隐形眼镜产业发展现状及贸易情况如何？

一、隐形眼镜产业发展现状

（一） 生产端

1. 全球市场

从市场规模来看，全球隐形眼镜市场规模持续上升，从 2017 年的 75 亿美元，到 2021 年全球 隐形眼镜市场规模达到 90 亿美元，2020 年受新冠疫情影响市场规模经历短暂的下滑，21 年又迅速 恢复至疫情前水平。

从市场格局来看，根据《中国隐形眼镜市场调研及投资战略报告》显示，2021 年全球市场主 要以强生、爱尔康、海昌以及博士伦等品牌垄断，头部企业市占率大约在 95% 左右，其中强生的 市场占有率最高。

2. 中国市场

中国是隐形眼镜产业的重要市场，2022 年中国隐形眼镜市场规模达到了 10.9 亿美元，约占全 球市场规模的 20% 左右。从数据中我们不难发现，中国市场规模虽然增速有所下降，但是仍然保 持不断扩大的趋势。另外从 2020 年的市场情况来看，其抗风险能力较强，这或与国人隐形眼镜使 用习惯相关。

美瞳（彩色隐形眼镜）是近些年来发展迅速的隐形眼镜细分赛道，根据前瞻产业研究院及共 研网数据显示，2021 年中国彩色隐形眼镜市场规模达 19.7 亿元，增速达 12.9%。

相较于国际市场上垄断程度较高的情况，国内隐形眼镜市场垄断程度较低。根据华经产业研 究院的数据，国内隐形眼镜市场竞争较为分散，2021 年行业 CR5 为 36%，CR10 仅为 53%。具体来 看，行业前三的品牌分别是博士伦 11%、海昌 10% 以及 Moody5%。

（二） 消费端 随着电子产品使用频率的增加与用眼需求的不断提升，隐形眼镜潜在用户群体－近视人群 不断扩张并日趋低龄化。据国家卫健委数据，我国高中生近视率已超 80%，6 岁以下近视率达到 14.3%，且 12 岁及以下小学生近视绝对人数居各学段首位。而美瞳消费目标人群中，近视群体占比 亦近 80%，庞大近视基数与群体的稳步增长将拉动隐形眼镜及美瞳市场规模不断攀升。 消费者选择方面，根据 Contact Lens Spectrum ，2021 年近视管理的首选隐形眼镜设计中软性 角膜接触镜占 72%，硬性角膜接触镜占 28%。软性隐形眼镜中按更换时间来看，更换方便的日抛 隐形眼镜占据市场主流。根据 Contact Lens Spectrum 统计，2021 年软性隐形眼镜中日抛占 43%， 月抛占 34%，周抛占 19%，3 个月以上仅占 3%。

二/隐形眼镜行业贸易情况

通过检索 BACI 数据库中 HS6 位代码—商品对照表，本文选取 900130（Lenses, contact: unmounted, of any material, excluding elements of glass not optically worked）作为研究对象，进一步 分析。

（一）国际贸易情况 根据 BACI 数据库，2013—2022 年全球隐形眼镜贸易额逐年增加，其中 2015 年－至 2019 年进 入快速增长渠道，平均年增长率为 6.9%。之后受到疫情的影响，贸易额有所下降，然后迅速恢复。 趋势与前文华经情报网公布的全球隐形眼镜市场规模变化趋势基本相同。

2022 年全球隐形眼镜贸易额达 74.43 亿美元。分国家来看，出口国方面，2022 年爱尔兰出口 隐形眼镜最多，为 15.22 亿美元。其次是德国，出口额为 14.16 亿美元；进口国方面，日本为进口 隐形眼镜最多的国家，2022 年进口额达 13.5 亿美元，美国的年进口额为 12.57 亿美元。

本文进一步分析了 2022 年隐形眼镜行业进出口额最多的前 5 位国家的贸易伙伴。爱尔兰隐形 眼镜主要的出口对象为日本，出口额 5.37 亿美元，占其总出口额的 35.28%，占日本隐形眼镜总进 口额的 39.78%；同样，美国和德国也互为重要贸易伙伴，分别占德国出口额的 36.08% 和美国进口 额的 40.65%。

（二）国内贸易情况 中国隐形眼镜进口依赖度较高。根据中国医疗器械行业协会统计，2024 年一季度中国医疗器 械各商品进口依赖度排名，隐形眼镜进口依赖度达到了 98.47%，高居第三名。

根据海关总署数据，2023 年中国进口隐形眼镜 4.56 亿美元，出口隐形眼镜 0.08 亿美元，进口 远大于出口。2015—2023 年中国进口隐形眼镜规模呈现不断扩大趋势，2021 年进口额达到最大值 5.81 亿美元，随后有所下降。

中国隐形眼镜贸易伙伴主要有中国台湾、爱尔兰、韩国、波多黎各、马来西亚等国家 / 地 区。中国的隐形眼镜进口主要来自中国台湾，2023 年进口额为 2.10 亿美元，占该产品总进口额的 46%。其次是爱尔兰，进口额为 1.03 亿美元。分地区来看，根据收货人注册地，上海市进口隐形眼 镜最多，为 2.08 亿美元，占行业进口额的 45.63%；第二名为江苏省，进口额为 0.95 亿美元，占比 20.85%。

（三） 隐形眼镜出口分析 根据前文分析我们可以发现，中国的隐形眼镜行业发展相对滞后。隐形眼镜进口依赖度较高， 2023 年进口远大于出口，主要依赖于中国台湾、爱尔兰等国家的进口。隐形眼镜行业发展受限的 原因可以从供给侧和需求侧两个方面入手： 供给侧方面：原材料受限。目前国内隐形眼镜原材料主要依赖进口。例如，透氧量更高、佩戴更舒适的硅水凝胶已经成为国际市场上软性隐形眼镜的主要制作材料，约占材料市场规模的 69%。但是，硅水凝胶材质的进口注册证仅有强生、库博等个别国际厂商持有，但国内尚未有国产 厂商具备相关资质；国内起步较晚，技术积累有一定差距。隐形眼镜于 20 世纪 50 年代引入国内， 经过了近 80 年的追赶，国内隐形眼镜行业取得了巨大的进步，但是就生产商而言，与国际大厂相比， 产品的透氧率、舒适性等仍有一定的差距，但随着时间推移差距会逐渐缩小。

需求侧方面：品牌知名度较低。强生、库博大厂等国际知名厂商成名已久，因此在消费者选购 隐形眼镜时具有优势地位。在此方面，国内品牌处于劣势地位，未来需要加强品牌宣传推广，提升 品牌的形象，扩大品牌的知名度，形成长期的品牌文化认同。 监管体制方面：国内隐形眼镜行业有一定的进入门槛。隐形眼镜（包括彩色隐形眼镜）虽然在 需求端、供给端、渠道端均呈现出从医疗用品到消费品化，从消费品化到快消品化的趋势，但其属 于风险类别较高的第三类医疗器械。按照卫健委的规定，经营第三类医疗器械实行许可管理，需要 申请《医疗器械经营企业许可证》，这在一定程度上限制了企业的进入。