安徽区域电力用电量、需求及成长持续性分析

计算机、半导体、新能源车等高技术装备制造业拉动需求高增长。

1.安徽电力电量增长复盘：用电需求屡创新高，保供政策频频出台

电力电量持续增长，保供压力较为突出。受益于安徽经济长期保持高速发展，近年来安徽 用能用电需求高增长的韧性凸显。安徽电网尖峰负荷特征较为突出，高温或严寒天气产生 的用电负荷成夏冬季节负荷增长的主要因素。其省网最大负荷自 2019年以来持续攀升，屡 创新高。2023年夏季和冬季，全省最大负荷分别达到 5605万千瓦和 5546万千瓦，同时创 夏峰和冬峰新高。2024 年 8 月，全省最大用电负荷达 6354 万千瓦，同比去年最大负荷增 长 13.36%。2024 年夏季，全省 16 个地市用电负荷全部刷新历史纪录。在“十四五”全省 电力需求较好，电力供应长期存在硬缺口的背景下，国家能源局电力供需平衡预警将安徽 2022—2024 年电力供需形势定为红色，安徽保供压力凸显。

供需两端共同发力，落实电力供应保障。2021-2022 年，安徽省人民政府连续印发《安徽 省电力供应保障三年行动方案（2022—2024）》和《安徽省电力发展“十四五”规划》，重 点规划和落实电力可靠供应。保供主要举措可概括为“内建外引开源、强化管理节流”两 方面。其中，“开源”包括确保规划煤电项目按期投产（在建及规划中的阜阳二期电厂、潘 集电厂、滁州电厂、利辛板集二期电厂、池州二期电厂和谢桥电厂等）、推进抽蓄（确保绩 溪、金寨抽蓄电站投产、推动宁国、岳西等抽蓄电站前期工作）、气电（确保合肥和滁州两 座天然气调峰电站投产）等调峰顶峰项目建设、以及努力争取外来电（加强长三角地区省 间互济，推动“陕电入皖”特高压直流工程开工和第三条特高压直流前期可研工作）等； “节流”则包括严控高耗能项目建设、完善电力需求侧管理机制和科学制定有序用电等措 施。其中，电力需求侧管理和有序用电方案有望分别贡献 200 万千瓦峰值负荷，占全社会 最大负荷的 3%。

2. 安徽电力需求拆解分析：计算机、电气、汽车制造业拉动效果明显

二产三产增速超全国平均，高技术装备引领制造业用电需求。从用电需求结构来看，安徽 二产三产用电量占比较高，2023 年分别达到 64.35%和 18.07%，且 2018-2023 年用电量 增速均实现超过全国平均水平。就细分板块而言，高技术装备制造业（包含汽车制造业， 计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，金属制品业，通用设备制造业，专用 设备制造业，电气机械和器材制造业，仪器仪表制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业）、高耗能板块（包括黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工 业，化学原料及化学制品制造业，非金属矿物制品业，石油、煤炭及其他燃料加工业，电 力、热力的生产和供应业）、消费板块（包含交通运输、仓储、邮政业，信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融业，房地产业）和居民板块四部分 较为重要，合计用电量占比约 70%。 其中，高技术装备制造业板块用电量在 2021-2022 年维持较高增速，两年增速均超 10%， 成为拉动制造业和二产用电的重要部分。细分来看，电气机械、计算机及汽车制造业三个 细分行业近四年用电量增速均在 10%及以上，是高技术装备制造业中增速较为突出的行业。 得益于产业升级转型取得的初步成果，2018年以来，安徽省装备制造业营收年均增速 15% 以上，2022年营收达9500亿元，居全国第7位，增速位居长三角、中部地区第一。其中， 高端装备制造产业营收约 4300 亿元，占装备制造业的比重提高至 45%。光伏装备位居全 国前五，电工电气、工业机器人、数控机床、工程机械、农机装备等行业位居全国前列。 2024 年一季度，安徽省制造业增长 8.4%，其中装备制造业增加值增速达 13.5%。 此外，排除疫情因素扰动，消费板块用电量增速同样在 2021-2022 年超过全国平均。细分 领域中信息技术服务业、批发和零售业、房地产业新增贡献率均超 10%，是引领消费板块 用电增长的主要动力。高耗能板块用电量增速同样在 2021-2022 年超过全国平均。细分行 业中贡献较为突出的行业包括化学原料制品业和电力热力供应业。

3.安徽电力需求成长持续性分析：科技创新引领产业升级，高新技术产能扩 张可期

高新制造业持续布局落地，消费服务发展稳中有进。如前所述，安徽电力需求在近年来持 续高速增长，主要是由于高技术装备制造业和消费板块的需求增长拉动，其背后的原因在 于安徽省在“十四五”期间构建的高端装备制造产业集群落地逐渐体现成效；同时服务业 较快摆脱疫情影响实现持续恢复，发展稳中向好。从高端装备制造产业发展看，安徽在 “十四五”初期便已经确定产业升级方向，2021-2022 年接连发布《安徽省“十四五”制 造业高质量发展（制造强省建设）规划》、《关于印发安徽省新能源汽车产业发展行动计 划（2021—2023年）的通知》、《以数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展实施 方案（2023—2025年）》等政策，定调“信息技术、汽车及零部件、装备制造、新材料”等高质量制造业产业方向，持续推进高端制造业项目落地省内。近年来，以汽车、电子信 息等为代表的装备制造业在安徽集中落地，成为推动安徽工业和制造业产值持续增长的主 要动力。2023 年安徽规上装备制造业增加值增长 13.3%，较全省规上工业增加值高 5.8pct； 2024 年上半年安徽装备制造业增加值增长 15.2%，高技术制造业增加值增长 22.3%，增速 分别比全省规模以上工业高 6.7pct 和 13.8pct。从消费服务业角度看，安徽消费服务业较早 走出疫情影响，实现较快增长。其中，2020 年至 2024 年上半年，安徽省社零总额持续保 持正增长，且高于全国社零增速。2023 年，安徽省生活性服务业和生产性服务业收入均实 现高速增长，其中旅行社及相关服务、游览景区管理、居民出行服务、文化体育娱乐服务 营收分别增长 170%、83.5%、27%和 19.9%；科技成果转化服务、生产性支持服务、商务 服务、人力资源服务营收分别增长 49%、33.6%、25.8%和 26.6%。2024 年上半年，安徽 服务业持续恢复，其中租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业增加值分别增长 16.8%、10%、7.7%，合计拉动经济增长 1.7pct。消费服务业持续稳 中向好发展。

产业升级转型规划明确，后续产能落地扩张可期。 “十四五”初期安徽省已经将高质量发 展制造业作为重点工作方向，接连发布《安徽省“十四五”制造业高质量发展（制造强省 建设）规划》、《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》及《安徽省“十四五” 电子信息 制造业发展规划》等前瞻规划，将集成电路产业和汽车制造业作为安徽高技术制造业产业 集群的两个重点发展方向。立足于产业升级转型目标和“双招双引”政策扶持，安徽高技 术制造业有望持续扩张，进一步成为拉动安徽经济发展的重要推手，产能持续落地扩张可 期。