2026年上半年山东省汽车市场分析报告

国产乘用车市场持续承压与结构分化

2026年上半年，山东省国产乘用车市场整体呈现下行态势，累计销量同比降幅扩大至20.98%，市场需求持续走弱。月度走势具备鲜明季节性特征，2月受春节假期影响销量跌至阶段低点，3月迎来节后反弹，但随后4至6月环比持续波动走弱。从同比维度来看，上半年各月全部保持负增长，且跌幅持续扩大，6月同比下滑幅度达到27.47%。作为北方核心汽车市场，山东燃油车型存量基数较大，叠加新能源车型渗透速度不及南方省份，传统燃油车型需求持续萎缩。自主品牌内部竞争加剧，终端价格战持续侵蚀市场表现，同时合资车型持续下压定价进一步分流潜在客群。

在动力结构方面，0.0L纯电动车型销量规模领先，占比37.55%，搭配1AT构成市场第一大动力总成组合，但销量同比下滑16.33%。燃油动力以1.5L、2.0L排量为两大核心支柱，全部主流燃油排量同比均出现两位数下滑，传统燃油动力需求持续收缩。变速器维度，1AT凭借纯电动车型的支撑占据44.96%份额，其余7DCT、CVT、8AT、9AT等传统燃油变速器销量同步明显回落。对比南方市场，山东新能源渗透节奏偏缓，纯电动车型未能形成持续增长动能，燃油动力份额依旧偏高。

车企竞争格局方面，头部车企份额小幅收缩，TOP20车企合计占比80.70%。吉利、比亚迪稳居销量前两位，构成市场第一梯队，不过两大头部企业销量同比均出现下滑，比亚迪降幅达到44.48%，份额明显回落。一汽大众、上汽大众等合资车企位列第二梯队，燃油车型持续承压。市场结构呈现明显分化，零跑、特斯拉、理想等新能源品牌实现正向增长，份额稳步提升；多数传统自主与合资车企销量走弱。日系合资车企表现相对稳健，在北方市场保有较强韧性。

细分车型赛道表现与新能源渗透差异

2026年上半年，山东省国产乘用车车型结构中，SUV份额48.14%位居首位，具备最强抗跌属性，同比仅小幅下滑7.43%；轿车占比44.82%，但同比大幅下滑30.72%，成为拖累大盘的主要板块。燃料结构方面新能源整体占比52.11%，渗透率突破半数，但各细分新能源品类普遍同比回落，仅油电混合动力实现微弱增长。汽油车型占比42.18%，销量同比下滑24.89%，燃油需求持续收缩。

三大细分车型区域表现分化显著，SUV赛道抗风险能力显著优于轿车与MPV。济南在轿车、SUV、MPV品类销量均位居全省首位，青岛紧随其后。轿车市场下行压力最大，全省各地市轿车销量全部同比下滑，省内轿车燃油车型占比偏高，置换需求释放缓慢，新能源轿车渗透不足。SUV赛道表现韧性最强，济南实现小幅正向增长，多数地市跌幅显著小于轿车，SUV契合省内家庭出行需求，新能源产品供给充足支撑市场基本盘。MPV市场体量整体偏小，所有地市全部同比下滑，消费需求持续低迷。

从细分市场车系表现来看，自主车系在轿车、SUV、MPV赛道均占据份额首位。轿车板块自主份额57.29%，但同比大幅下滑35.91%，是拖累自主大盘的核心板块；德系占比25.08%，销量同样显著下行。SUV赛道自主份额提升至64.38%，同比仅小幅下滑5.24%，抗跌性显著优于轿车。MPV赛道自主拥有51.41%份额，市场体量偏小且同比下滑23.80%。对比可见，自主在SUV赛道依靠新能源产品稳住基本盘，但轿车板块燃油车型占比偏高，电动化转型进度偏慢。

进口乘用车市场高端需求收缩与电动化滞后

2026年上半年，山东省进口乘用车市场持续下行，景气度不断走弱。1-6月累计销量同比跌幅扩大至30.01%，高端进口消费需求持续收缩。山东作为北方重要豪华车市场，省内高端客户持续被国产高端新能源车型分流，进口品牌电动产品布局滞后，缺少具备竞争力的新能源车型拉动大盘。叠加宏观环境影响，消费者高端购车决策趋于谨慎，传统燃油进口车型需求持续萎缩。

进口乘用车动力结构高度依赖燃油车型，2.0L排量以65.72%的份额占据绝对主流，也是唯一实现同比小幅增长的排量区间。0.0L纯电动进口车型体量极小且跌幅高达66.04%，电动化进程严重滞后。品牌格局以德系、日系双强主导，德系份额49.36%、日系35.59%，两者合计占据市场近九成销量。雷克萨斯在在大盘下行环境下实现份额正向提升，品牌在山东高端市场保有较强韧性。宝马、奥迪、沃尔沃、保时捷跌幅显著，份额持续流失。

进口乘用车销售结构中，SUV份额50.95%，成为第一大车型品类，轿车占比46.80%，MPV体量仅2.26%，三大车型全部同比下滑。燃料结构层面，汽油车型占据88.11%的绝对主导，新能源合计占比不足一成，电动化进程严重滞后。省内国产高端新能源SUV、轿车持续抢占高端消费市场，进口车新能源产品供给稀缺，难以匹配市场电动化转型趋势。

商用车市场结构性分化与新能源转型加速

2026年上半年，山东省商用车市场呈现先抑后扬走势，整体景气度弱于去年同期。1-6月累计跌幅收窄至3.35%，市场下行压力得到缓解。商用车行情与物流、基建投资活跃度紧密相关，上半年前期需求疲软，节后工程开工、货运流转带动购车需求释放，支撑3月销量冲高。但持续性需求不足，使得旺季过后销量再度回落。

车型结构上，货车占据83.03%的份额，是市场绝对主体。轻型货车销量最高，占比50.45%，但同比下滑22.31%；重型货车表现亮眼，同比增长41.39%，基建、干线物流需求有力支撑重卡市场。客车品类分化明显，轻型客车同比增长19.29%，中型、大型客车需求小幅萎缩。燃料结构方面，柴油车型份额42.89%仍居首位，销量同比下滑，纯电动车型同比大增62.15%，份额提升至27.72%，新能源转型速度加快。

头部集聚效应显著，TOP20车企合计份额68.74%。北汽福田销量领跑，上汽通用五菱、中国重汽紧随其后。品牌层面福田位居首位，解放、五菱、豪沃组成第二梯队。远程、雷驰等新能源品牌实现高速增长，成为市场重要增量力量。省内商用车市场正迎来新旧动能切换，传统存量车型增长空间收窄，电动化转型成为破局关键。