AI如何影响生活场景应用增长路径与付费天花板？

图像生活场景用户习惯护城河未破，AI 技术革新仍处补充位。

1.AI 对生活场景的影响，短期内补充大于替代，长期仍须看数据积累

首先我们认为短期来看，AI 对于传统图像生活场景的影响，补充效应大于替代效应。 1） 替代作用仍未体现：私人化审美偏好、用户交互模式固化使得 AI 短期内不具备颠覆性。 生活场图像应用的核心功能围绕人像美颜、图片编辑与滤镜功能，本质是解决用户的容 貌需求痛点和实现个人审美表达，用户对期望实现的人像美颜效果往往有“标准答案”， 进而对美颜应用有高精度需求。在交互方式上，用户通过手动互动的方式获得美颜即时 效果反馈与便捷撤销功能进行微调，长期用户培养与功能调优已经使得美颜用户形成固 化的使用习惯。目前，以 Gemini 为代表的图像类 AI 自然语言的交互模式必然带来用户 沟通成本的增加，同时泛化模型对人像的编辑的精度仍无法实现如此高精度、可控的编 辑能力。

2） 补充作用为主导：AI 技术强化美颜产品力，拓展美颜应用产品边界。传统美颜应用对 用户需求有精准的洞察能力，AI 技术为更高效地满足用户需求提供技术力。以美颜场 景的双下巴消除功能为例，在美图提供相应的一键功能以前，需要使用“阴影笔”、“瘦 脸瘦身”、“祛皱”等多个功能，以绘画的方式重新描绘面部下颌线光影关系，达到近似 消除双下巴的功能。AI 技术为美颜用户提供流程简化与更好的功能效果，同时 AI 肌肉、 AI 减肥等新功能为用户提供痛点解决办法。

其次，从长期维度来看，在 AI 技术逐渐平权的趋势下，图像生活场景的竞争力在于垂直数 据下 AI 模型调优与基于用户理解的产品力，传统应用厂商依然有优势。 1） 泛化图像大模型厂商视角来看，图像赛道生活场景相较生产力场景市场潜在空间差距较 大，24 年潜在市场空间约 70 亿美元，仅占整个图像市场 TAM 的 1/9。泛化大模型厂 商 Gemini、Sora（OpenAI）等发展路径向泛设计场景、医疗场景倾斜，以生产力场景 为 AI 图像赛道主攻方向。同时，生活场景的主导群体为大众用户，对应用易用性、便 利性有更高的要求，而美颜应用市场在 10 余年的发展过程中已经完成对用户的使用习 惯教育与用户黏性培养，因此泛化大模型厂商长期内资源仍会流向生产力场景，生活场 景目前的竞争格局将长期保持。 2） 传统美颜应用厂商视角来看，AI 带来美颜技术力升级与产品功能边界的拓展。美颜软 件离用户更近，凭借更长时间的用户数据积累与用户深度理解，叠加模型开源趋势带来 的技术平权，美图、醒图等长期深耕美颜赛道的应用在垂直模型的搭建与调优上将更具 有竞争优势，传统美颜应用赛道上的竞争将回归到对用户理解与创新功能的迭代能力上。 因此我们认为往后来看，生活场景的核心壁垒应当是在图像垂直领域具备深度，以 AI 赋能具体场景，能够挖掘并快速、高质量响新需求、提供交互性极好的产品。

2.AI 新功能可以帮助迅速拉新，但留存重点在于有对应产品矩阵做流量承接

我们以推出 AI 新功能对于应用的拉新与留存视角，进一步对比 AI 原生的单点应用与传统 生活场景应用。 单点突破的 AI 应用须有对应产品矩阵做流量承接，否则留存较困难。2022-2023 年期间， 海外以 Lensa 为代表、国内以妙鸭写真为代表的 AI 原生应用主打上传 10-20 张个人照片， 由 AI 技术生成一系列多种风格的头像或写真；2024 年，Remini 通过“黏土风”滤镜在国 内外引起迅速的社交媒体传播。但无论是 Lensa、妙鸭相机还是 Remini，虽然在上线时火 速爆红，但高潮褪去后均经历大规模用户流失。以妙鸭相机为例，上线首月用户峰值达 60 万，单日收入峰值达 55 万元，用户新鲜感消退后，2024 年日活下滑至 3.6 万，较峰值下 降 94%。Remini 在“黏土风”滤镜降温后又通过“老照片修复”寻找到第二成长曲线，但 在一波增长后也迎来了持续衰退。

AI 单点应用长期付费转化优势较传统美颜工具仍有差异。以欧美市场为例，相较于目前市 场上主导的传统美颜应用 AirBrush、Facetune、BeautyPlus 等，AI 原生应用因专注的场景 更细分、社交属性更强，短期可实现应用收入激增，但长期对活跃用户的转化能力更弱， 而传统美颜应用则凭借对“人像美容”这个长期且广泛的需求进行捕捉，有更强的工具属 性，因此活跃用户转化能力更强。从 ARPDAU 表现来看，在迅速传播退热后，24 年代表 AI 原生应用的 Remini 平均 ARPDAU 为$0.07，为传统美颜应用 AirBrush $0.18 的 1/3 左 右。综合来看，AI 原生应用有强付费转化能力，但付费持续性还有待验证。

传统美颜应用：AI 功能强波峰属性，叠加美颜功能配套或成优秀拉新渠道。我们认为 AI 原生应用是否进入市场视线并实现用户获取依赖于社交媒体传播热度，相应功能在为用户 生成社媒传播内容后几乎不会被再次使用。在一波爆发增长后实现用户留存需要通过寻找 第二增长曲线，或将流量转化至更长期的痛点需求上，通过对应的功能做流量承接，实现 长期用户转化。因此，如美图的传统美颜应用与 AI 原生功能可以相辅相成，回顾 25 年 2 月，BeautyCam 通过“AI 长头发”、“AI 捏捏”、“AI 换装”等 AI 原生功能在东南亚尤其是 印尼市场实现一波迅速增长，在流量消退后 MAU 较相应功能推出前有阶梯式上升表现，较 相关功能发布前 MAU 提升约 36%。原因在于 BeautyCam 通过对应的美颜功能与滤镜抓住 用户的长期需求，吸引用户流向复用性更高的非 AI 原生的传统功能上，实现对长期用户的 转化。

总结来看，我们认为 AI 功能要真正实现用户拉新转化并留存，必须要有对应的解决用户需 求的产品矩阵去做流量承接，从而形成正向循环。因此仅推出单点功能的 AI 应用往往会变 成“昙花一现”，而在传统生活场景应用中我们看到 AI 功能叠加美颜功能配套或成优秀拉 新渠道。