汽车座椅组成、市场格局与发展趋势如何？

配置提升+轻量化，单车价值量提升驱动乘用车座椅空间提升。

汽车座椅关系驾乘舒适性和安全性，属于汽车基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅最基础的组成部分包括骨架、发泡、面套，根据配置不同增加结构，可以实现功能的拓展。座椅是乘用车价值量最大的零部件之一，据中研网，单车价值量在 4000~10000 元以上。据盖世汽车社区公众号，2023年，在座椅成本结构中，骨架与发泡成本约为 33.0%和16.9%，合计约占座椅总成本一半。

我国汽车座椅产业链大致分为三级。目前我国汽车座椅零部件行业已经形成了层级化的专业分工，一级供应商直接向整车厂供应座椅总成系统；二级供应商提供座椅骨架、头枕、面套等零部件；三级供应商负责二级供应商部分零部件或者部分工序加工，以代工、外协为主。此前，座椅总成行业领域主要被外资企业垄断，如安道拓、李尔和佛吉亚在国内设立的众多独资或合资企业等，国内供应商主要为间接配套。

我国汽车座椅市场外资品牌占主导地位，格局较为集中。从全球来看，目前主要有 5 家头部企业，据 Marklines，2022 年安道拓、李尔、佛吉亚、丰田纺织、麦格纳，占 78%左右的市场份额，市场集中度较高。从我国乘用车座椅市场来看，延锋安道拓占国内汽车座椅市场 32%份额，位居第一，其次为李尔、安道拓、丰田纺织和 TS TECH，市场占有率分别达到14%/12%/7%/5%。从份额变化来看，全球范围内安道拓和佛吉亚份额保持稳定，李尔份额有所增长，国内汽车座椅市场中，安道拓系、李尔、丰田纺织的份额都较为稳定。

目前全球排名靠前的汽车座椅供应商主要分为欧美系和日系两大阵营。其中三大欧美系头部座椅供应商李尔、安道拓和佛吉亚在欧美生产车型的座椅配套中扮演着核心角色，而日韩车企以及大众汽车等一部分欧洲车企则是由集团旗下子公司或者关系密切的座椅供应商提供座椅总成，例如丰田和本田分别由旗下座椅供应商丰田纺织与 TS TECH 供应座椅产品。

国内汽车座椅行业主要分为欧美系、日韩系和我国本土座椅供应商三大阵营。欧美系供应商，前期通过合资公司大规模扩张，自主研发与技术实力强，客户资源丰富，在贴近主机厂的地区设立研发基地或生产基地，率先实现了全球性配套。但对欧美供应商来说，欧美国内企业可能响应速度较慢，不具价格优势。日韩系供应商产品质量高，具备技术优势，综合竞争力强，客户关系稳定，但体系相对封闭，韩系车和日系车的市场份额直接影响座椅配套业务量。国内本土供应商具有价格优势，响应客户需求速度快，但起步晚，自主研发的实力相对较弱，市场份额相对较低。

当前我国乘用车座椅行业主要由外资品牌主导，对新进入者而言存在多重壁垒。由于乘用车座椅是汽车被动安全系统的重要组成部分，结构复杂，对设计、组装和供应链管理的要求较高，存在着技术、测试、人才、客户资源等多重壁垒，对于此前未进入座椅总成领域的本土供应商来说门槛较高。

我国自主汽车品牌的崛起带动供应链格局重塑，汽车座椅国产化替代迎来破局机遇。此前我国乘用车市场主要由合资品牌占据主导地位，汽车座椅一级供应市场主要被安道拓、李尔等外资和合资企业以及延锋汽车饰件系统有限公司等国内整车厂控股企业所掌控。在新能源汽车产业浪潮下，我国自主品牌和新势力品牌迅速崛起，市场份额持续扩大。由于我国自主品牌尤其是新势力品牌此前尚未形成较为紧密的供应链关系，而本土座椅供应商沉淀多年，有望迎来座椅行业国产化替代黄金期。 自主品牌推动的座椅消费升级要求供应商拥有更快的响应速度和协同研发能力。据焉知汽车对 142 款热销车型的统计分析，自主品牌和新势力对座椅新功能（如零重力、按摩、长滑轨、电动调节等）的配置率高于德系和日系等合资品牌。此外，自主品牌和新势力将例如按摩、腿托、通风加热等原本在豪华车型上才有的高配置在经济型和中型车上进行了落地和搭载。可见在这一轮乘用车座椅发展升级过程中，自主品牌和新势力扮演了引领角色。而座椅配置的升级对供应商的响应速度和协同研发能力提出了更高要求，为本土品牌提供机会。此外，由于汽车市场竞争日渐激烈并将成本压力传导至上游，本土品牌在成本把控能力上更具优势，有望推动汽车座椅国产化替代空间进一步扩大。公司在乘用车座椅市场存在大量可拓展客户。从整车厂和座椅供应商的配套关系来看，目前公司配套了理想、蔚来、上汽大众等自主品牌和合资品牌，目前尚有许多自主品牌未进入，公司可开发客户众多，市场占有率和销量有望进一步提升。

座椅发展趋势：1）舒适性和多功能是乘用车座椅升级的主要方向。乘用车座椅作为用户在车内直接接触的座舱内饰件，对于用户的驾乘体验发挥着至关重要的作用。近年来，伴随着智能座舱的发展与迭代，乘用车座椅产品在原本安全性与内饰装饰属性的基础上，愈发强调其舒适性以及智能化方面的潜在价值。2023年前 10 月，据焉知汽车对国内 142 款销量表现较优的乘用车统计发现，舒适性与多功能，是乘用车座椅产品演化的关键词。伴随着驾乘体验与出行场景的多元化，零重力、腿部支撑、腿托、按摩、通风加热等功能配置率在2023年出现了显著的提升，例如按摩的配置率提升了 4%，腿托提升了2.8%。此外，舒适性的提升还主要从座椅开始向后排座椅渗透。电动调节、通风加热等功能，已经在第三排得到应用，配置率提升约 1.5%。

座椅配置升级带动座椅平均价值量提升。据盖世汽车，相比普通座椅，搭载通风、按摩等功能的智能化座椅单车配套价值量提升幅度约50%。

座椅发展趋势：2）整车轻量化发展趋势对座椅轻量化提出需求。据佐思汽研，在汽车零部件中，座椅大概占全部重量的 6%左右，随着未来汽车座椅功能的复杂化，重量占比可能还会增加。由于汽车追求更大的车内空间和更低的整车能耗，座椅的轻量化设计可以为整车做出相应的贡献。据轻量化联盟，座椅骨架重量约占座椅重量的 65%，因此座椅骨架的轻量化需求较为迫切。轻量化材料预计带动座椅价值量提升。座椅骨架实现轻量化的途径主要包括结构优化、使用轻量化材料以及采用新的制造工艺。其中，轻量化材料包括高强度钢、铝合金、镁合金和复合材料等，但由于轻量化材料成本较高，预计将带动座椅价值量提升。 假设：（1）汽车智能化趋势凸显的同时，用户对舒适性的要求提升，汽车座椅的各项功能渗透率持续上涨；为应对座椅轻量化发展，座椅骨架开始使用轻质材料。因此，我们认为未来乘用车单车价值量有望持续提升，预计到2025/2027年，乘用车座椅单车价值将上涨至 5000/5200 元。（2）乘用车增量和存量替换需求逐步释放，带动汽车座椅市场需求同步上升。经我们测算，到2025/2027年，我国乘用车座椅市场规模将达到至 1391/1497 亿元，全球乘用车市场规模将达到 3496/3820 亿元。