短剧发展历程、市场规模与商业模式分析

国内短剧发展成熟，向多元化和精品化发展。

1.国内短剧经过多轮演化，目前已进入成熟阶段

国内短剧经历了由野蛮生长到规范化发展，盈利模式由IAP向IAA转化，发行平台由小程序短剧转向独立应用平台，发行地区由国内为主到出海全球的过程。

起步阶段（2018-2020）：长视频平台率先试水，短视频平台发力跟进。2018年长视频平台最早上线短剧，但主要用于增加会员使用时长，并未作为核心内容；2019 年短视频平台开始扶持短剧内容，主要目的是吸引高频用户；2020 年初，微信付费微短剧小程序上线，投流微短剧的雏形出现，开辟了新的商业模式；2020 年 12 月，广电总局出台《关于网络影视剧中微短剧内容审核有关问题的通知》，正式认可“微短剧”网络影视形态，明确了短剧的定义、审核标准、审查细节等要求。

探索阶段（2021-2022）：平台端推出扶持政策，监管端出台规范化政策。2021 年抖音、快手等平台推出“新番计划”“星芒短剧”等战略，通过流量扶持和分账模式吸引创作者；2022 年 8 月中文在线旗下枫叶互动推出海外短剧平台 ReelShort，带动短剧出海趋势；2022 年10 月，网文平台安悦科技上线 FlexTV；2022 年 11 月广电总局发布了《关于进一步加强网络微短剧管理，实施创作提升计划工作》，严肃、扎实开展“小程序”类网络微短剧专项整治，加强规范管理，实施创作提升计划；2022 年12月，发布《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》，国内短剧由野蛮生长转向规范有序发展。

爆发阶段（2023）：短剧平台由小程序逐渐转向独立APP，海外短剧平台爆火。3 月，第十届网络试听大会微短剧行业发展论坛召开；5月，字节跳动推出 APP 红果短剧，后期主要为 IAA 模式，用户可通过观看广告解锁内容；11 月，快手推出短剧 APP 喜番；柠萌影业短剧团队上线微短剧《二十九》；ReelShort 在北美爆火，大量国内短剧公司走向出海，包括GoodShort，DramaBox，ShortTV 等。

成熟阶段（2024-至今）：短剧接入更多平台，成为全景流量生态中的重要一环。2024 年 6 月，小红书宣布大力投入微短剧业务，发布“红短剧”扶持计划；拼多多、淘宝、京东、美团等大厂也纷纷以IAA 方式入局短剧赛道，吸引流量后再引导至电商；12 月百度进军短剧领域；长视频平台加速布局短剧赛道，爱腾优等平台在底部菜单栏增加短剧板块，并推出多项激励计划；2025 年 1 月，国家广电总局《关于实施“微短剧+”行动计划赋能千行百业的通知》；6 月，腾讯推出短剧小程序“短剧”，采用免费模式，后续可能作为微信 APP 的一个功能模块出现；中国作协授权3700 余部微短剧改编作品；6 月首部 AIGC 单元故事集《新世界加载中》登上IMAX。

2.2024 年国内短剧市场规模达 504 亿元，首超电影票房

中国短剧行业展现出强劲的发展态势。从用户规模来看，《第55次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2024 年12 月，短剧用户规模达6.62亿人，占国内互联网用户比例 59.7%，超越了网上外卖、网络文学、在线办公、网约车等数字服务的用户规模。

从市场规模来看，据艾媒咨询，2024 年国内短剧市场规模504.4亿元，同比增长 34.90%，首次超过国内电影市场全年票房（425 亿元），预计2025年达 678 亿元，2027 年将突破千亿。其中IAA 短剧市场规模250亿，同比增长 150%，预计 2025 年将增至约 350 亿元，在2027 年有望达到450亿元。短剧投流方面，2024 年短剧投流规模约为330 亿，占短剧收入贡献的65%，预计 2025 年投流规模接近 400 亿，2027 年投流规模有望超过460亿元。2024 年参与投流的微短剧总数（去重）超4.46 万部，其中新剧总数超 3.64 万部，占比约 82%。

3.国内短剧商业模式逐渐从 IAP 向 IAA 转变

短剧盈利模式一般分为单集付费、会员订阅和广告变现三种。1) 应用内购模式（IAP-In App Purchase）：高度依赖商业化导流吸引用户观看付费，分为单集解锁和会员订阅模式。2) 应用内广告变现模式（IAA-In App Advertisement）：用户可以通过观看广告免费解锁剧集，而短剧 APP 可以售卖这些广告位给其他广告主，这种方式更适用于低 ARPU 值但是高存量剧目的地区。3) 混合变现模式（IAAP）：结合了 IAP 和IAA，是一种混合变现模式，用户可以自主选择付费或看广告解锁剧集。

国内短剧逐渐从 IAP 向 IAA 转变。2024 年以来，红果短剧异军突起，带动国内IAA模式逐渐扩大，免费剧在市场中的占比不断提升。根据QuestMobile数据，截至 2025 年 3 月，红果短剧月活跃用户已超过1.73 亿，距优酷仅差 1200 万月活用户，月人均单日使用时长已达1.38 小时，超过爱奇艺、优酷、芒果 TV、腾讯视频等四大长视频平台。红果诞生不足两年，就实现了传统长视频平台十余年积累的用户规模，且用户黏性极强，通过观看广告追剧，吸引了大量尤其是下沉市场的用户，产生规模效应。