人形机器人产业政策、企业分布、产能与应用空间如何？

人形机器人高速发展，量产打开新市场空间。

人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手 机、新能源汽车后的颠覆性产品，发展潜力大、应用前景广，是未来产业的新赛道。人形机器 人将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局，是经济增长的新引擎，也是科技竞 争的新高地。人形机器人作为确定性的新兴产业，已经获得了众多国家在战略层面的认可和扶 持。当前，日、美、英等国家和地区在研制人形机器人方面已取得突破性进展，机器人技术也 被纳入韩国提出的中长期展望技术领域。 人形机器人一亮相就获得了我国政府的大力扶持，一系列的产业政策相继发布。 2023 年 8 月份印发的《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035 年）》明确提出， 开展人形机器人运动、操作、交互、智能能力分级分类与性能评估等系统评测标准预研；开展 机电系统、人机交互、数据隐私等安全标准预研；面向工业、家庭服务、公共服务、特种作业 等场景，开展人形机器人应用标准预研。 2023 年 11 月份印发的《人形机器人创新发展指导意见》强调，到 2025 年人形机器人创 新体系初步建立，培育 2 家至 3 家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造 2 个至 3 个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态；到 2027 年人形机器人 技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态， 综合实力达到世界先进水平。

各地纷纷出台相应举措，积极布局人形机器人赛道。 北京市政府发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027 年）》，明确加 快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代，推动人形机器人在危化防爆、矿山、冶 炼、核电、消防应急、救援等刚需场景的落地。 江苏省提出，到 2027 年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等关键核心技术取得突破，大 模型等人工智能技术加快发展，典型应用场景更加丰富，争创国家级产业发展集聚区。 深圳 2025 年 3 月发布《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025—2027 年）》，聚焦打造具身智能机器人全链条创新生态，提出以核心技术突破、产业链完善和场景规 模化应用为路径，推动深圳成为全球领先的智能机器人产业高地。 2025 年是人形机器人量产元年，各类人形机器人应用场景不断尝试和突破，2025 年以来，各 类人形机器人比赛场景引起了巨大的社会关注，从春晚的集体舞蹈到马拉松赛跑，从格斗大赛到机 器人运动会，给市场带来了巨大的人气。人形机器人产业在不断尝试各种新的应用场景、不断突破 原有边界，寻找爆点应用场景。

人形机器人产业在我国已经形成产业集中趋势。根据高工机器人产业研究所（GGII）发布 《人形机器人产业地图（2024）》显示：国内的人形机器人产业链企业分布广泛，遍及全国多 个省份和城市，形成了各具特色的产业集群。从地域分布来看，长三角和珠三角地区因其在机 械和电子领域的产业优势，成为人形机器人产业的重要集聚地。其中，长三角地区以上海、江 苏为核心，拥有众多本体制造和零部件企业；而珠三角地区则以深圳为中心，汇聚了大量的创 新型企业。 在本体制造领域，主要落地在北京、上海、深圳等一线城市。北京以其科研实力和政策支 持，成为本体制造的重要基地，拥有星动纪元、理工华汇、银河通用、钢铁侠科技等知名企业。 上海则凭借其工业基础和人才优势，拥有达闼机器人、智元机器人、傅利叶机器人等企业。深 圳作为中国的科技创新中心，兼具改革开放的前沿所在，汇聚了优必选、乐聚机器人、众擎机 器人等一批创新型本体制造企业。

零部件作为人形机器人产业的重要组成部分，其企业分布同样呈现出地域特色。长三角地 区的江苏、浙江等地在电机、减速器等核心零部件领域具有较强的竞争力，形成了以上海为中 心，苏州、南京、常州、杭州、宁波等城市多点发力的格局。珠三角地区的广东，在电子零部 件领域优势更为明显，拥有华为、腾讯等在芯片及大模型领域具有影响力的企业，尤其是深圳 市，聚集了大量的包括视觉传感器、力传感器、灵巧手、激光雷达等多个细分领域的零部件企 业，如奥比中光、安思疆、忆海原识、速腾聚创等。广州、东莞等也在人形机器人产业中占有 一席之地。 据高工机器人产业研究所（GGII）对未来中国人形机器人市场规模的预测，到 2035 年， ToB 场景销量将达 75.5 万台，市场规模约 755 亿元；ToC 场景销量将达 125.6 万台，市场规 模约 628 亿元。

2025 年人形机器人量产元年开启，特斯拉、智元机器人等主机厂已有明确的量产规划。 特斯拉预计 2025 年生产 5000-10000 台人形机器人，2026 年翻十倍，2027 年再翻十倍。 智元机器人已开启通用机器人的商用量产，2024 年已交付超 900 台，预计 2025 将交付数千台。 优必选、宇树机器人预计 2025 年交付千台以上。 人形机器人的硬件方案仍并未完全成型，各种关键零部件仍有较多可替代的技术方案路线。执 行器仍存在旋转执行器、线性执行器等各种方式，每类执行器的技术路线仍有可替代方案；灵巧手 方案，有腱绳传动、连杆传动、蜗轮蜗杆传动等多种传动路线；触觉传感器有电压式、电容式、霍 尔效应、视触觉等多种技术路线；机体结构有碳纤维复合材料、聚醚醚酮（PEEK）以及镁铝合金等 不同方案。不同的技术替代路线都是并行存在，各自独立快速发展，其中起决定性的因素就是降本 速度和降本空间，未来降本更快的技术路线将更容易获得主机厂的一致认可。

未来，随着人形机器人量产成本降低，人形机器人应用才有望迎来真正的爆发。人形机器人的发展对机器人供应链有巨大的催化作用。 首先，人形机器人未来应用空间是工业机器人空间的几个数量级倍数，对核心零部件需求同样 会带来十倍百倍的需求。其次，单个人形机器人自由度高，需要的核心零部件比工业机器人多出许 多。以“Optimus”人形机器人为例，人形机器人具有众多的自由度（多达 20-40 个自由度不 等），每个自由度实现都需要一套电机+执行器+传感器+编码器+轴承的结构实现运动，因此对 比传统工业机器人（3-6 个自由度）对电机、减速器、滚珠丝杠、编码器、传感器、轴承的使 用量大幅增加，综合来看，人形机器人的发展将对机器人供应链带来几个数量级以上的增量空 间。滚柱丝杠、电机（无框力矩电机、空心杯电机）、减速器、力矩传感器、灵巧手等均属于价 值量较高的核心元器件，未来具有较大的发展空间。 我国人形机器人产业处于世界领先地位，人形机器人大规模应用离不开大幅度降本，这对 我国机器人核心零部件供应链进入全世界人形机器人产业是一个巨大的机会。