输送机械发展现状及产业链分析

我国输送设备工业发展迅速，出口市场呈扩大趋势。

我国输送设备工业发展迅速，输送机械市场规模持续上升，预计 2023 年我国带式输 送机行业达 286 亿元。我国输送机械发展起步于二十世纪六七十年代，迄今已有几 十年的历史。经济全球化、企业生产专业化和信息网络技术化给输送机械零部件制造 商带来了良好机遇。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引 进，我国输送设备工业在近 20 年间发展迅速。近年来我国连续搬运设备进出口总额 总体呈上升趋势，受疫情影响，2020 年有所下降，但 2020 之后恢复上升趋势，并 至 2022 年连续三年进出口总额持续上升。此外，伴随国家政策的支持和市场需求的 增长，输送机械行业的市场规模不断扩大，预计从 2019 年的 224 亿元增加到 2023 年的 286 亿元，复合增长率为 6.30%。

2022 年中国前五大带式输送机械产值合计营收约 51 亿元，利润率均处 10%以内， 出口空间广阔。2022 年中国带式输送机械产量前五的企业分别为：上海科大、衡阳 运机、力博重工、运机集团、宁夏天地，其中运机集团的产值位居第四，与前三名差 距不大，利润位居第一，具备较强的盈利能力，从出口占比来看，除上海科大以外， 带式运输机企业出口产值占比均较低具有较广阔的海外市场前景。

输送机械行业的上游为机械设备的生产原材料，下游为运力需求行业。输送机械制 造行业的上游主要为钢材、胶带以及电机和减速机等原材料和关键零部件，这些是制 造输送机械不可或缺的原材料；下游行业包括建材、电力、钢铁、港口、煤炭和化工 等领域，它们的发展状况和生产建设规模直接关系到输送机械制造行业的需求和市 场前景。上游原材料供应的稳定性和成本决定着输送机械制造的产量规模和生产成 本，下游行业的需求变动则决定着输送机械制造行业的市场规模和发展方向。

输送机在电力行业既能提升效率，也能降低污染。近年来全社会用电量持续稳定增 加，2024 年达到 98521 亿千瓦时，同比增加 6.8%，整体保持持续增长态势，同时 火力发电是最主要的发电方式。在火力发电过程中，物料的搬运高度依赖输送机械， 火电厂燃煤输送主要通过输煤皮带机来完成，从储煤场到煤粉仓，每一部分都少不了 皮带输送机。将管状带式输送机系统应用于水电站砂石料输送，可以解决输送线水平 转弯和隧道内粉尘污染的问题，因此将输送机械应用于电力行业，不仅可以有效降低 环境污染，解决材料搬运耗资巨大问题，还提高电力企业的生产效率、降低运营成本， 具备良好的经济效益和社会效益。近年来，我国的电力行业发展迅速，发电量总体处 于增长状态，将会进一步增加对输送机械的需求。

下游建材行业稳步扩张和智能化转型将带动输送机行业的发展。2018-2023 年，我 国建筑业总产值连年增加，2023 年增长率为 5.3%，建筑业的发展离不开建材产能的 支持，因此建筑业总体规模呈扩大趋势，利好输送机械的发展。下游水泥运输行业正 处在数字智能化转型阶段，其会倒逼上游输送机械设备的智能化发展。技术变革会引 领上游输送机械装备朝绿色环保、经济高效方向发展，带动上游产业的发展。输送机 械在水泥行业的应用仍会进一步扩大。 钢铁行业环保减排将增加对输送机的需求。全国钢材产量稳中增长，2020 年以来增 长速度放缓，但仍在增加。2019 年国家出台规定，要求在钢铁行业，石灰、除尘灰、 脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密 闭输送。进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管 道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于 80%。钢材行业的节能减排和物料 绿色环保运输方式的变革会进一步带动上游行业的发展。

下游煤炭行业产能扩大和环保要求提高都将进一步增加对输送机械的需求。2018- 2024 年，全国原煤产量逐年增加，煤炭的开采运输高度依赖运输机，同时煤炭是火 力发电的重要原材料，原煤产量和发电量同时增加意味着煤炭市场的景气，利好输送 机械的发展。我国不断加大环保力度，在煤炭开采过程中，“绿色开采+清洁利用+生 态治理”的发展之路成为煤炭工业的首选，煤炭行业的绿色转型为新型输送机提供了 市场发展空间，建设煤炭皮带输送走廊后，原煤在密封环境下运输，既节能环保，又 高效快捷。同时由于针对于中短距离的物料运输，输送机械设备优势明显，近年来多 地政府如河北省、天津市等出台了禁止煤炭集港汽车运输的文件，对汽运煤的限制也 有利于提升输送设备行业的市场空间。

带式输送机的特点契合港口运输的需求，是港口发展不可或缺的部分。2018-2023 年， 全国港口货物吞吐量在逐渐增加，2022 年增速有所放缓，但 2023 年又快速反弹， 增长率达到 8.2%，现在中国的港口货物吞吐量已是全球第一，我国港口的快速发展 需要大幅度的提高港口输送机械的技术水平，形成大规模、快速运行、精密化、自动 化的港口设施，港口机械设备的使用效率将直接影响其装卸处理能力和企业的经济 效益。带式输送机具有运量大、效率高、运输距离长等特点，十分符合港口对运输的 需求。伴随“一带一路”战略的有效推进，港口作为连接海陆丝绸之路的重要纽带，预 计未来沿海港口将进入平稳发展阶段。由此可见，未来港口对输送机械设备的需求也 将保持平稳增长。