华为汽车战略布局专题分析报告
- 来源:天风证券
- 发布时间:2021/11/24
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1、华为为什么要进入汽车领域?
1.1 行业层面:智能手机面临瓶颈,互联网用户增长放缓
智能手机及互联网行业增速已放缓,科技型企业急需寻找第三增长赛道。(1)智能手机行业已趋于饱和。智能手机出货量自2015年后增速明显放缓且出现负增长趋势。(2)互联网用户增长放缓。以手机和电脑驱动的互联网用户数量增长放缓,科技型企业寻找第三增长赛道。
1.2 公司层面:业绩增长放缓,急需寻找增量业务
营业收入和净利润增速放缓,并出现负增长。根据Omdia数据,21H1华为智能手机出货量跌出TOP 5, 2019年来华为业绩增速明显放缓且出现负增长,华为急需拓展新的增量赛道和业务。
1.3 华为为什么选择进入汽车领域?
第一,全球汽车产业规模大,上万亿产值,市场规模足够庞大。2020年,全球汽车销量总计7803万辆,中 国市场汽车销量为2527万辆,为全球第一大汽车消费市场。 中国汽车行业产值超过8万亿,占GDP总额的 8%以上,市场空间与机遇大。
第二,汽车电动化加速传统汽车产业更新迭代,打开“蓝海”市场。智能手机市场遇到瓶颈的同时,新能源汽 车迎来最好的时代,已进入持续快速增长的通道。在政策支持、供给端打开、消费者认知度提升三重因素助推下,我们预计2021年、2022年新能源汽车渗透率 分别达到16%、23%,对应销量分别为320万台、500万台,保持高增长。
2、华为进入汽车行业的底气?
2.1 华为在ICT领域的三十年技术积累
华为基于ICT技术积累和延展,致力于打造智能网联汽车增量部件解决方案。华为是全球领先的ICT(信息与 通信)基础设施和智能终端提供商,ICT基础设施业务是华为最核心的业务之一。2020年,华为与国内外车 企、软硬件零部件供应商等超过100个生态伙伴合作,推进智能网联汽车产业蓬勃发展。
2.2 华为品牌、口碑及庞大的存量用户
华为多年来持续深耕智能手机市场,具备过硬的服务质量及良好的用户口碑。华为应用市场月活跃用户数持 续增长,截止2021年4 月,华为应用商店月活跃用户数为 29841.3 万人;根据中国移动终端实验室发布的 《中国移动2020年智能硬件质量报告(第二期)》,通过对2020年6月-11月底之间上市的5G手机、12个品 牌的41款手机进行综合评测,华为Mate40 Pro在4000元以上价位中排名第一。
2.3 华为持续的研发投入及人才储备
华为坚持每年将10%以上的销售收入投入研究与开发。华为近十年累计投入的研发费用超过人民币7200亿元。 2020年研发费用支出为人民币1418.9亿元,约占全年收入的15.9%。华为储备了大量技术研发人才,科研底蕴和创新能力持续提升。2020年华为从事研究与开发的人员约10.5万 名,约占公司总人数的53.4%
2.4 华为全面的生态布局,万物互联
华为布局“1+8+N”,打造万物互联生态布局,汽车是其中重要一环。华为在已有的IoT、Wi-Fi、Cloud、 AI等技术的发展上,催生了边缘计算、云管理、AIOps等新的市场,将企业ICT带入了数据驱动的智能时代。 “1+8+N”中的“1”就是手机为主入口,“8”就是4个大屏的入口:PC、平板、智慧大屏、车机,和4个 非大屏入口即耳机、音箱、手表,眼镜,N则是泛IoT硬件构成的华为HiLink生态。
2.5 华为在汽车领域布局早且投入大
华为早已前瞻布局汽车,持续加大投入。华为自 2013 年宣布入局车联网以来,在汽车领域产品已拓展至智 能驾驶、智能座舱、智能车云、智能电动四大板块,定位软硬件系统集成商,并与多家车企展开深度合作。
2.6 华为在汽车领域布局早且投入大
华为汽车业务组织架构已完成调整,打通内部协作。2019年,华为成立智能汽车解决方案BU,隶属于CT管理 委员会。2020 年智能汽车 BU 部门调整至消费者业务中。华为智能汽车解决方案 BU 共设 9 个部门。其中 战略业务发展部、政策与标准专利部、 Marketing部门,可以视为是前台部门;人力资源、质量运营和财经 管理部门,视为是后台部门。(报告来源:未来智库)
3、华为在汽车领域如何布局?
3.1 华为的定位:智能网联汽车增量零部件供应商
华为不造“整车”,定位增量零部件供应商。随智能电动汽车发展,未来电子部件、软件、服务等会在汽车 价值体系里占据越来越大的份额。华为将提供传统汽车所不具备的“增量”:包括高精地图、芯片、感知硬 件(激光雷达等)、智能座舱、智能驾驶、生态服务、云等。
3.2 华为智能驾驶:MDC算法能力领先,提供核心优势
计算平台:华为MDC( Mobile Data Center:移动数据中心)定位为智能驾驶的计算平台。此平台集成了 华为在ICT领域30多年的硏发与生产制造经验,搭载智能驾驶操作系统AOS、VOS及MDC Core,兼容 AUTOSAR,支持L2+~L5平滑演进, 结合配套的完善工貝链,客户或生态合作伙伴可灵活快速的开发岀针对 不同应用场景的智能驾驶应用。
3.3 华为智能座舱:通过硬件、OS和生态,构建全场景出行体验
硬件端:包括智能硬件平台提供芯片/座舱模组/屏幕/AR-HUD 等智能座舱增量部件。基于智能手机麒麟芯 片构建IVI模组,发挥产业链系融通的规模效应,降低硬件成本;AR-HUD增强现实-抬头显示仪,满足导 航及车内娱乐需求;智慧屏提供便捷、智慧车生活。
3.4 华为智能网联:从单车智能到车路协同
华为基于物联网、云计算、大数据等核心技术,构建统一开放的车联网解决方案。华为车联网解决方案给予 车企数据管理、设备管理和运营管理,基于统一安全的网络接入、各种终端的灵活适配、海量数据的采集分 析等能力,从而实现商业模式的创新。
3.5 华为智能电动:高密高效,长续航,强动力
华为DriveONE 三合一电驱动系统,采用一体化设计,集成了电机控制器(MCU)、电机和减速器,系列化 产品适配A0~C级车型需求,优势明显。
3.6 华为智能车云:车联万物,云伴智行
智能驾驶技术门槛较高,华为智能车云服务2.0聚焦汽车发展趋势,以“平台+生态”的形式,为车企提供自 动驾驶、V2X、车联和电池管理四个方面的云服务,帮助客户构建一站式自动驾驶数据驱动的闭环方案,更 好的联接人、车、路和产业伙伴,使能车企在智能汽车新四化趋势下的服务转型。
4、华为汽车领域的合作伙伴?
4.1 华为产业链伙伴—整车
华为为18家整车合作伙伴提供多维支持: 华为具备ICT技术支持,软硬件整合配置,整车全栈式解决方案; 整 车企业具备整车定义、造型和整车制造能力,双方强强联合,形成新的商业模式。
4.1.1 整车合作模式一:提供华为Inside全栈解决方案
模式一: 提供华为Inside全栈解决方案,提供智能驾驶应用软件、计算平台以及传感器等智能驾驶全栈解决方 案。目前,长安、广汽、北汽三家车企以该模式与华为深度合作,21Q4带有“华为Inside”标识的智能汽车 将陆续推出。
4.1.2 整车合作模式二:提供MDC智能驾驶计算平台
模式二: 提供MDC智能驾驶计算平台,提供基于昇腾SoC的硬件、自动驾驶操作系统AOS和车控操作系统 VOS,以及AutoSAR中间件,支持车企开发智能驾驶软件。重点打造智能驾驶软件、传感器和执行器三大生 态圈。截止6月,已有20多家企业发布基于华为MDC的多场景商用解决方案。
4.1.3 华为与北汽:极狐阿尔法HI
华为为北汽提供H全栈智能汽车解决方案,联合打造子品牌。华为不仅给北汽提供智能化部件与五大智能汽车 解决方案,双方还联合设计、开发汽车,华为发挥技术优势,北汽发挥整车优势。
4.1.4 华为与长安:阿维塔
长安联合华为和宁德时代打造全新高端智能汽车品牌。在未来5年里推出4款车型,规划实现“年更”,11月 15日,发布首款车型阿维塔11,预计2022年Q3量产。
4.1.5 华为与广汽:中大型豪华SUV
广汽联合华为打造智能汽车品牌,计划在2024年发布首款联合打造的L4级智能电动汽车。 2020年,双方签 署深化战略合作;2021年7月12日,广汽集团官方宣布,广汽埃安新能源与华为联合开发AH8车型项目。
4.1.6 华为与小康:塞力斯
塞力斯借助华为的平台化产品、服务与销售渠道,开拓潜在消费者。华为基于自研的智能驾驶、智能座舱等 平台以及对应的AOS等操作系统,塞力斯可基于该平台化产品进行上层应用软件的开发。
4.2 华为产业链伙伴—零部件
随着华为HI产品不断发布,HI车型不断上市后,产业链规模扩大,越来越多的合作伙伴将逐渐加入,届时HI 产业链机会将更多元。
报告节选:
(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)
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