软饮料市场规模及各阶段发展回顾

近年来规模呈现稳定态势，即饮茶增速领先。

受益于品类创新以及国民人均消费水平的提升，近十年来中国软饮料市场呈现出稳定态势： 从销量来看，根据Euromonitor数据，2013-2023年内中国软饮料市场销量从638.55亿升提升至877.64亿升，CAGR3.23%。从销售额来看，根据尼尔森数据显示2023年中国软饮料行业市场规模达到3041亿元，同增6.2%； 其中即饮茶同比增速领先，2023年即饮茶市场规模同比增长18.9%，行业占比同比增加2.3个百分点达到21.1%，成为软饮料行业第一大细分品类。

复盘2003-2010年：经济高速发展带动居民消费水平提升，饮料消费快速提升。2003年以来随着中国经济的持续发展，居民消费水平的持续提升，中国居民对于饮料的消费热情逐渐上涨。作为中国软饮料行业发展的高增长期，在国家政策支持下，快消软饮料品牌崛起，市场上逐渐出现承德露露、加多宝等多种品牌，带动中国软饮料行业产品快速提升。2003年-2010年间中国软饮料行业产量由2374.40万吨提升至9983.80万吨，复合增速达到22.77%。

碳酸饮料：二十一世纪以来，随着中国经济实力的逐渐显现，伴随着国际饮料巨头可口可乐和百事可乐进入中国市场，凭借强大的营销能力和资金实力在中国强势扩张，碳酸饮料在居民消费中的比重越来越大，在碳酸饮料起势下，国产老汽水品牌逐渐恢复启用，八王寺汽水在2003年回归，崂山可乐在2004年复产，在消费者多元化的需求下，碳酸饮料产品矩阵愈来愈丰富。2003年-2010年间，我国碳酸饮料产量由665.97万吨提升至1265.24万吨，复合增速达到9.60%，根据Euromonitor数据显示，2009年我国碳酸饮料在软饮料消费占比中达到17.87%，销量占比同样达到17.88%。

2003-2010年：即饮茶差异化发展，销售量快速提升。茶饮：早在90年代初期，河北旭日集团的“旭日升冰茶”开创了包装即饮茶的先河，1998年巅峰期间销售额曾经达到30亿元，凭借一己之力将即饮茶带向行业发展的第一个高潮。旭日升冰茶的品类创新在当时来说算的上是一种突破，但由于过于强调口感创新，却与“文化”失之交臂，而后旭日升逐渐退出中国即饮茶市场，而随后统一与康师傅分别于1995年与1996年先后上市各自冰红茶产品，在延续当时旭日升口感创新的同时，在产品宣传中将重心放在年轻人身上；2001年康师傅邀请任贤齐担任品牌形象代言人，凭借着冰红茶“酷+音乐”的组合，力邀大批潮流明显并打造契合度较高的广告内容吸引了众多年轻消费者，凭借着冰红茶产品，康师傅茶饮料销量的市占率始终维持在45%以上。2003年中国全国茶饮料的总产量412万吨，销售额达到226亿元，茶饮料销售量在软饮料行业中的比重由2000年的7%快速提升至2005年的20%，与碳酸饮料占比接近。

2003-2010年：康统在茶饮带动下快速发展。随着即饮茶在中国软饮料市场中风靡，为康师傅与统一的高速发展提供了良好的发展环境。2003-2008年间，康师傅冰红茶延续“酷”+音乐的组合，同时又在05年联名《星球大战》，06年玩转《大唐网游》，紧盯年轻消费群体的视线。同时在价格策略方面，康师傅采取跟随的价格策略，与竞品卖相同的价格，但是在成本控制方面康师傅较竞品而言拥有更强的话语权。在成为茶饮料第一品牌后，康师傅在锁定3元价格带的同时，加推1元容量翻倍的1L包装，通过渠道和供应链的优势基本确定品类价格天花板。2009-2010年间，康师傅在面对竞品的竞争中推出空前绝后的累计赠饮超过15亿瓶的“买一赠一”买赠活动，在高达17%的中奖率前，康师傅冰红茶呈现出供不用求的态势，直接带动康师傅饮料板块在09-10年分别实现31.99%和34.76%的高速增长。

2010-2015：泛功能饮料快速发展，东鹏差异化包装入局赛道。1996年华彬集团将红牛引入中国后，国内能量饮料市场实现从无到有的过程，后续十余年的时间内随着华彬集团投入巨额费用进行消费者培育，红牛成为能量饮料品类的代言词。随着行业热度逐渐兴起，越来越多的玩家进入到能量饮料赛道中，2009年前红牛代工厂厂长林木勤带着东鹏饮料入局能量饮料赛道，凭借另辟蹊径的塑料瓶装带头打破红牛铁罐，用红牛一半的价格，一样的容量与口味开启与红牛的竞争。伴随着物流与外卖行业的兴起，货运司机与外卖小哥数量的直线提升进一步促进能量饮料市场消费，能量饮料赛道迎来高速成长期。

2015-2024：东方树叶深耕细作，引领无糖茶快速发展。对于无糖茶赛道而言，1997年日本饮料巨头三得利带着乌龙茶正式进入国内市场，成为中国无糖茶市场的最早实验者，而国产品牌中只到2004年统一旗下的茶里王作为第一款无糖茶面向消费者，但由于销量低迷，茶里王于2011年退出大陆市场。同年农夫山泉旗下的东方树叶正式问世，但产品推出后一直饱受争议，甚至被评为“最难喝的饮料之一”，但凭借着农夫山泉强大的渠道以及品牌号召力，在市场中一直拥有稳定的消费受众。在产品上市的十年后推出青柑普洱、玄米茶两款新品，随着在行业内十余年的深耕细作，东方树叶在无糖茶领域成为独一档的领头羊品牌。2017-2023年间无糖茶市场规模快速发展，由18.1亿元提升至118.1亿元，实现复合增速36.7%，远高于含糖茶市场规模增速。

而对于无糖碳酸饮料产品而言，随着2018年元气森林的横空出世，中国气泡水市场规模持续扩大，并开启风味气泡水行业0糖0卡健康化浪潮，加之可口可乐、百事可乐、农夫山泉等各大厂商入局，推动行业进入快速扩容阶段。无糖碳酸饮料由2017年的18.1亿元提升至2023年的92.4亿元，年复合增速达到31.0%。在高歌猛进的2018-2020年元气森林每年的销售额都保持着2-3倍的增速，2022年开始元气森林增长撞至天花板，当年产品销量增速迅速降至20%左右。一方面是受到公司自身渠道影响，导致库存挤压严重，另一方面在行业高速发展过程中，无糖气泡水赛道玩家骤增，其中不乏有头部饮料品牌，像可口可乐旗下的小宇宙AHHA、农夫山泉旗下苏打气泡水、喜茶旗下喜小茶瓶装厂气泡水先后上市，不断挤压元气森林的市场份额，同时在渠道竞争方面，部分农夫山泉大区经销商要求不得代理元气森林产品，不准在自家冰柜放元气森林产品等措施，导致无糖气泡水行业竞争逐渐加剧。

对于能量饮料赛道而言，2003年非典疫情催化居民健康意识，消费者对于含牛磺酸、维生素、矿物质的保健食品热情高涨，能量饮料加速渗透，红牛作为最早进入市场的品牌，长期成为中国能量饮料的代名词，营收从10亿增长至2012年的100亿后，并于2014年突破200亿，2015年达到最高销售额230.7亿元，其在能量饮料市场份额一度接近90%。2015年后随着电商、外卖行业的快速发展，新增大量体力劳动者，同时红牛受到品牌商标之争的影响在中国扩张陷入停滞，国产能量饮料突出重围，以东鹏特饮、乐虎、启力、体质能量为代表的品牌纷纷上市，在竞争策略方面受限于红牛制定的价格天花板，国产能量饮料普遍采取高性价比的模式入局，瞄准红牛主流产品外的空白价格带加速抢占市场份额。2021年东鹏厚积薄发成功完成上市之路，更是凭借31.7%的市场占有率坐稳能量饮料销量第一的位置，2023年东鹏特饮在能量饮料中销量占比达到43.02%，稳居行业第一的位置。