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梅花生物发展历程、主要产品及业绩分析
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]氨基酸领先企业，高股息共享成长。1. 深耕“氨基酸+”战略，拓品扩能协同并进公司是全球领先的氨基酸营养健康解决方案提供商。公司前身河北梅花味精集团有限公司成立于2002年，于2009年完成股份制改造，并于2010年底A股上市。公司拥有生物发酵行业中较完整的产业链和配套设施，通过全系列的研、产、供、销服务，灵活满足全球不同客户的差异化需求以及快速创新的追求，专注于打造生物发酵和生物制药的高端产业平台。回顾公司生产基地与产品的发展历程：公司以味精起家，2002年年底开始建设当时单体规模最大10万吨/年的味精生产线；2003年公司谋划走出去扩产，以靠近原料玉米主产区...
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昆药集团三大事业部业务布局分析
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]2023年，公司结合业务重塑，开启营销组织变革项目，在原有营销体系架构基础上，成立“1381、1951、777”三个事业部，为助推公司精品国药业务、慢病管理业务及老龄健康产业蓄势赋能。1.777事业部：聚焦三七口服制剂产品，打造三七全产业链标杆“777事业部”聚焦三七口服制剂产品，包含血塞通软胶囊、血塞通滴丸、血塞通片。血塞通系列产品成分有据可循，药用功效可考，核心成分为“三七”。三七是传统名贵中药材，栽培历史已有400多年，主产于云南。三七药用价值极高，具有止血、活血散瘀、消肿止痛及滋补强壮等作用，享有“金不...
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昆药集团发展历史、业务布局、管理改革及经营情况如何？
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]战略重心再确立，股权革新迈向新征程。1.发展历史悠久，产业底蕴雄厚昆药集团是集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体的先进医药集团，其形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。回顾发展历程，公司前身“昆明制药厂”成立于1951年；1995年，公司经过整体改制设立“昆明制药股份有限公司”；2000年，公司在上交所成功上市（股票简称“昆明制药”）；2015年，公司重新更名为“昆药集团股份有限公司”（股票简称“昆药集团”）。2022年5月9日，华...
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祥鑫科技发展历程、股权架构及业绩分析
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]深耕冲压模具与结构件，乘新能源东风扬帆起航。1.产品覆盖多领域，股权和管理架构清晰提供精密冲压模具和金属结构件一体化解决方案。祥鑫科技成立于2004年，专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，拥有先进的模具制造技术和精密冲压、焊接、钣金等金属制造技术，为汽车、通讯、电子及办公设备等客户提供精密冲压模具和金属结构件一体化解决方案。公司主要产品包括新能源汽车精密冲压模具和金属结构件、燃油汽车精密冲压模具和金属结构件、储能设备精密冲压模具和金属结构件、通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件等。立足冲压模具和结构件，持续推进新能源转型。公司2004年成立之初专注于打印机、复印机等五金件的加工...
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北京人力主营业务、股权结构及业绩表现如何？
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]市场对于北京人力成长性、确定性的预期差大。1.老牌综合性人服龙头，主业可分为新兴业务、传统业务产品线完善+服务能力优质的综合性龙头。北京人力（FESCO）前身成立于1979年，是国内首家人力资源服务机构，亦是体量最大的综合性人服企业之一。公司主营人事管理、薪酬福利两大传统业务+业务外包、招聘及灵工两大新兴业务，已经形成了完善的产品矩阵及优质服务能力，综合实力居行业头部。人事管理、薪酬福利为两大传统业务。传统业务借助FESCO品牌，立足于北京、拓展至全国。人事管理业务以基础人事管理为主（社保公积金代缴）、劳务派遣为辅，均按人按月收费。薪酬福利业务提供薪税管理、弹性福利、健康管理三大模块，收费以按...
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AI PC主机及芯片市场规模预测
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]2023四季度，各大芯片厂商相继推出带NPU的算力处理器。1.AIPC主机市场规模预测PC周期复苏+AIPC催生市场新需求，未来2-3年有望迎来新一轮PC换机周期。根据IDC数据，21Q4-22Q4全球PC出货量呈现下降态势，23Q1跌至低点仅为5690万台；23Q2-23Q3同比降幅在收窄，出货量呈现环比回升态势。23Q4全球PC出货量6710万台，同比基本持平，从趋势看在逐季向好。从AI赋能来看，个人电脑中AI功能的增加和创新将催生市场新需求。新供给创造新需求，AIPC通过集成更强的硬件配置以及新的Windows操作系统，个人电脑将配备更多高效的AI功能，叠加其他AI工具在商业和生产力软件...
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证券行业泛自营、泛财富管理及投行业务经营情况如何？
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]泛自营业务在资产结构和利润贡献中地位逐渐提升，2023年成为业绩分化的胜负手，展望2024年，在高存量占比与市场逐渐回暖下，泛自营业务有望继续成为业绩增长与分化的引擎。1.泛自营业务：整体业绩胜负手（一）自营业务：券商分化加剧，收益率普遍回升近年来，资产负债表中金融投资资产占比逐年提升，头部券商2023年较2022年均有明显提升。但分化较大，2023年申万宏源、中金公司、中信建投和华泰证券的金融投资资产占比高达60.43%、56.11%、55.47%和53%，五年累计增加了21pct、1.5pct、10.12pct和12.6pct。2023年，27家上市券商投资收益（含公允）合计同比+51%，...
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证券行业基本面盈利、格局变化及国际化进展如何？
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]行业盈利集中度有所回落，但头部券商仍具稳定性优势。1.行业整体与格局变化（一）低基数下，行业基本面盈利基本持平受多重压力、市场下行等因素影响，2023年证券行业复苏有限，业绩同比保持稳定。据证券业协会数据，2023年全行业145家证券公司实现营业收入4059.02亿元，同比+2.77%；实现净利润1378.33亿元，同比-3.14%。截至2023年末，行业总资产为11.83万亿元，净资产为2.95万亿元，净资本2.18万亿元，同比增长6.96%、5.73%、4.31%。剔除客户资金余额的杠杆水平略有回升，证券公司扩表速度亦加快。2023年末剔除客户资金余额的杠杆水平达到3.41倍，较上年同期+...
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锌行业供需及价格变化如何？
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]海外矿山枯竭，供应瓶颈迎来锌时代。1.供应：矿山供应有限，TC压制冶炼放量多种因素，2023年全球锌精矿产量下降据安泰科统计，2023年全球锌精矿产量1283万吨，同比下降8.1万吨或0.6%。其中，海外产量877万吨，同比下降10万吨或1.1%。减产原因：一是工人罢工造成的劳动力不足，二是极端天气影响，三是能源价格上涨导致矿山成本攀升。美国地质调查局（USGS）数据显示，2023年全球锌储量（经济可采储量）2.2亿吨，主要分布在澳大利亚、中国、墨西哥、俄罗斯等国。2024年海外锌矿面临新建、复产推迟产量降幅较大的地区集中在澳大利亚、美国、墨西哥、玻利维亚和加拿大等国家。澳大利亚由于MMG的R...
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主要大类资产表现及展望分析
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]预计2024年国内外主要大类资产波动犹存、继续呈现分化特征，但国内风险资产筑底回升基础不断夯实，相关结构性投资机会仍值得期待。一、2024年一季度回顾：商品、股、债三牛，人民币汇率小幅调整2024年一季度主要大类资产价格呈现出“商品、股、债三牛，人民币汇率小幅调整”的特征，总体上债券和黄金代表的避险资产延续了去年的强势，股票和原油代表的风险资产逆转了去年的跌势。分段看，大类资产表现主要经历了三个阶段变化。今年1月份，受房地产数据走弱、强化金融监管等影响，投资者情绪持续低迷，股债跷跷板效应明显，债市大涨、股市大跌；同期美国经济数据强劲，美联储降息预期降低，美元走强、人民币...
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国内政策及货币政策情况如何？
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]二季度财政支出提速可期，降息时点料延后。1.财政政策：二季度支出提速可期，兼顾稳增长调结构1-2月份财政运行整体呈现出“收入偏弱、支出偏强”的特征。如一般公共预算收入进度弱于2019-2023年同期水平，支出进度则较前五年同期明显加快；虽然政府性基金账本收入和支出进度均慢于历史同期水平，但支出偏弱更多源于去年增发国债资金结转较多，导致年初专项债发行使用偏慢。展望二季度，为打通国内大循环堵点，预计二季度政府债券发行使用将明显加快，对财政支出增速形成较强支撑。结构上财政将在“提质增效”上下功夫，新型基础设施、基本公共服务设施建设、科技创新等均是重点支...
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如何看待国内经济及增长逻辑？
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]整体回升向好，全年增长5.0%左右。如何看待当前国内经济及其逻辑，很重要但分歧也大。从结构角度看，我国经济增长动能存在“二八”现象，就是传统动能在GDP中的比重大约占了八成，新动能在两成左右。根据国家统计局公布的数据，2022年新产业、新业态、新商业模式等“三新”经济产值占GDP比重为17.4%，预计当前也应该在20%附近。传统动能方面，受经济结构转型升级、增速换挡、疫情冲击、逆全球化、地缘政治关系紧张等国内和国外因素的叠加冲击影响，当前主要任务是如何稳定可控地实现转型升级，避免失速风险。由于国内大部分企业尤其是中小微企业布局在传统行业领域，涉及...
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全球经济形势如何？
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]具有韧性但增长放缓，通胀继续下降但仍具粘性。一、增长具有韧性，软着陆概率偏大2024年全球经济具有较强韧性，出现衰退的概率小，软着陆概率偏大，原因有三点：一是全球经济对货币政策收紧具有较强韧性。2023年全球经济增长对高利率展现出较强弹性，随着通胀水平的逐步回落，主要经济体货币政策也由加息周期进入降息周期，高利率对经济的抑制效应高峰阶段正逐渐过去，但也需谨防紧缩政策尾部风险暴露问题。二是就业市场依然较为强劲，收入和消费对经济增长有一定支撑。2023年欧美主要经济体劳动力市场供不应求的状况有所缓解，正趋于平衡，但劳动力市场依然紧张，失业率仍处于历史低位，职位空缺率也在较高位置，尽管有所下降。这表...
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各类债市机构行为有何特点？
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]资产荒情况下债券利率下行幅度较小，导致资金供给增加而融资减少，债券配置价值凸显。1.政府债券供给放量，大行被动配债并挤压负债端今年政府债券供给大幅放量，这也意味着大行承接压力的加大，而4季度集中放量甚至对银行负债端形成较为明显的冲击。作为政府债券的主要承接者，银行在今年面临更大的配置压力，特别是大行。今年政府债券合计净融资达9.8万亿，较去年合计高出2.64万亿，这大部分由银行增持。特别是在4季度，随着再融资债集中落地以及国债增发，政府债券供给大幅攀升。而银行负债端供给不足，导致银行不得不通过存单等补充负债，存单利率出现大幅攀升，1年AAA存单一度上升接近2.7%，政府债券供给放量是重要影响因...
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新常态背景下消费市场特征有何变化？
- 提问时间：2024/05/09
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[1个回答]新常态背景下消费市场的特征将较过去几年有所变化：1.人口结构及消费理念的变化，带来新的量价齐升领域从人均消费支出来看，消费支出稳步恢复，整体增幅有所降低，我们分析主要系消费者信心影响，结合社零数据及人口增长情况，预计未来部分消费市场的存量竞争将有所加剧，消费市场的机会更多是细分性的、结构性的，把握细分需求的扩张是消费企业的重中之重。同时，出口链的机遇对于部分消费企业来讲便至关重要，出海是当下重点议题。国内消费市场的分析可从人口结构入手，60岁及以上的人口占比逐步上升，老龄化趋势下将衍生出新的消费市场需求，银发经济或成为量价齐升的主战场。根据天猫数据2021-2022年天猫适老产品搜索量同比增长...
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