摩托车分类、销量及出口分析

2024 年 11 月我国摩托车产销分别为166 万辆、165万辆。

摩托车可以分为两轮摩托、三轮摩托、全地形摩托、水上摩托和雪地摩托，其中两轮摩托是目前市场上较为大众的摩托车类别，按照结构划分可以分为踏板车、弯梁车和跨骑车，而跨骑车也可以通过用途进一步划分为街车、越野车、巡航车、拉力车等8 种类型。全地形车作为非公路户外休闲车辆，可以分为车把转向的 ATV 和方向盘转向的UTV，其可以应对多种复杂环境，集实用、运动、娱乐于一身，在美国、澳大利亚等国的市场较为流行。

摩托车产业链由上游的轮胎、发动机、离合器、变速器等原材料组成，下游主要为线下车行、电商以及品牌专卖店。

中国摩托车商会统计，2024 年 1-11 月共产销摩托车 1815.49 万辆和1816.45万辆，产量同比下降 0.9%，销量同比增长 1.25%。其中，二轮摩托车产销1584.57 万辆和1584.94万辆，产量同比下降 1.73%，销量同比增长 0.67%；大排量休闲娱乐摩托车（排量250cc以上，不含 250cc）产销 70.38 万辆和 68.89 万辆，同比增长分别为46.72%和40.04%。

2024 年我国摩托车产销量实现了 9-11 月连续三个月的产销同比正增长。2024年9月-11 月我国摩托车产量分别为 180.28 万辆（yoy+3.02%）、160.02 万辆（yoy+6.07%）、166.26 万辆（yoy+12.71%），销量分别为185.47万辆（yoy+5.98%）、157.58万辆（yoy+3.53%）、164.70 万辆（yoy+13.95%）。

2024 年 1-11 月燃油摩托车销量前 10 名企业（集团）为大长江、隆鑫、宗申、广东大冶、新大洲本田、广州豪进、重庆银翔、洛阳北方、五羊-本田、江门市珠峰，10家企业共销售摩托车 838.7 万辆，占全国摩托车总销量的 56.05%。

全地形车是主要用于公路和越野活动的四轮机动车辆。越野运动等户外娱乐活动的日益普及、步道和探险公园数量的增加以及军事和农业应用对全地形车辆的需求不断增长是推动市场增长的关键因素。根据 Fortune Business Insights 数据显示，2023 年全球全地形车（ATV）市场规模为 57.6 亿美元，并预计该市场将从 2024 年的 60.2 亿美元增长到2032年的93.5亿美元，2024-2032 期间复合年增长率为 5.7%。

从产品结构来看，ATV 产品需求长期稳定，UTV 产品呈现稳定增长态势。2010年以来，全球 ATV 产品市场规模稳定在年均 40 万辆左右；UTV 产品因其具有较强的性能可拓展特点，逐渐获得市场青睐，年均市场规模由 2010 年的 24 万辆增长至2022 年的57 万辆，为全地形车行业主要增量市场。

中国全地形车行业长期出口导向型特征明显，中国 90%以上全地形车都出口到国外。中国全国全地形车销量已由 2010 年的 8.08 万台增至 2022 年的41.44 万台，复合增长率达13.40%。出口占比较大，国内需求对比发达国家仍较小众。

2024 年 11 月，我国摩托车出口 293.00 万辆（yoy+38.70%），出口金额为115781.1万美元（yoy+28.30%）。2016-2021 年摩托车出口数量和出口金额均呈波动上升的趋势。自国际公共安全卫生事件以来，海外摩托车经销商持续处于去库存阶段，致使我国摩托车出口数量及金额在 2022-2023 年出现增速放缓的现象。2023 年以来，我国摩托车行业出海景气度不断提升，增长势头有望持续。

2024 年 1-6 月我国摩托车出口均价为 425.35 美元/辆。2016 年至2020 年我国摩托车出口均价由 373.38 美元/辆降至 303.89 美元/辆；在国际公共卫生安全事件期间，我国摩托车出口均价有所抬升，随后在 2023 年略有下滑。

受俄乌冲突事件影响，我国摩托车在俄罗斯市场的出口数量自2023 年开始明显增多。根据海关总署数据，2023 年全年我国向俄罗斯出口摩托车共24.52 万辆（yoy+91.44%），向美国出口摩托车共 29.12 万辆（yoy-1.71%），向墨西哥出口摩托车共158.31万辆（yoy+20.93%）。2023 年 3 月至 2024 年 7 月，我国向俄罗斯出口摩托车数量存在16个月的同比正增长；2023 年 8 月至 2024 年 7 月，我国向美国出口摩托车数量实现连续12个月同比正增长；2023 年 4 月至 2024 年 7 月，我国向墨西哥市场出口摩托车数量实现连续16个月同比正增长。2024 年 7 月数据显示，我国向俄罗斯、美国、墨西哥市场出口摩托车数量分别为 4.30 万辆（yoy+49.40%）、3.05 万辆（yoy+23.90%）、21.73 万辆（yoy+28.32%）。