中国与欧洲新能源汽车市场发展如何？

欧洲目前类似中国的2020年。

1.中国新能源车行业复盘：前期政策推动需求，后期优质供给推动需求

2019年到2020年6月，因补贴退坡我国新能源车渗透率长期横盘在10%以下且有下降趋势。 2020年7月至2024年，新能源车渗透率的持续提升主要来自供给端和使用端的双重推动： 双积分政策：自2018年4月开始实施，并在2021年和2023年8月进一步趋严。双积分通过对车企提出明确的新能源车占比要求，促使车企加大 对电动车和插电混合动力车的研发和生产力度，从而增加了市场供应，推动了新能源汽车的普及。 自主车企优质车型显著增多：比亚迪汉/新一代DM-i技术、理想ONE以及各车企的电动化智能化新技术，均在推动新能源车渗透率持续提升。 使用端：充电桩等基础设施建设加速。

2.欧洲市场：2024年1-10月新能源车整体渗透率约22%

2023年欧洲乘用车新车销量1285万辆，同比13.7%，其中新能源车销量301万辆，渗透率23.4%；2024年1-10 月欧洲新车销量1082万辆，同比0.9%，BEV销量160万辆，渗透率14.8%，PHEV销量78万辆，渗透率7.2%。 HEV销量显著高于BEV和PHEV，并呈现向上趋势；2024年10月，HEV销量达35万辆，同比15.8%，渗透率33%。 BEV销量高于PHEV，2023年欧洲BEV渗透率在16%上下波动，2024年受补贴退坡影响，目前渗透率约15%。 PHEV 渗透率最低且近几年有所下降，目前渗透率约7%。

西欧：德法英新能源车渗透率约24%，占欧洲新能源车总销量的54%

欧洲新能源车(BEV和PHEV)销量主要分布在西欧德国、法国和英国这三 表：2023年全年西欧主要三国BEV和PHEV销量及渗透率 个欧洲体量最大的汽车市场国。2023年德法英三国新能源车销量162万 辆，占比54%。三国新能源车渗透率约24%，略高于欧洲整体渗透率， 其中BEV约17%，PHEV约7%。 2023年以来，德国新能源渗透率下滑较多且波动较大，主要受补贴影 响，其中BEV和PHEV 均有下滑。 2024年英国BEV渗透率显著增长，其中11月BEV销量3.9万辆，同比 58%，环比29%，渗透率达25%，渗透率的持续增长主要受大幅折扣的 推动（为满足英国新的零排放汽车法规）。

南欧：目前新能源车渗透率较低，未来有望持续增长

南欧意大利和西班牙新能源车渗透率相对较低，在10%上下波动，由 表：2023年全年南欧主要三国BEV和PHEV销量及渗透率 于较低的渗透率，BEV和PHEV在2024年之前整体呈同步增长态势。 2023年两国BEV和PHEV渗透率均在5%左右。 2023年葡萄牙BEV渗透率达到28.9%，PHEV为11.9%，合计新能源渗透 率达40.8%。 2024年6月南欧BEV渗透率增长明显，主要是意大利5月公布的新能源 购车补贴政策的拉动作用，外加考虑到葡萄牙补贴计划将延长至12月， 预计未来南欧新能源车型销量有望实现持续增长。

北欧：新能源车渗透率较高，其中挪威高达90%

北欧是目前欧洲新能源车型渗透率最高的区域，其中挪威高达90%。分国家来看，2023年挪威的BEV渗透率为82.4%，而PHEV渗透率仅8%， 这与挪威长期实施的纯电车免税政策（进口税、增值税等）以及其较 小的城市面积更加适应纯电车的续航等因素有关。 瑞典的BEV渗透率为38.7%,PHEV渗透率21.1%。

欧洲各国/车企新能源车发展目标

国家层面：欧盟及欧洲各国新能源车发展目标上没有太大变化，禁燃计划仍在进行中；英国尽管将禁燃指令推迟至2035年，但从2024年开始，英 国已为每个制造商设定了零排放汽车 (ZEV) 销售目标。 新的ZEV指令强制规定，从2024年开始，要求汽车制造商在英国销售规定百分比的ZEV （包括电池电动汽车 (BEV) 和燃料电池电动汽车 (FCEV）），2024比例22%，2025年28%，到2030年将提高到80%。2035 年，随着禁止销售新的燃 油车的规定生效，零排放目标将达到100%。 车企层面：奔驰福特全面电动化目标有推迟，但宝马电动化目标更加具体。

欧洲碳排放标准逐步趋严，2035年实现零排放

2019年4月17日，欧洲议会和理事会颁布了条例(EU) 2019/631，规定了新注册的乘用车和轻型商用车的二氧化碳排放性能标准。该条例规定， 2020年至2024年期间，新车的平均CO2排放限值为：乘用车95g/km，轻型商用车147g/km（NEDC工况下）。2025年起，乘用车和轻型商用车 的排放限值分别在原基础上降低15%；2030年，进一步降低至37.5%和31%。并且自2021年起，排放测量须使用WLTP工况，而非原来的 NEDC工况。 2023年4月19日，该条例进行进一步修订，将2030年的减排目标分别提高至55%和50%。此外，新增规定从2035年1月1日起，所有新注册的乘 用车和轻型商用车必须实现零排放，即相对于2021年的目标值减少100%。 注：欧盟汽车CO2排放法规目前还未纳入汽车是否准入市场的否决项，对于超过法规规定的CO2排放指标的车辆，按照法规规定的数额缴纳罚 款即可(每超标1g/kmC02排放，每台车罚款95欧元)。

欧7即将实施：污染物排放标准趋严

欧洲机动车排放标准的制定始于1992年，引入欧1标准。此后排放标准逐步严格，2014年，欧6标准生效，将NOx和PM的限值进一步降低到新 的水平，并引入了对真实驾驶排放（RDE）的测试要求。欧6标准的实施对新能源汽车，特别是电动汽车和插电式混合动力车（PHEV）的推广 起到了重要作用。严格的排放限值迫使汽车制造商加大对新能源汽车的研发和生产投入，以满足标准要求。

根据欧洲议会官网，欧7标准将分三个阶段逐步实施：2025年7月适用于新注册的轻型车辆，2027年7月扩展至新注册的重型车辆，2031年7月 全面覆盖所有新注册车辆。该标准延续了欧6d的污染物测试条件，但对氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）、总碳氢化合物（THC）和非甲 烷碳氢化合物（NMHC）的排放限值进行了进一步严格规定。此外，欧7标准首次引入了对制动颗粒物、轮胎颗粒物及电池耐用性的测试要求。

欧7标准的实施预计将进一步推动新能源汽车的发展。严格的排放限值和新的测试要求将迫使汽车制造商加快向电动化转型，以减少车辆的环境 影响。特别是对制动颗粒物和轮胎颗粒物的控制，将促使更多的技术创新和改进，推动市场向更清洁的交通方式发展。