短剧市场规模、竞争格局与产能如何？

24 年短剧市场超 500 亿元、网民使用率近 60%，免费短剧成为增 长主力，付费规模稳定。

根据DataEye，2024年中国微短剧的市场规模达到504亿元，同比增长35%，预计 2025年将达到686亿元，同比增长36%。其中，付费短剧（IAP模式）经过23年的 高速增长期、24年市场规模基本保持稳定，行业增量主要来自免费短剧（IAA模 式）。2024年国内免费短剧的市场规模约为250亿元，同比增长150%；预计2025 年将达到350亿元，同比增长40%。 根据《中国网络视听发展研究报告》，截至2024年12月中国微短剧的用户规模达 到6.62亿人，在整体网民中的使用率从24年6月的52.4%增长至59.7%，微短剧App 的人均单日使用时长从90分钟增长至101分钟，已追平即时通讯。

根据DataEye，2024年国内微短剧的投流规模约为330亿元，同比增长33%；2025年 1-4月国内微短剧的买量投流总消耗约为87.67亿热力值，同比增长20.03%。买量投 流的增速放缓，主要是因为免费短剧App、抖快端原生等模式快速增长，导致竞争分 流，短剧App和端原生短剧账号相比付费短剧小程序具有更高的用户留存能力，因此 运营重心从买量获客转向精品内容及用户留存。

根据勾正科技的统计，2024年国内共有348个品牌进行了微短剧投放，其中首次投 放的广告主有231个；投放的品牌短剧共526部，同比增长141%，品牌定制剧成为 主流模式，少量为植入剧、品牌自制剧。美妆是投放短剧的主要品类，2024年美 妆、个护清洁、食品饮料三大快消行业的广告主占比48%，投放短剧数量占比 57%。 2025年1-4月，国内首播上线的品牌短剧共计153部，同比增长2%；投放的品牌数 量共计125家，同比增长21%，其中60个品牌是2025年首次参投的新品牌。投放品 牌所属行业的集中度明显下降，美妆、个护清洁行业的占比下滑，食品饮料、旅 游、金融、汽车行业的占比提升。而电商品牌的投放短剧数量排名前三，25年1-4 月淘宝、美团、天猫分别合作了35/16/8部短剧。

短剧运营方：番茄扩大领先优势。根据DataEye和剧查查，2024年国内热力值最高 的前五个短剧平台分别为番茄、点众、九州、麦芽、山海，番茄自24Q3后来居上 成为行业第一，其后持续扩大领先优势，25Q1番茄的累计热力值达到15.4亿，环 比增长约7%，大幅超过第二名点众的热力值6.4亿。掌阅今年进一步加速短剧业 务，25Q1累计热力值达到2.77亿，同比增长292.66%，排名上升至行业第8。

短剧APP：板块增长迅猛，红果遥遥领先。根据QuestMobile，截至2025年3月红果 免费短剧App的MAU达到1.73亿人，同比增长220.3%，在亿级MAU应用中增速仅次 于DeepSeek和豆包；河马剧场App的MAU达到4167.71万人，同比增长319.34%， 在千万级MAU应用中增速排名第5位。2025年3月红果免费短剧App的人均使用时长 达到19.36小时/月，用户规模及使用时长在行业内遥遥领先。

端原生：抖快完善闭环生态，推动高速增长。根据DataEye，2024年抖音端原生短 剧的上线数量超过2万部，尤其是24年5月以来激增，25年3月上线新剧达到1.14万 部，在播短剧超过2.75万部。截至2024年12月，抖音端原生短剧的月收入比1月增 长了22倍，版权方的部均收入增长超343%。根据新腕儿公众号，抖音短剧内容合 作负责人周贝妮表示，25Q2短剧版权方在抖音端的整体收入预计将增长3倍以上， IAP收入预计将增长2.39倍，IAA收入预计将增长7.76倍。 根据快手公布的数据，从24年1月至12月快手短剧的数量增长了5.7倍，快手短剧的 付费用户增长4倍；截至24Q4快手短剧用户的日均消费时长达到21分钟，商业化消 耗同比增长超300%，春节档单日消耗峰值突破3000万元，IAA突破1400万。 此外，抖音、快手都在24年底开启付费会员模式。快手短剧会员包括3/7/30天档位， 价格为2.8/4.8/16.8元，开通会员后可免费观看超8000部付费短剧。抖音推出短剧卡 （5元/7天或18元/月），可观看4000部付费短剧。

短剧承制方：头部格局稳固，多平台合作。根据DataEye，2024年国内热力值最高 的前五个短剧承制公司分别为重庆四月联盟、西安秋元影视、听花岛、三笙万物、 郑州日新阅益。承制短剧热力值最高的是重庆四月联盟，截至2025/5/29累计承制 短剧214部，其中与点众合作了100部短剧、与番茄合作了65部短剧。承制短剧数 量最多的是西安秋元影视，截至2025/5/29累计承制短剧274部，其中与番茄合作了 227部短剧、与点众合作了20部短剧。整体来看，短剧承制方的头部效应明显，随 着IAA、端原生等模式兴起，合作平台/渠道更加多元化。

根据DataEye，2024年国内在投微短剧（去重）共计4.46万部，其中新剧总数超3.64 万部，每月上线的新剧数量从24年1月的1906部稳步提升至25年3月的4603部，月度 峰值为25年2月春节期间的5849部。 随着多元变现模式成熟、以及更多互联网平台入局短剧业务，二轮剧等后端市场流 转增加，短剧内容向精品化升级，短剧的生命周期明显拉长。根据DataEye，每月在 投的老剧数量从24年1月的3588部增长至25年3月的21535部，老剧贡献的热力值占 比在30%-40%左右，呈现出长尾价值；新剧的平均投放时长从24H1的6天增长至25Q1的9.5天。短剧的热力值分布高度集中，2024年约51%的短剧热力值低于100万， 仅1.38%的短剧热力值超过3000万、贡献了总热力值的18%，Top20短剧的平均投放 天数达到198天。

在题材维度，根据DataEye，2024年国内女频题材短剧的热力值占比61%，在投短 剧数量比男频题材短剧多了70%，25Q1女频题材短剧的热力值占比超过70%，女 性用户成为短剧吸金的绝对主力。细分题材方面，情感、逆袭、都市依然是主要投 流领域，24年热力值占比分别为24%、19%、17%，此外家庭、古装、甜宠题材的 增速较快，而战神题材的热度下降。在用户维度，根据QuestMobile，短剧在我国31-50岁中青年群体、二线至四线城市 的受众较多。