十五五规划经济总量与产业布局分析

“十五五”规划的战略核心是培育和发展“新质生产力”，其本质在于以创新主导的先进生产力替代传统 要素驱动模式，解决发展不平衡、不充分问题。

一、经济增长中枢确定：“十五五”规划总量分析

改革开放以来，中国经济持续高速增长。1978 年到 2011 年间，中国经济年均增速达 9.78%。此后，中国经 济增长速度持续换挡，从 2009 年的“保八”目标，到 2019 年的“保六”目标，再到 2020 年后的“保五”目标， 中国经济增长速度逐步放缓。2021 年至 2024 年的 GDP 增速分别为 8.1%、3.0%、5.2%及 5.0%。在 2025 年，考 虑到特朗普重新入主白宫后国际政治经济局势的不确定性，以及外需增长的压力，中国经济增速将受到国内一 系列增量政策的实施力度和效果，以及中美关系的双重影响。 根据中国人民大学“中国经济展望研究团队”发布的《中国经济发展的“十五五”规划前瞻研究》，“十五 五”规划时期预计保持 4.75%的年均增长速度；邹晓梅、陈兆丰通过综合测算，预计“十五五”时期， 我国潜 在经济增速将在 4.0%～5.1%区间；肖宏伟（国家信息中心经济预测部）预测建议“十五五”规划时期我国国内 生产总值预期目标定为年均增长 4.8%左右。

从经济发展阶段的内在规律及国际对比的经验来看，随着经济体量的不断扩大和人均收入水平的稳步提高， 经济增速的放缓已成为一种普遍现象。以同为东亚国家的日韩为例，根据最新数据，2024 年韩国人均 GDP 达到 3.6 万美元，超过日本的 3.2 万美元。韩国在人均 GDP 低于 1 万美元阶段的年均增速接近 10%，但随着人均收 入的提高，增长速度有所下降。例如，当人均 GDP 达到 1 万至 2 万美元时，年均增速回落至 5.8%，而进一步 上升至 2 万至 3 万美元区间时，增速下降至 3.3%左右。日本在人均 GDP 尚未达到 1 万美元时，年均增长率稳 定在 7%左右；而一旦迈入 1 万至 3 万美元的中高收入区间，增长率便滑落至 4.4%左右；超过 3 万美元后，增 速更是显著放缓，降至 1%以下。

就中国而言，2018 年标志着人均 GDP 首次突破 1 万美元大关，这一重要里程碑恰好与改革开放 40 周年相 遇。此前 40 年间，中国经济年均增长达到 9.5%，与韩国在相同发展阶段的表现相当。根据 IMF 的预测，到 2029 年中国人均 GDP 有望达到“准发达国家水平”，届时将接近 1.8 万美元。这一预测与四国智库报告中对 2029 年中国人均 GDP 的展望相一致，预计 2019 年至 2029 年间的平均年增长率约为 4.3%，与韩国在中等偏高收入阶 段的增长水平相似。 “十四五”规划期间，由于正值新冠疫情，因此并未设置具体的经济增长目标。展望“十五五”规划，在当 前高质量发展的政策总基调下，根据全国人大 9 月份的建议及中国人民大学“中国经济展望研究团队”的预测， 需设定具体的、定量的经济增速目标，预计“十五五”规划时期年均增长 4.75%。我们预计，为提振社会各界信 心，或将设定 4.6%～4.8%左右的经济增长目标，属于“垫垫脚，够一够”的水平。

二、新质生产力为核心：“十五五”规划产业布局

“十五五”规划的战略核心是培育和发展“新质生产力”，其本质在于以创新主导的先进生产力替代传统 要素驱动模式，解决发展不平衡、不充分问题。新质生产力的范畴涵盖三大支柱，即传统产业、新兴产业和未 来产业。改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，都是培育新质生产力，提高全要素生产 率的重要路径。同时，新质生产力发展将更加强化创新驱动，按照全国人大的建议，“十五五”时期或将完善 全要素生产率指标体系。

（一）传统产业升级改造

“十五五”时期，将系统推动传统产业向智能化、绿色化、高端化方向协同发展。（1）智能化升级方面， 将推动数字技术与传统产业各领域、各环节深度融合，推广智能制造单元、智能生产线、数字化车间和智能工 厂建设，深化工业互联网平台应用，实现生产过程高度自动化、精益化、智能化，以及企业运营管理决策智慧 化。（2）绿色化转型方面，将以国家“双碳”目标为引领，在传统产业全面推行绿色设计理念和清洁生产方式， 推广节能降碳的先进工艺技术与装备，发展资源循环利用产业，构建覆盖全产业链的绿色低碳产业体系。（3） 高端化发展方面，将引导传统产业向产业链、价值链高端环节延伸，提升产品技术含量、质量标准和品牌影响 力，增强综合服务能力，发展服务型制造、个性化定制等高附加值新业态新模式，提升产业整体层次和国际竞 争力。

1.升级改造潜力较大的传统行业

传统产业多为劳动力密集型、以制造加工为主的行业，目前我国众多传统行业具有较大升级改造空间。 一是能源行业，根据国家统计局发布的数据，2024 年能源消费总量达到 59.6 亿吨标准煤，其中清洁能源消 费量占能源消费总量的比重为 28.6%，上升了 2.2 个百分点。同时，全年总发电量达到 9.42 万亿千瓦时，其中 水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量比上年增长了 16.4%。能源行业升级潜力巨大，核心在于大力 发展非化石能源，其在 2023 年一次能源消费结构中的占比已上升至 17.9%。这一进步得益于全球清洁能源投资 的迅速增长，以及中国能源转型步伐的加快。此外，推动煤炭等传统能源的清洁高效利用，提升电网对大规模 可再生能源的消纳与调控能力，发展储能、氢能等新兴技术，以及在各领域全面推动节能提效，都是实现能源 行业升级的关键措施。二是工程建筑行业，根据国家统计局发布的数据，2024 年建筑业总产值预计达到 32.65 万亿元，增加值约为 8.99 万亿元，占国内生产总值（GDP）的 6.67%。行业通过绿色建筑（2023 年末累计建成 超 40 亿平方米）、装配式建筑等工业化建造方式以及 BIM、人工智能等数字技术实现智能建造，适应新基建需 求。三是钢铁行业，2024 年粗钢产量 10.05 亿吨，生铁产量 8.52 亿吨。其潜力主要体现在推动超低排放改造和 极致能效工程，研发应用氢冶金、CCUS 等前沿低碳技术，优化产品结构，向高强度、特种钢材等高附加值产品 升级，同时提升产业集中度以及数字化、智能化水平。四是有色金属行业，2024 年十种常用有色金属产量达到 创纪录的 7918.8 万吨，同比增长 4.3%。该行业升级潜力体现在：保障战略性矿产资源稳定供应与高效利用；大 力发展精深加工及高附加值有色金属新材料，尤其满足新能源、航空航天、新一代信息技术等高端领域需求； 推广绿色冶炼与节能降碳技术，如短流程工艺、再生有色金属利用；加速矿山与工厂的智能化、数字化转型。 五是根据中国石油和化学工业联合会的最新数据显示，2024 年我国石化行业营业收入达到 16.28 万亿元，较上 年增长 2.1%，占全国规模工业营业收入的 12%左右。该行业升级潜力主要体现在：向绿色低碳转型，发展生物 基化学品和可降解材料，提升本质安全水平；向高端化发展，突破关键化工新材料和高端专用化学品技术瓶颈； 全面推进数字化、智能化改造，建设智慧化工厂，提升全产业链效率和竞争力。五大行业均以高端化、智能化、 绿色化为核心升级方向，通过技术赋能与结构优化重塑竞争力。

2.数字与绿色双轮驱动

“十五五”时期，传统产业升级将以深化数字化转型为核心驱动力，借助工业互联网、5G、人工智能、大 数据、数字孪生等新一代信息技术，在研发、生产、管理、服务等全产业链实现深度融合与集成应用，推动生 产模式、组织方式和商业范式发生系统性变革，着力打造更多智能工厂与数字化车间，全面提升生产效率、资 源配置效率、产品质量及市场响应速度，并催生个性化定制、网络化协同、智能化服务等新业态新模式，提升 产业智能化水平与核心竞争力。与此同时，加速绿色低碳转型亦是响应国家“双碳”目标要求的关键举措，将 全面推行绿色设计和清洁生产标准，在钢铁、石化、建材、纺织等高耗能高排放行业，强力推进节能降碳技术 改造、工艺革新及可再生能源应用，并大力发展循环经济，提高固废、废水、余热余压的综合利用效率。此举 旨在构建绿色供应链与制造体系，推动产业链协同降碳，实现经济、社会与生态效益的和谐统一，提升产业可 持续发展能力与长期竞争优势。

3.提升产业基础与价值链位势

“十五五”时期，提升传统产业的产业基础能力和在全球价值链中的地位将是关键着力点。预计将持续推进 产业基础再造工程与重大技术装备攻关工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础 工艺及工业软件等领域的“卡脖子”技术，强化产业链自主可控能力。同时，将推动传统产业向高端化、品牌 化、服务化转型，鼓励企业加大研发投入，提升产品技术含量与附加值，发展服务型制造模式，如总集成总承 包、全生命周期管理、远程运维等。此外，还将致力于优化产业链供应链结构，增强其韧性和安全水平，支持龙头企业做强做优，并带动产业链上下游中小企业协同发展，形成更具竞争力和抗风险能力的现代产业集群。

（二）战略性新兴产业培育壮大

战略性新兴产业涵盖信息技术、新能源（汽车）、新材料、生物技术、高端装备等领域，是培育新动能、 抢占未来竞争制高点的重要方向。在过去十余年中，中国在新能源汽车领域的投入和成就尤为显著。根据 2025 中国电动汽车百人会论坛上的数据，中国新能源汽车市场规模迈上新台阶，年产量首次突破一千万辆，占全球 总产量的 65%，连续十年位居全球第一。此外，中国在 5G 通信技术方面也取得了重大进展，截至 2024 年底， 全国充电基础设施总量达到 1281.8 万台，同比增长了 49.1%。在人工智能领域，中国电动汽车百人会副理事长 兼秘书长张永伟指出，电动化、信息通信和人工智能是智能汽车发展的三大支撑力量。这些进展不仅推动了电 动汽车与电池、商用核电方面的产业和创新能力达到世界领先水平，也促进了中高端装备、航空航天、半导体 等领域的突破，逐步形成了高度数字化和智能化的产业生态。 “十四五”期间，中国重点培育了新能源汽车、 高端芯片、生物医药、人工智能、节能环保等七大战略性新兴产业，并取得显著成效：在电动汽车领域，2024 年中国新能源汽车产销量分别达 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比增长 34.4%和 35.5%，连续十年保持全球第 一 ；在在 5G与通信领域，中国设备商和运营商深度参与国际标准制定，加速推进商用网络部署；在节能环保 和工业互联网等领域，国家推出多项扶持措施，促进传统行业数字化改造。 当前，全球科技竞争日趋激烈，产业链供应链的韧性和安全面临严峻挑战，核心技术封锁、国际市场准入 壁垒、原材料供应紧张等问题日益凸显，中国将科技自立自强置于国家发展的战略支撑地位。“十五五”时期， 深化战略性新兴产业发展，尤其是在关键核心技术领域取得突破，是摆脱“卡脖子”困境、保障产业链自主可 控、维护国家经济和科技安全的必然选择。这不仅是经济发展命题，更是关乎国家生存与发展的战略底线。

1.加速颠覆性技术突破与前沿技术融合

“十五五”时期，战略性新兴产业的发展将超越现有技术的简单改良，转而深度聚焦于原创性、颠覆性技 术突破，并大力推动跨界技术的深度融合。例如，推动人工智能从感知智能迈向认知智能，实现生成式 AI 在全 行业的深度赋能；探索“AI+生物医药”的药物发现新路径，以及新材料与新能源、高端装备的迭代共生。“新 质生产力”的本质要求战略性新兴产业担当起科技创新的主要策源地和产业变革的核心驱动力角色。根据国家统 计局、科学技术部和财政部发布的数据，2023 年我国研究与试验发展(R&D)经费投入总量达到 33357. 1 亿元， 比上年增长 8.4%。其中，基础研究经费为 2259.1 亿元，增长 11.6%，占 R&D 经费比重达到 6.77%，创历史最 好水平。这些数据表明，国家与社会对基础研究和应用基础研究的投入显著加大，旨在鼓励原创性突破，并推 动战略性新兴产业与传统优势产业的交叉融合发展，以催生全新的产业形态和经济增长点。

2.产业链协同与集群化发展

单个企业或单一技术的成功，已难以支撑战略性新兴产业整体的持续壮大与国际竞争力的提升。因此，发 展重点将从扶持“单项冠军”企业，转向着力打造具有国际竞争力的产业集群，并构建完善的创新生态系统， 强调产业链上下游企业间的协同创新、资源共享及风险共担机制的建立。这具体将表现为国家层面积极推动建 设若干世界级、国家级战略性新兴产业集群，根据国家统计局制定的《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》， 我国目前共有 66 个国家级战略性新兴产业集群，这些集群分布在中国 23 个省级区域，覆盖了新一代信息技术、 高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、航空航天、海洋装备九大产业。此外，我国还 大力发展“政产学研金服用”一体化的创新联合体，强化共性技术平台、中试验证平台等关键公共服务能力的支 撑，并鼓励龙头企业发挥引领作用，带动产业链上的中小微企业实现融通发展和共同进步。

3.充分释放“数据要素”价值

战略性新兴产业最终价值的实现，关键在于从“技术供给推动”转向“应用场景牵引”。因此，发展趋势 将更加注重从供给侧的技术创新驱动转向需求侧的应用场景牵引，尤其要深度挖掘特定行业、复杂场景下的真 实应用需求，并以此指导技术研发与产品迭代。“数据”作为一种全新的生产要素，其高效、安全地采集、治理、 流通、分析和应用，将日益成为战略性新兴产业形成核心竞争力的关键所在。具体而言，将通过鼓励在智慧城 市、智能制造、智慧医疗、绿色交通等国家重点发展领域率先开展示范应用，并推动其规模化落地来实现，同 时，国家也将大力推动数据要素市场化配置改革，在确保数据安全与个人隐私的前提下，最大程度释放数据价 值，为战略性新兴产业的创新发展赋能。

（三）未来产业布局建设

“未来产业”是指基于前沿科技和新模式新业态的未来导向性产业，是国家面向 2035 年竞争力布局的关 键。十四五《纲要》明确，未来产业依托颠覆性技术突破和产业融合，将引领新需求、创造新动能、拓展新空 间。《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》中提到，要以传统产业的高端化升级 和前沿技术的产业化落地为主线，以创新为动力，以企业为主体，以场景为牵引，以标志性产品为抓手，遵循 科技创新及产业发展规律，加强前瞻谋划、政策引导，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，为强国建设 提供有力支撑 。 “十五五”时期，我国未来产业将遵循科技创新及产业发展规律，聚焦未来产业高端、智能、绿色、融合演 进趋势和完整、先进、安全的发展要求，参考中国电子信息产业发展研究院的研究成果，建议采用“1137”发 展思路，具体内容如下：（1）“1”个主战场：明确将“制造业”作为未来产业发展的主阵地。这彰显了中国以实体 经济为根基，尤其是将先进制造业作为构建现代化产业体系核心支撑的战略决心。（2）“1”条主线：围绕“ 传统 产业的高端化升级”和“前沿技术的产业化落地”这两大核心任务展开。这一主线体现了存量变革与增量崛起并重 的策略，既要通过技术赋能改造提升传统产业基础，也要积极开辟和抢占新兴技术产业化的新赛道。（3）“ 3”种 机制：致力于逐步形成未来产业的“发现、培育和形成”机制。这表明国家将构建一套系统化的体系，从早期甄别 具有潜力的未来产业方向，到中期实施针对性培育与扶持，最终推动其成长为具有竞争力的新兴产业集群。这 种机制化的构建，意在超越以往“点状扶持”的局限，形成可持续的产业孵化能力。（4）“七”大路径：依托“技术创新、成果转化、产品研发、主体培育、场景应用、生态构建、安全治理”七大关键路径，构建未来产业发展 生态。这七大路径贯穿未来产业从技术萌芽到市场成熟的全生命周期，凸显了创新链、产业链、资金链、人才 链的深度融合。

1.建立未来产业投入增长机制

党的二十届三中全会《决定》明确提出“建立未来产业投入增长机制”，指通过制度化安排，持续加大对处 于萌芽或初期阶段、具有颠覆性和引领性的未来产业的投入，以推动新质生产力的发展。中国为应对新一轮科 技革命和产业变革，抢占未来发展制高点，培育新质生产力，提出了系统性战略举措。这些举措包括科技创新 与研发、数字化转型与智能化发展、绿色发展及环保科技、人才培养与团队建设等多方面，旨在推动产业结构 升级，提高资源利用效率，促进绿色低碳发展，加强科技创新体系建设。该机制的核心在于，针对未来产业高 风险、长周期、高投入的特性，通过政府引导与市场机制相结合，优化从基础研究到产业化的投入结构，动员 政府、国有资本和社会资本等多元主体参与，并大力培育具有长期性和战略耐心的“耐心资本”。具体措施包括 强化财政税收支持，创新银行、保险、基金等金融服务，健全风险管理与缓释机制，畅通资本退出渠道，加强 区域统筹与差异化布局，并整合研发、人才与国际合作资源。此举旨在加速关键技术突破，增强产业链韧性， 重构创新生态，优化区域经济格局，但需应对政策执行精准度、风险承受能力及战略与市场平衡等多重挑战。

2.部署未来产业新赛道

“十五五”时期将战略性地布局和大力发展一批代表科技发展前沿、具有巨大市场潜力的未来产业。具体包 括未来制造领域，如重点发展人形机器人、高端智能装备、增材制造（3D 打印）等，以推动中国制造业向更高 水平的智能化、绿色化、高端化转型升级。在未来信息领域，将聚焦新一代移动通信（6G 网络）、量子信息技 术、类脑智能、元宇宙及先进计算等领域，着力构筑我国在全球数字经济竞争中的新优势。在未来材料领域， 将重点研发和应用高性能新材料、先进纳米材料、高温超导材料等，为产业整体升级提供坚实的物质基础和技 术保障。在未来能源领域，将积极发展氢能、新型储能技术、先进核能以及碳捕集、利用与封存（CCUS）技术 等，以有力支撑国家能源结构的绿色低碳转型和“双碳”目标的实现。在未来空间领域，将重点发展空天信息技 术，特别是在海洋资源开发中的应用，如通过空天信息一体化技术实现对海洋资源的快速、实时、精确监测， 提高开发效率，并保障资源安全。同时，深海空天资源的开发与利用将成为拓展国家战略新疆域的重要方向。 与此同时，“十五五”时期将把“低空经济”作为未来产业的重要赛道加以大力发展。这涵盖突破与发展新一代低 空飞行器技术（如电动垂直起降飞行器 eVTOL、智能无人机等），构建并完善低空飞行所需基础设施（包括通 信、导航、监视、起降场站等），探索并优化低空空域管理与运行服务体系，积极拓展低空经济在应急救援、城 市管理、物流配送、空中交通、农林植保、文化旅游等多元化应用场景，培育形成万亿级产业集群，打造经济 增长新引擎。在未来健康领域，将着力推动基因技术、细胞治疗、脑科学与脑机接口技术、高端医疗装备等前 沿生物医药技术的发展与应用，显著提升人民群众的生命健康水平与生活品质。

3.关键技术突破与产业化攻坚

“十五五”时期将集中力量解决未来产业发展中的核心技术瓶颈。在上述确定的未来制造、未来信息、未来 材料、未来能源、未来空间和未来健康等重点产业方向的关键核心技术领域，国家将组织优势科研力量进行联 合攻关，力争取得一批具有世界影响力的重大原创性突破，并形成一批具有自主知识产权的核心技术和标准， 根据世界知识产权组织发布的数据，2024 年全球 PCT 国际专利申请总量达到 273,900 件，中国以 70,160 件的申 请量位居世界第一，占全球申请总量的 25.62%。尽管中国在申请数量上保持领先，但与 2020 年相比，申请数 量的增速有所放缓。同时，将加快建设和完善各类中试验证平台和熟化基地，有效缩短从实验室技术研发到产 业化应用的转化周期，提高科技成果转化效率和成功率。此外，还将规划并支持建设一批未来产业先导区与特 色示范区，通过政策引导和资源集聚，推动相关产业集群化、高质量发展，形成具有国际竞争力的未来产业增 长极。

（四）全要素生产率指标体系构建

“十四五”规划将创新驱动置于国家发展全局的核心地位，并通过一系列量化指标来衡量进展。其中，最 具代表性的三个指标是全社会研发经费投入增长率、每万人口高价值发明专利拥有量以及 2023 年数字经济核心 产业增加值占 GDP 的比重为 9.9%。一是全社会研发经费投入增长率，2024 年研发经费总投入增长至 3. 613 万 亿元，年均增长率达到 10.29%，超过 7%的目标，同时研发投入强度提升至 2.68%。展望“十五五”时期，预计 全社会 R&D 经费投入将继续保持强劲增长势头，研发投入强度有望进一步提升。二是每万人口高价值发明专利 拥有量，根据国家知识产权局发布的数据，截至 2024 年底，我国每万人口高价值发明专利拥有量已达到 14 件，这一数值不仅超过了“十四五”规划中设定的 12 件的目标，而且 PCT 国际专利申请量占比达到 25.62%，使我 国在国际上排名第一。预计“十五五”时期知识产权工作从数量规模型向质量效益型转变，更加注重专利质量、 转化效率、经济社会价值及国际标准影响力。三是数字经济核心产业增加值占 GDP 比重，根据国家统计局数据， 2023 年为 9.9%，未达到原定的 10%目标。同时，国家数据局于 2025 年 5 月 16 日发布了《数字中国建设 2025 年行动方案》，计划将数字经济核心产业增加值占 GDP 比重提升至超过 10%。预计未来该值继续提升，我国将 重点推动数字技术与实体经济深度融合，发展“AI+”，释放数据要素价值。