2026年上半年江苏省汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场持续承压与结构分化

2026年上半年，江苏省国产乘用车市场整体处于下行通道，累计销量同比下滑16.10%，各月度销量同比均呈现负增长态势。尽管3月受春节后效应影响出现环比大幅反弹，但后续月份销量平稳震荡，缺乏实质性回暖动力。市场需求修复节奏偏缓，主要受制于消费者置换需求释放放缓以及传统燃油车型吸引力减弱。从动力结构来看，电动化特征日益清晰，0.0L纯电排量搭配1AT变速器成为市场第一大动力组合，占比接近44%，展现出较强韧性。相比之下，传统燃油动力全线承压，1.5L和2.0L主力排量销量同比明显下滑，其中1.5L跌幅超过30%，小排量燃油车型需求萎缩最为突出。

在车企竞争格局方面，头部集聚效应显著，TOP20车企合计市场份额超过80%。比亚迪与吉利稳居前两位，但比亚迪销量同比跌幅接近四成，份额明显收缩；一汽大众、上汽大众等传统合资车企同样面临大幅下行压力。与此同时，新能源品牌呈现两极分化走势，蔚来、零跑、理想、极氪等品牌凭借新品投放与渠道拓展实现份额正向增长，排名显著提升，而部分早期新能源品牌及传统自主品牌则面临较大竞争压力。自主车系以60%的份额占据主导地位，但内部竞争加剧，外资车系中德系、日系、美系需求均出现收缩，仅丰田、日产保持相对稳健。

细分市场消费升级与新能源渗透差异

从车型结构来看，SUV以50.45%的占比成为第一大品类，市场韧性最强，同比小幅下滑；轿车份额44.27%，同比大跌近25%，下滑幅度显著；MPV与交叉型车型体量偏小且遭遇大幅萎缩。燃料结构层面，新能源整体占比达到55.83%，已超过汽油车型成为市场主体。其中纯电动车型基本保持平稳，是大盘重要支撑；汽油车型销量同比下滑超过25%。混动赛道走势分化，油电混合动力车型实现正向增长，而插混、增程式车型销量明显回落。

细分市场中，SUV成为唯一存在增长动能的板块，尤其是中大尺寸C级、D级SUV实现大幅增长，市场重心向中大尺寸车型转移，反映省内购车预算持续上移。轿车市场所有车系销量全部同比下滑，入门代步车型需求快速萎缩。MPV赛道格局高度固化，上汽通用、上汽通用五菱领跑，但整体需求偏弱。区域分布上，苏州、南京形成第一梯队，苏南核心城市凭借更强消费实力构成省内市场基本盘，且新能源渗透率更高，对市场下行具备一定缓冲作用；苏北地区传统燃油车型占比偏高，更容易受到大盘下行冲击。

进口乘用车市场深度下行与电动化滞后

2026年上半年，江苏省进口乘用车市场持续处于深度下行通道，累计销量同比下滑33.58%，各月度销量同比全部负增长。市场需求持续走弱，核心原因在于省内高端消费持续向国产新能源高端车型转移，而进口车型电动化产品供给不足，传统燃油豪华车竞争力持续弱化。动力结构高度依赖2.0L排量车型，占比高达72.94%，是唯一实现同比小幅增长的排量区间；其余排量全线下滑，0.0L纯电动进口车型跌幅超过50%，电动化布局严重滞后。

品牌结构由德系、日系双寡头主导，合计占据93.55%市场份额。丰田、戴姆勒、宝马位居榜单前三，雷克萨斯、奔驰实现份额逆势提升，而宝马、奥迪、路虎等品牌份额持续收缩。进口乘用车新能源渗透率整体处于极低水平，轿车、SUV新能源占比均不足2%，MPV赛道暂无纯电与插混车型布局。这种产品结构与江苏高涨的新能源消费需求形成明显错配，导致大量高端购车群体转向国产高端新能源车型。区域上，苏州以绝对优势领跑全省进口车销量，南京、无锡组成第二梯队，苏南城市凭借雄厚的高端消费能力构成核心基本盘。

商用车市场回暖与电动化加速替代

与乘用车市场不同，江苏省轻型商用车市场在2026年上半年呈现先探底后修复的运行态势，累计销量同比仅下滑3.94%，复苏成效显现。货车份额达到64.43%，是市场核心构成。车型维度，轻型客车同比上涨近20%，实现稳健增长；重型货车同比增长11.50%；而轻型货车小幅下滑。燃料结构方面，柴油车型占比虽仍居首位，但销量同比下滑15.50%；纯电动车型占比41.33%，同比大涨55.09%，电动化转型节奏持续加快。0排量车型成为第一大排量区间，增量主要来自轻型客车与轻型货车，契合省内城市配送、短途客运电动化替换趋势。

商用车市场头部聚集效应显著，TOP20品牌份额高达83.50%。大通、江铃、解放位居销量前三，其中大通实现45%的大幅同比增长，成为市场最大增量来源。增长主力集中在轻型商用车与新能源赛道，传统燃油重卡、客车竞争压力加大。区域上，苏州、徐州、南京位列前三，苏南依托发达城市配送带动轻型商用车需求，徐州凭借区位交通优势保持重卡需求稳定增长。厂商应把握下半年传统货运旺季窗口期，重点布局城配、冷链等细分场景，加大新能源轻卡推广力度，匹配绿色物流政策导向。