2022年智慧城市行业发展现状分析 广道高新专注新型智慧城市建设

1 、政策鼓励频繁出台，智慧城市市场前景广阔

新型智慧城市是数字中国、智慧社会的核心载体，十八大以来，党中央、国务 院高度重视新型智慧城市建设。习近平总书记指出，要“统筹发展电子政务，构建 一体化在线服务平台，分级分类推进新型智慧城市建设”。《国民经济与社会发展“十 三五”规划》将新型智慧城市作为我国经济社会发展重大工程项目，提出“建设一 批新型示范性智慧城市”。《国家信息化战略纲要》明确提出分级分类建设新型智慧 城市的任务。《“十三五”国家信息化规划》将新型智慧城市作为十二大优先行动计 划之一，明确了 2018 年和 2020 年新型智慧城市的发展目标，从实施层面为新型智 慧城市建设指明了方向和关键环节。

新型智慧城市发展是建立在完备的网络通信基础设施、海量的数据资源以及多 领域数据平台等综合信息化和数字化建设基础上的城市发展的必然阶段。在我国智 慧城市发展大致经历着信息化建设、数字化建设以及深度融合后的智慧化建设。新 型智慧城市建设过程中涵盖了城市设计、建设、运营、管理、保障等各个方面的信 息技术融合。

根据 IDC 对全球各地区城市数据的预测，从全球区域上看，2020 年美国、西欧 和中国的市场规模总和持续占全球市场的 70%以上，其中西欧和中国也是增长最快 的两个区域。在中国内地的城市中，2020 年智慧城市相关支出投入最多的城市仍为 北京、上海、深圳和广州。智慧城市技术相关的投入与所在城市 GDP 和政府预算密 切相关，在智慧城市技术的发展阶段，一线城市的支出将持续领先。

图：2020 年全球各区域智慧城市市场规模占比情况

随着我国基础技术的不断发展，城镇化水平不断提高，未来我国智慧城市市场 规模将进一步扩大。根据中国智慧城市工作委员会数据：截止到 2019 年，我国智慧城市市场规模增长到 10.5 万亿元。初步估算，到 2022 年，我国智慧城市市场规模 将达到 25 万亿元。与智慧城市规模增长相对应的是人民生活得到极大的方便与提高， 新型智慧城市是以智慧技术高度集成、智慧产业高端发展、智慧服务高效便民为主 要特征的城市发展新模式。利用智慧技术建设新型智慧城市，是我国乃至全球城市 发展的趋势和特征。

2、 城市公共安全行业集中度较低，政府支出持续增加

随着国家在相关政策上大力推行城市智慧治理，城市智慧治理在新型基础技术 与应用场景不断融合，具体到其细分城市公共安全领域，已呈现宏观层面的信息智 能化服务治理和微观层面的传统治安防控治理，例如公安、司法和狱警等政府部门 宏观应用场景和车牌识别、小区监控和视频门禁等微观场景的应用。极大提高了城 市运转效率及降低城市犯罪率，同时也方便了居民的出行和保障居民的安全。改变 了原有的治理方式，从传统的事后查证、人工决策，转变为事前预警、事中处理及 事后分析的全过程监控和智能决策分析，城市智慧治理的搭建为城市公共安全治理 领域提供了良好的上层建筑设计，促使城市公共安全治理在技术层面上看，如图像 识别、大数据、智能机器人等技术都在不断进步，其中图像识别技术包括人脸识别、 车辆大数据、视频结构化算法，为各行业用户提供了多维的视频数据，将传统的人 眼观看方式转变为智能的数据治理可视化方式。在城市公共安全产业发展的前期， 由于受到技术瓶颈及硬件平台计算能力的限制，城市公共安全产业的智能化应用一 直发展较为缓慢。但自从 2010 年以来物联网、大数据等新型技术的出现，城市公共 安全产业在 AI+技术赋能下爆发出巨大潜力。

随着城市在空间尺度上的发展、人口的增多、设施系统的日趋复杂，传统以人 工手段为主的城市治理模式难以跟上城市的发展形势，尤其在新型智慧城市的顶层 设计框架下，信息数据呈现几何式的增长，基于治理难度日趋复杂化，习近平总书 记指出“推进国家治理体系和治理能力现代化，必须抓好城市治理体系和治理能力现代化”，对推动城市治理现代化特别是智慧城市建设工作提出了明确要求。城市智 慧治理产业链从上游到下游为软/硬件厂商、产品/解决方案厂商以及运营/集成类厂 商。产业链各个环节的参与者由于城市治理平台智能化的切入，除原有传统产品企 业供应商外，AI 算法公司、云计算公司、系统集成公司以及大数据治理公司都纷纷 加入，一起形成全新的城市智慧治理产业。由于新技术的迅速发展，整个行业产业 链各环节界限逐渐模糊，产业生态逐步走向多元化和开放化。

在政策层面，国家在推行城市智慧治理的发展态势下，基层治理是城市公共安 全的基本单元和重要组成部分，网格化是城市公共安全的重要手段。随着新型智慧 城市服务从城市向社区、村镇等基层延伸，社会管理服务体系呈现全要素网格化发 展态势，各地加快构建全要素、综合型网格，涵盖城市管理、综治、环保、市监、 安监、统计、公共服务、社区矫正、基层党建等诸多领域，实现多格合一、多网融 合。物联网、大数据、人工智能等信息技术的普及应用，全面赋能基层治理，为基 层网格员开展全业务工作提供了新手段，部分地市积极推广智能网格管理终端，培 养全科社工、综合网格员，在减少人力成本的同时，大幅提升城市治理服务效能。 公众参与、社会协同的网格化管理服务模式加快成熟，各地积极探索“网格长+专职 网格员+兼职网格员+义务群众”的社会化协同治理模式，通过微信公众号、热线电 话等方式鼓励群众在线举报，形成“公众参与、社会协同、上下联动、人人有责” 的共建共治共享新格局。

经过多年建设经验积累和技术水平的提升，平安城市产业链已初步形成，产业 建设已经从萌芽期进入发展期。主要表现为，公安部门对平安城市的规划和需求更 加成熟和明确，其建设重点从布点数量向管理应用质量提升转变，更为体系化。经 过几年的建设，全国城市报警与监控系统建设初具规模。 IDC 最新数据显示，2018 年我国与城市智慧治理相关的平安城市建设市场规模 约为 286.15 亿元，2020 年智慧城市市场相关投资规模将达到 259 亿美元，较 2019 年同比增长 12.7%，高于全球平均水平，为仅次于美国的支出第二大国家；国内平 安城市市场规模 2018-2021 年的复合增速有望达到 14.4%。 根据全国公安厅财政预算统计，2017 年全国各省/直辖市公安厅在公共安全领域 的资金预算支出及与信息化建设项目资金预算支出分别是 386.5 亿元和 17.8 亿元， 到 2021 年分别增长至 436.9 亿元和 22.1 亿元，年均复合增长率分别为 2.48%和 4.37%，全国公共安全领域的支出呈稳定上升趋势。

图：全国各省/直辖市公安厅关于城市公共安全建设预算资金支出

城市公共安全数据治理产业正在朝着智能化、精细化运营模式演进。技术层面， 相关企业加大研发力度，持续技术创新，追求处理视频数据的能力从单纯的视频感 知到对视频内容处理分析后的决策。服务层面，相关企业不断提高产品力，利用一 体化的视频服务解决方案来提升自身的智能化服务。市场层面，打破原有的政府渠 道壁垒逐渐扩大业务范围，加快向渠道商和终端客户市场转变。客户类型由单一的 政府客户向包含企业和个人用户在内的多样化群体转变。传统城市公共安全治理行 业的主要客户为政府，其中公安部门和交通部门是核心，大企业和个人公共安全的 应用非常有限，基本局限在传统的视频监控。随着智能化的发展，海量视频数据的 可利用性增加，更多的整体解决方案被应用在零售、金融等大企业以及个人安全治 理中得以更深层次的应用。

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