量子安全发展现状如何？

量子通信迈入商业应用，抗量子密码市场潜力逐步显现。

量子安全领域包含量子保密通信与抗量子密码技术两大应用方向，旨在应对量子计算带 来的安全挑战。量子安全是为应对量子计算对传统密码体系构成的潜在威胁而发展起来 的技术密集型产业，其核心目标是构建基于量子力学原理或数学复杂性理论的下一代安 全体系，确保传输信息在量子计算时代的安全性、完整性和隐私性。量子安全主要围绕 量子通信技术和抗量子密码技术展开。量子保密通信利用量子不可克隆性和量子纠缠等 量子力学基本原理，主要通过量子密钥分发（QKD）和量子隐形传态（QT）等技术，实现 信息传输的高度安全性。抗量子密码技术（PQC）则旨在抵御量子计算对传统密码体系的 威胁。一方面，众多研究机构和企业专注于抗量子密码算法的研发，美国国家标准与技 术研究所（NIST）的加密算法验证程序也在推动算法的合规性发展；另一方面，抗量子 密码技术正通过与其他技术的融合，例如与传统加密技术结合，开发新型加密模块和芯 片，从而为设备提供更强大的加密功能，提升整体安全性。

信息传输或面临“量子威胁”，抗量子密码是未来网络安全核心技术。随着量子计算发 展，信息传输破译风险明显增加，催生抗量子密码技术快速发展。2024 年，量子安全市 场规模达 11.7 亿美元，同比+17%，其中抗量子密码市场规模增长超 6 倍。随着抗量子密 码逐步商用和后量子密码标准化，预计 2025-2030 年抗量子密码市场规模将以 49.9%的复 合增速增长，并在 2030 年突破 150 亿美元。

中国量子通信技术已初步具备商用条件，量子安全组网或加速建设。在政策引导与重点 行业需求的双重驱动下，中国已构建起全球领先的量子通信网络体系。近年来，中国加 速推进量子通信领域产业化，以“京沪干线”和“武合干线”为代表的地面量子通信骨 干网络，与“墨子号”量子科学实验卫星相结合，构建了天地一体化的量子通信网络。 截至 2023 年底，中国已部署的量子保密通信光缆总长度突破 1 万公里，覆盖粤港澳、京 津冀、长三角、成渝等重点区域。随着量子中继关键技术突破、量子微纳卫星与小型化 地面站实用化，中国量子通信网络建设有望进一步提速。

QKD 与 PQC 技术有望融合发展，量子安全将从专用网络向泛安全基础设施演进。量子安 全产业发展周期呈现震荡上升趋势。产业发展初期，主要聚焦于量子保密通信领域，目 前已从实验室验证进入规模化组网阶段，当前重点在于提升城域量子密钥分发（QKD）网 络的密钥分发速率和传输距离。同时，抗量子密码（PQC）近年来受到的关注度与日俱增， 正经历从 NIST 标准化评估到产业迁移的关键过渡期。未来，随着标准化制定持续推进， 叠加信息传输安全需求不断攀升，PQC 有望迎来大规模应用，其与 QKD 的融合趋势也会愈 发明显，最终实现量子时代端到端的信息安全传输。

量子安全作为当前实用化进程最快的量子信息技术领域，已形成清晰的产业链架构，核 心价值集中于中上游的核心零部件及设备。 QRNG 是量子安全领域上游的核心部件。量子安全上游主要器件与材料包括量子芯片、光 源、单光子探测器、量子随机数发生器（QRNG）等。其中，QRNG 凭借量子物理过程的不 可预测性，突破传统随机数生成模式的局限，成为上游环节中支撑量子安全技术落地、 保障加密体系可靠性的核心部件，目前已实现商业化并具备替代经典随机数产品的成本 优势。 中游聚焦核心设备与系统集成，QKD 设备与 PQC 产品是关键。中游设备包括量子密钥分 发（QKD）设备、组网设备及网络管理软件平台。其中，QKD 设备能够高效地生成和分发 密钥，是构建量子通信网络的核心组件。随着量子网络建设的稳步推进，广域量子通信 网络有望实现更大范围的安全通信，为信息安全传输奠定基础。此外，产业中游还包含 抗量子密码（PQC）产品，可基于数学算法实现抗量子攻击，为关键信息基础设施提供更 高等级的安全保障。

下游应用覆盖多行业场景，军工行业应用面最广。2024 年，量子安全主要用于国防军工 领域中军事机密通信，防范窃听与网络攻击，市场应用份额占比达 25.85%。其次分别为 电力与金融领域，市场份额分别占比 21.36%和 16.41%。尽管当前量子安全产业仍处于发 展初期，但产业链各环节协同推进，技术发展路径已从验证测试阶段快速向规模化商业 应用转型，预计未来军工和金融等重点行业的市场渗透率将进一步提升，应用范围也将 持续扩大。

行业马太效应明显，资本向具备明确技术路线和商业场景的企业集聚。2024 年，量子安 全领域共有 11 家公司获得 1.37 亿美元融资，较 23 年融资事件数有所降低，但平均融资 额同比增长近 80%，单个项目的吸引力逐步增强，投资者对优质项目的投入力度有所增 加，行业头部效应更加明显。

美国融资规模有所下降，中国投入力度明显上升。分地区来看，2024 年，量子安全领域 的投资涉及来自 9 个国家的企业，其中英国、中国和西班牙获得的投资金额位居前列。 尽管近两年量子安全领域的融资出现下滑，但中国正积极布局量子安全领域产业，并出 台了系列政策措施，推动量子通信的研发和应用，24 年全年融资额较 23 年增长近 5 倍。

抗量子密码领域对资本的吸引力逐渐增强。作为量子安全领域的重要分支，抗量子密码 正在吸引越来越多的投资。目前，量子安全领域融资主要覆盖量子密钥分发、抗量子密 码解决方案、量子网络等多个细分领域，其中抗量子密码领域表现尤为突出。2024 年， 该领域融资占比首次达到 57%。从计算优势来看，抗量子密码技术发展势头强劲。一方 面，随着美国国家标准与技术研究院（NIST）推进抗量子密码标准化工作，该技术加速 走向成熟，其可靠性得到显著提升，极大增强了投资者的信心。另一方面，市场需求的 爆发也为抗量子密码带来广阔前景。在量子计算快速发展的背景下，全球对信息安全的 关注度持续升温，企业和组织迫切需要抵御量子计算潜在安全威胁的方案，这使得抗量 子密码的市场需求急剧增长，吸引了大量资金涌入。从成本角度看，抗量子密码的硬件 实现市场逐渐成熟，相关芯片和设备逐渐规模化和规范化，生产成本逐渐减少，降低了 抗量子密码技术的应用门槛，促进了其商业化进程，吸引了更多投资机构的关注。