自行车行业品牌竞争趋势分析

对于未来几年的市场走势和预期，很多厂商都有自 己的判断 —— 有些人抱怨行业寒冬的时候，也有很多人 在积极布局、频繁动作，等待时机抢占市场。由此我们 不难归纳分析出自行车行业的品牌竞争趋势。

1. 价格竞争恐成主流

根据贝恩公司与凯度消费者指数联合发布的《2024 年中国购物者报告》，我国快消品市场增长约 0.8%， 其中销量增长约 4.6%，但平均售价下降 3.6%。虽然总 体消费增长趋缓，但仍保有一定的增长动能，体育产业 在骑行潮等热点带动下依然充满活力。庞大的人口规模 和日益增长的健康运动需求为国内市场提供了稳定的增 长动力。中国产业研究院数据显示，2024 年我国高端 运动型自行车销量增长超 10%，高于体育板块整体增长 水平。 与此同时，国内市场呈现明显“内卷”趋势，价格调 整逐渐成为品牌竞争的重要策略。无论整车还是零部件， 平价产品层出不穷，如国产碳纤维整车价格已经下探到 三四千元一辆，国产变速套件和碳纤维轮组价格分别下 探至两三千元和两千元以内。 这种现象背后有多重原因。 首先，技术进步和供应链优化带来了成本的下降， 例如功率计价格已较早期产品下降 50%，碳纤维制品价 格也明显降低。 其次，海外市场需求疲软，部分过去专供出口的高 端产品出现在国内市场上，进一步丰富了供给。

第三，品牌间竞争日趋激烈。新品牌不断涌现，技 术含量和设计水准不断提升，存量市场的同质化现象与 国产品牌的平价策略，客观上加剧了价格竞争。例如， 以往由佳明、百锐腾等品牌垄断的高价 GPS 码表，如今 国内同类产品售价已降至百元区间。但国内品牌普遍创 立时间较短，品牌形象、研发能力和产品溢价能力相较 国际一线品牌仍有差距，使其产品价格波动更明显。 尽管如此，价格战的全面蔓延也面临阻力。消费市 场正呈现“升级”与“降级”并存的分化趋势。一部分消费 者对高品质、高性能产品的需求显著提升，推动高端产 品的价格上限不断攀升。这也使得许多品牌通过技术创 新、产品质量提升和差异化路线来提升品牌影响力，从 而在竞争中脱颖而出。 从长远来看，品牌应避免单纯依靠价格竞争，而应 通过优化供应链、强化品牌建设、挖掘增量市场等方式， 在激烈的市场环境中建立可持续的竞争优势。

2. 行业洗牌成为常态

按照微观经济学的概念，自行车行业属于不完全 竞争市场，市场中品牌众多且差异化明显。根据千际投 行的分析，行业品牌可大致分为三个竞争梯队：第一梯 队由拥有雄厚资金和规模优势的大型品牌组成，如掌握 全产业链的捷安特、闪电、崔克等整车品牌，以及禧玛 诺、速联等在零部件领域拥有强大专利优势与供应链控 制力的品牌；第二梯队主要由具有研发设计能力，并在 单一领域形成独特竞争优势的品牌组成，如专注山地车 的 Yeti、Santa Cruz，以及配件品牌 FSA、Raceface 等； 第三梯队则是规模较小、以低端产品为主的众多小品牌。 理想状态下，这三个梯队应呈金字塔形分布，形成健康 的产业生态。 近年来，市场出现大量新品牌，加上国内产品向高 端化升级的趋势，传统的梯队格局正在改变。大型品牌 因库存压力而缩减产品线、延缓新品发布，而国内新品 牌则凭借灵活的市场策略和高性价比产品迅速占据市场 份额。

例如，崔克开始大幅削减产品线，计划在 2026 年 减少 40% 的产品 SKU，Cannondale 裁员并调整全球架 构，曾引领骑行服潮流的 Rapha 收缩业务，并于 2024 年首次进入中国市场。以碳纤维零部件起家的 ENVE 被 母公司拆分出售，在过去几年，ENVE 平均每年发布一 款新的车型。而山地车知名品牌 Kona 也在被计划出售。 同样来自北美的自行车品牌 Rocky Mountain 面临 破产，正在申请重组。知名山地车品牌 GT 因库存问题 导致财务压力，宣布暂停新产品发布并大量裁员，同时 结束所有赛事赞助，母公司 PON 计划在 2025 年清理剩 余库存。 一些品牌更是面临破产或彻底退出市场的命运。例 如，功率计品牌 Stages 停止运营，拥有 24 年碳纤维 制造经验的 Parlee 申请破产，电助力自行车明星品牌 VanMoof 因巨额亏损宣告破产。2024 年，退出美国市 场的品牌数量达 115 个，较 2023 年激增 360%。

与海外市场的收缩形成鲜明对比，国内品牌在全球 市场冷淡之际频频出招，通过差异化竞争和高性价比策 略成功突围。以凤凰、永久、飞鸽等老牌国货为代表的 传统品牌稳固千元车市场的同时，也发力中低端电助力 车型，将入门级电助力自行车的价格压至两三千元区间。 SAVA、KOOTU 等品牌则通过配置对标策略抢占高端平 替市场。 五千元价位被看做是入门级和专业级的分水岭，也 是国产品牌的主要“战场”。根据电商平台数据，JAVA 的 鱼雷、喜德盛的 AD350、坎普 Radon、瑞豹 SUPER AL 等车款成为销量主力，其中喜德盛 AD350 整车销售额 同比增长九倍。

与已经拥有一定用户基础的品牌不同，新品牌面临 更大的风险和不确定性，更加依赖精准定位和产品亮点， 首款产品需要一炮而红，在消费者心中留下深刻的印象。 VOOK ONE 作为 VOOK 品牌发布的首款公路车，基于发 烧友的需求打造，以单盘 13 速油压碟刹铝合金车架的配 置做到 8.3kg 的整车重量，售价仅为 3,998 元，一经推 出就吸引关注，随后 VOOK 又推出圈刹公路车 V6 丰富 产品线；欧铂斯作为传统外贸商打造的品牌，利用海外 产品的数据打造出 JUNGLE1 砾石车，在 4,299 元的价 位搭载了速瑞达变速器、KS 升降座管和避震前叉。二者 都是精准定位、形成独特优势的典范。

3. 品牌间合作成为趋势

品牌间的合作已成为重要趋势。这种合作通常不会 发生在有直接竞争关系的品牌上，而是以不同领域的跨 界合作为主。跨界合作方式更灵活，无论是联合开发， 还是联名宣传，都能实现品牌资源的共享，将各自的粉 丝群体相互转化，扩大市场覆盖面。 早期自行车品牌多与汽车品牌合作，自行车可以作 为汽车出行的附属补充，通过合作提升品牌的档次感， 汽车品牌则可借此丰富自身的生活方式形象。经典的合 作案例包括 Colnago 和法拉利、Factor 和阿斯顿马丁、 Pinarello 和捷豹、LOOK 和玛莎拉蒂，以及兰博基尼和 3T 等。相比之下，国内汽车品牌还在延续过去“互联网 造车”的路径，如新能源品牌领克和喜德盛联手打造山 地车领克 04，仅停留在代工层面，缺乏更深度的品牌 联动。

和跨行业合作相比，自行车行业内的品牌合作更为 实际有效。2024 年国内骑行服品牌 GRC 与整车品牌 BROSS 共同推出 WB 涂装联名车架，以 BROSS 的车 架为蓝本，辅以丰富大胆的色块设计，展现了 BROSSGRC 车队的组建成果。GRC 还与国产轮组品牌 VOSO 合作，推出特别纪念版轮组。另一个骑行服品牌 NEZA 也和新兴自行车品牌 TAVELO 共同推出限量版手绘涂装 车架，每一辆都有独立编号。崔克也常与其他品牌进行 跨界合作，在 2023 年和禧玛诺推出 Checkpoint SLR 砾 石特别涂装后，2024 年又与全球色彩权威机构 Pantone 合作推出“二元新生”系列涂装。这类本身就具备设计美 学优势的品牌与整车品牌进行涂装的合作，不仅能强化 品牌的设计感，也提升了产品的独特性和收藏价值。 品牌间的深度技术合作更值得关注。例如，轮组品 牌 ZIPP 和轮胎品牌固特异合作，针对 ZIPP 303、353 等轮组推出专属的 VECTOR 系列轮胎。过去轮胎和车 圈往往被看做是独立的部分，但 ZIPP 意识到轮组和不 同外胎截面的匹配会极大地影响气动效果与骑行体验， 因此轮组与轮胎的开发最好能够同步。两个品牌共同开 发的外胎可以更好地平衡滚阻、抓地力和气动性，帮助 ZIPP 完成“系统效率”概念的最后一块拼图。

速联则罕见地和奢华香薰品牌 Mon Dada 联手推出 链条蜡产品，以往传动系统品牌并不会直接参与这类产 品的开发。这次合作的背后既有市场因素，也包含人情 考量。速联赞助的珍宝 - 维斯玛车队的明星车手范·阿尔 特及其妻子，拥有 Mon Dada 公司的股份。 IPK ANSWER 13 速油压碟刹变速套件，则是近年来 品牌合作的典范。我们所熟知的变速套件由变速系统、 传动系统和刹车系统等部件组成，来自不同供应商，行 业内各自执行的标准不同，IPK 与顺泰、YBN 等中国零 部件品牌深度合作，从统一标准到针对性优化，再到链 条与飞轮的咬合性能攻克，超过 50% 的部件经过重新 设计与开模。在众多品牌的通力合作下，国内首款严格 意义上完整的大套件面世，不但打破了国外品牌的垄断， 也能使大套件研发的成功经验反哺供应链。 品牌间的合作并不单单是指企业与企业间的合作， 拥有影响力的个人同样具有品牌价值。Scott 每年都会 与自行车改装极客 Dangerholm 合作，推出极致轻量 化和天马行空的改装车型。这些改装作品不仅是技术 与艺术的结晶，也是很多人改装自行车的灵感来源。 Dangerholm 曾打造 5.89kg 的 Scott Scale 硬尾山地车、 7.1kg 的“液态金”Scott Foil RC HMX 公路车等多款经典改 装车，虽然这些作品难以转化为量产产品，但对 Scott 品牌的传播效果极佳。

4. 品牌精细化运作

国内品牌在多年的发展之后，正逐步向精细化运作 转变。 首先是建立品牌的体系化优势。过去，国内品牌 大多占据生产与供应链优势，但在市场营销和品牌形象 打造方面稍弱，这意味着行业内多为“产品驱动”而非“品 牌驱动”。相较之下，海外市场更强调“品牌就能代表产 品力”，这种品牌价值不仅来源于多年的市场积累，也 得益于体系化的管理和运营能力。

闪电为例，其新车款的推出不仅仅是产品本身的 更新，同时伴随着可信的研发故事、逐年进化的产品理 念以及与品牌调性相契合的营销氛围。产品的研发设计 与制造优势构成核心竞争力，而产品所承载的用户阶层 特性、情感认同与品牌主张，则是品牌体系化管理的价 值所在，通过务实与务虚相结合，闪电实现了品牌价值 的最大化。 品牌精细化运作还意味着对数据的正确认知。近年 来，电商与互联网数字媒体的兴起为品牌提供了大量市 场数据，包括流量、浏览量、互动数等，这些数据在一 定程度上可以帮助品牌进行流量运营、广告投放与策略 优化。然而，沉浸于数据容易让品牌“认知失调”，偏离 品牌建设的核心路径。数据可以提供一定的参考，但它 并不能衡量品牌的基础是否稳固，也无法真正定义品牌 的实际影响力。因此，品牌需要警惕被“数字幻象”迷惑， 而应回归到品牌核心的长期价值建设。

此外，品牌精细化运作还要求重视品牌内容输出的 每一个细节。品牌最忌讳的就是“惜字如金”。在国内， 自行车行业仍有许多品牌停留在“外贸转型”的初级阶段， 仅靠注册商标、搭建网站和一些简单的宣传标语来维持 品牌形象。然而，真正的品牌建设需要文化和美学，需 要通过有力的内容输出与消费者建立情感联结。哪怕是 工厂起家的品牌，也可以通过展示生产过程的真实场景、 工艺细节和品牌故事，将这些无形资产转化为品牌文化 的一部分。消费者每次在互联网上搜索时，这些内容都 会成为强化品牌认知的答案。 但现在市场上非常缺乏复合型人才，设计师商业敏 锐度不足，业务人员则在美学意识方面有所欠缺，品牌 方难以找到既有逻辑思维和数理化背景，又兼具美学和 人文素养的人才。企业发展到一定水平，产品很难具备 充分的差异化，强如闪电、崔克、捷安特等一线品牌的 产品也并没有本质的区别。在这样一个高度同质化的市 场中，除了产品的设计细节和营销策略外，竞争的核心 更多在于品牌资产及其长期积累。

品牌精细化运作也对产品与服务提出更高的要求， 尤其是在实体渠道的布局上。随着线上信息渠道的去中 心化，许多品牌开始通过实体店重新建立与消费者的联 系。2024 年 Brompton 在国内新增 10 家门店，共计 21 个直营门店遍布 20 座城市；Colnago 继首家旗舰店于 深圳开业之后，又在北京、上海、广州等地连开多家专 卖店；法国品牌迪卡侬在上海开设亚洲首家自行车概念 店；国产品牌如 GRC、森地客等，也纷纷在国内重要城 市开设品牌空间店。 未来，会有更多的品牌走到线下，直面终端用户。 国内自行车整车品牌的线下渗透能力一直优于国外品 牌，应利用好这一先发优势，发掘实体店的更多价值。

实体店不仅是销售渠道，更是推广骑行文化的重要 平台，能够通过骑行活动和用户互动推动品牌建设。当 前城市慢行道路系统已在部分城市纳入未来发展规划，“骑 行友好城市”概念兴起，自行车品牌应该抓住机遇，利用 规律性骑行活动主动建立与消费者的联系，共同参与骑 行规则的创建，与骑行社区建立更深的联结。 最后，品牌精细化运作离不开高瞻远瞩的决策力和 代际传承。当年轻用户成为市场消费主力，企业管理层 必须调整认知与策略，以适应快速变化的消费需求。

例如，巨大集团的新任“掌门人”刘涌昌在集团工作超过 30 年，是九十年代就前往内地为公司“开疆拓土”的 先锋官，令捷安特一跃成为中国自行车头部品牌，他在 2016 年担任巨大集团 CEO，2025 年正式担任董事长。 喜德盛现任 CEO 谭彦聪为创始人谭伟龙的次子， 2022 年海外学成归来后主导的第一个项目就是 AD350 公路车，上市后反响火热，一度成为爆款，而 2024 年 推出全新产品线 X-LAB、和阿斯塔纳车队开展战略合作、 请知名青年演员吴磊担任全球代言人，则是谭彦聪带领 喜德盛品牌迈向高端化的积极尝试。 显然，品牌的延续和创新不仅需要创始团队的经验 积累，也需要新一代管理者注入更多符合时代需求的活 力与视角。