高度集中于南宁市，其他地市普遍需求萎缩，区域集中化趋势加剧。车型结构上，轿车占比56.50%，抗跌性最强；SUV占比42.94%，下滑幅度明显高于轿车；MPV占比极低且萎缩严重。燃料结构方面，汽油车型占比87.62%，依旧是绝对主流，新能源整体份额不足一成，转型进度缓慢。细分市场中，C级中大型车是绝对主力，入门低端进口车型持续萎缩，大型高端SUV展现出较强韧性，消费向中高端车型收拢。

商用车市场稳中向好与电动化加速

与乘用车市场的下行不同，广西商用车市场在2026年上半年呈现稳中向好的态势，累计销量43.8k，同比增速攀升至17.36%。月度销量在2月探底后持续回暖，6月创下上半年峰值。车型结构上，货车占比85.30%，是市场绝对主力，其中重型货车同比增长65.32%，增长势头最为强劲；轻型货车体量最大但小幅下滑。客车板块中，轻型客车同比提升40.24%，拉动整体增长。燃料结构方面，柴油与纯电动平分核心份额，纯电动销量同比暴涨65.72%，新能源渗透率快速提升，而汽油车型需求收缩。

商用车市场头部聚集效应显著，上汽通用五菱和东风柳州汽车等本土车企牢牢把控基本盘，其中乘龙品牌依托柳汽强势暴涨。三一、远程等新能源及工程类车企增长迅猛，弱势传统车企份额持续被挤压。区域分布上，南宁和柳州作为核心市场领跑全区，桂林、来宾等三四线城市需求快速释放，全国排名提升至第12位。排量结构显示，零排量车型（纯电动）以38.15%的占比成为第一大排量品类，广泛应用于轻客、轻卡等领域，中小排量燃油车型大多同比下滑，商用车电动化转型趋势十分明显。