2026年第27周新材料产业周报：存储设备投资突破500亿美元

半导体存储领域设备投资迎来历史性突破

根据半导体产业协会（SEMI）最新发布的《300mm晶圆厂展望报告》，2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元大关，达到520亿美元，同比增长29%。这一显著增长主要受到人工智能基础设施、数据中心建设以及下一代计算系统投资增加的强力支撑，反映了AI驱动下对先进存储技术的持续强劲需求。报告进一步预测，2027年全球存储领域设备投资将继续增长11%，达到570亿美元。从长期趋势来看，2024年至2029年期间，全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计将以19%的复合年增长率（CAGR）持续扩张。

在产能方面，全球300mm存储产能也预计将持续增加，2026年将达到每月410万片晶圆，2027年进一步增至每月420万片晶圆。这一产能扩张计划与设备投资的增加相辅相成，旨在满足日益增长的存储需求。三星电子近期宣布了一项总额达2,655万亿韩元的巨额投资计划，将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群进行大规模投资，其中2,030万亿韩元将投向首都圈半导体产业集群，重点布局AI半导体、机器人、电池及IT元器件材料，其余资金将投向韩国其他地区，以培育前沿未来产业。

存储芯片企业与汽车产业深化战略合作

在产业链合作方面，美光科技与通用汽车已签署一项长期供应协议，美光将为通用汽车整车生产提供内存及存储平台的长期稳定供货保障。根据协议，通用汽车将采购低功耗内存（LPDRAM）、NOR闪存以及UFS NAND闪存产品。美光表示，其在美国本土持续扩充的产能将支撑本次合作，包括斥资20亿美元升级改造弗吉尼亚州马纳萨斯晶圆厂，该工厂已于2026年上半年投产。此次合作是美光披露的16份战略客户供货协议之一，双方还将联合研发适配未来车型需求的新一代内存、存储技术，显示出存储芯片行业向汽车电子领域深度渗透的趋势。

航空航天与新能源板块动态更新

在航空航天领域，7月2日，海洋二号E星在酒泉卫星发射中心由长四乙火箭成功发射。该星入轨后，将接替2018年发射的海洋二号B星，与在轨运行的海洋二号C星、D星等组网运行，开启我国海洋动力环境卫星星座二期工程的新篇章。海洋二号系列卫星是我国首个专门用于海洋动力环境监测的卫星系统，E星搭载了雷达高度计、微波散射计等主要微波遥感载荷，可精准采集海面高度、有效波高等海洋动力环境数据。同日，国家大气环境综合探测固定翼飞机平台——运12F大气综合航测飞机在哈尔滨平房机场首飞成功。该飞机是哈飞研制的8吨级通用/支线涡桨飞机，也是唯一取得中国民用航空局（CAAC）、美国联邦航空管理局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）型号合格证的国产民机型号，其成功首飞标志着我国在大气综合航测领域取得了重要进展。

在新能源板块，甘肃金刚光伏股份有限公司宣布投资建设40万千瓦风电项目，总投资额预计为16.6亿元，项目拟安装50台单机容量7.5MW和4台单机容量6.25MW风电机组，预计将于2027年12月底前实现全容量并网。此外，晋能控股山西电力股份有限公司拟投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目，规划建设两台1000MW高效超超临界发电机组，计划于2026年11月开工建设，2029年4月并网投产。这些项目的推进反映了新能源与传统能源在保障电力供应方面的协同作用。

生物技术与节能环保领域政策驱动发展

在生物技术领域，石药创新控股子公司巨石生物与阿斯利康签署合作协议，将在新型小干扰核酸候选药物领域开展战略合作，开发新型肝外递送小干扰分子核酸候选药物。阿斯利康将向巨石生物支付首付款，并设有潜在的里程碑付款和销售分成，显示出跨国药企与中国创新生物企业在前沿药物研发领域的深度合作趋势。

在节能环保领域，国家发展改革委近日印发《循环经济发展“十五五”规划》。《规划》明确，到2030年，覆盖生产、消费、回收、利用全链条的循环经济体系更加完善，主要资源产出率比2025年提高16%左右，大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨左右，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，资源循环利用产业产值达到8万亿元。到2035年，循环经济高质量发展体系基本建立，主要资源利用效率达到国际先进水平。这一政策的出台为节能环保材料及相关产业的发展提供了明确的政策指引和市场空间。

综合来看，新材料产业作为基石性产业，正受到电子信息、航空航天、新能源、生物技术及节能环保等多个下游应用板块的强劲催化，逐步放量迎来景气周期。维持新材料行业“推荐”评级，建议关注处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司，特别是在半导体材料、显示材料、碳纤维、合成生物学及可降解塑料等领域的龙头企业。