人形机器人产业现状如何？

人形机器人处于发展初期，未来市场规模巨大。

从功能实现上，人形机器人可分为 5 个能力等级。第一级（Lv1） 是基础能力实现，指人形机器人具备稳定的走、跑、跳功能和初步的 交互能力。第二级（Lv2）是初级智能实现，本阶段人形机器人可实 现特定场景下的特定功能，结构化任务，泛化能力较弱。第三级（Lv3） 是场景智能实现，本阶段人形机器人在特定场景下能够完成大部分非 结构化任务，具备一定泛化能力。第四级（Lv4）是多场景适配，本 阶段人形机器人能够在多个场景完成大部分非结构化的任务，且不少 于 3 个场景。第五级（Lv5）是全面智能实现，本阶段人形机器人能 够实现真正的具身智能，通过简单的学习即可完成各类任务。

从目前产业技术现状上看，目前全球绝大多数全能型人形机器人 产品处于 Lv1 等级，少部分头部企业最新产品和轮式机器人等其他形 态的人形机器人正在逐步向 Lv2 等级探索，并从工业制造领域的 to B 端向服务领域的 to C 端拓展。如 2024 年 5 月，特斯拉 Optimus 机器 人已经进入特斯拉工厂“实训”，实现对电池单元进行准确分装及纠错 能力。2024 年 10 月，特斯拉 Optimus 机器人演示做饭、调酒、跳舞 等服务功能，并展现出更高水平的交互能力和更流畅的运动能力。 从需求侧分析，人形机器人的核心是代替或辅助人类完成各种任 务，而根据相关统计分析数据，未来我国劳动人口将出现下滑，人形 机器人可以有效填补我国未来短缺的劳动力。

综合技术进展情况和需求侧情况预计，从现在到 2028 年，全能 型人形机器人将整体处于 Lv1 等级，以科学研究为主要落地场景，客 户主要是从事人形机器人相关软硬件研究的高校、企业等科研团队， 其他形态人形机器人则加速向 Lv2 等级演进。我国整机市场规模约在 20 至 50 亿元。2028 年到 2035 年，人形机器人整体进入 Lv2 等级， 以特种场景应用为主，工业场景逐步落地，整机市场规模达到约 50 至 500 亿元。2035 年到 2040 年，人形机器人整体进入 Lv3 等级，在 工业场景形成规模，服务场景逐步落地，整机市场规模达到约 1 千至 3 千亿元。2040 年到 2045 年，人形机器人整体进入 Lv4 等级，实现 工业场景和服务场景规模应用，整机市场规模达到约 5 千至 1 万亿 元。2045 年后，人形机器人整体进入 Lv5 等级，在用人形机器人超 过 1 亿台，进入各行业领域，整机市场规模可达约 10 万亿元级别。

人形机器人有着与人类相似的感知方式、“肢体”结构和运动方式， 是人工智能和机器人技术的创新高地，在各类应用场景中将发挥重要 作用。人形机器人的主要潜在应用场景包括生产制造、社会服务、特 种作业三个大类。其中在生产制造领域，可以有效解决人口老龄化问 题，缓解未来的劳动力短缺，如农业采摘、汽车和 3C 领域制造业生 产等。在社会服务领域，可以代替人类从事公共服务员、家政服务员、 物流配送员、安保巡逻员等岗位，为人类提供各方面的服务。特种作 业场景主要是指在危险的作业环境中对人类进行替代，如在深海、民 爆、核电站等危险工作场景替代人类完成生产、巡检、探测、排爆等 工作；在航空航天领域代替人类长期驻守空间站，执行航空器维护和 空间科研任务，放大、延长外太空的工作时间，甚至直接登录地外行 星进行探索任务。

1.工业生产（自动化装配、质量检测等） 目前，特斯拉、优必选、小米、小鹏、智元机器人等人形机器人 厂商均已将目光聚集于工业生产领域，人形机器人将有望在汽车制造 领域率先批量使用。人形机器人通过与传统自动化设备的协同，在汽 车生产上，可用于装配底盘、打螺丝等，提升工厂智能化水平，实现 复杂工业场景的无人化生产。如特斯拉宣称其人形机器人 Optimus 将 率先应用于汽车制造领域，包括但不限于特斯拉的超级工厂内部，协 助或替代人类完成重复性、危险性高的工作，未来有望全面接管特斯 拉汽车的生产。优必选推出的工业版人形机器人 Walker S 系列，也将 率先适用于汽车领域工业场景，未来还将逐步拓展至汽车零部件、3C、 智慧物流等其他智能制造领域及应用场景。小鹏等则积极推进人形机 器人在自有制造系统中的分阶段落地。智元机器人的远征 A1 将首先 面向工业场景，规划在比亚迪工厂参与外观检测流程、进行底盘装配 等汽车装配线上作业。

在工业生产制造领域，人形机器人重点应用场景包括以下方面： 精密装配与操作。3C 电子产品如智能手机、笔记本电脑、智能 穿戴设备等，其内部结构复杂，包含大量微小精细的零部件。人形机 器人通过高精度的机械臂和灵巧手，可以进行精准的抓取、放置、组 装等操作，完成电路板焊接、屏幕安装、电池固定等精密装配任务。 柔性化生产线作业。由于人形机器人具备类似人类的移动能力和 关节灵活性，能够适应不同的生产线布局和工位需求，实现产线的快 速调整和重组，尤其适合多品种、小批量、快节奏的生产模式。厂内物料流转与管理。在仓库管理和生产线物料供应环节，人形 机器人可以高效地进行物料搬运、库存盘点等工作，通过自动识别技 术，准确无误地将物料送达指定工位，提高供应链效率。 质量检测与维护。结合视觉识别、力感知等先进技术，人形机器 人可以执行产品的外观检查、功能测试等质量控制任务，同时也能对 生产设备进行预防性维护和故障排查，降低停机时间。

2.物流（分拣、配送等） 在智慧物流领域，1XTechnologies、Agility Digit 和中国电科 21 所 等厂商在尝试利用人形机器人的优势来解决传统物流难题，推动行业 向更加智能化和自动化的方向发展。在物流领域，人形机器重点应用 场景包括以下方面： 仓储管理与拣选。人形机器人可以灵活地在货架间移动，利用视 觉识别和深度学习技术精准定位和抓取货物，实现智能拣选。例如， 在大型电商仓库中，人形机器人能根据订单信息高效完成商品的分拣、 打包工作。 搬运与装卸。利用人形机器人的力量与灵活性，能够进行重物搬 运以及复杂环境下的货物装卸作业，减轻工作人员的体力负担，并在 高架库、窄巷道等特殊环境下替代人力操作。 自主导航与调度。配备先进的传感器和自主导航系统的人形机器 人可以在复杂的仓库环境中实现自主路径规划和避障行驶，同时通过 中央管理系统实时调度，提高整体作业效率。 最后一公里配送。在快递和外卖行业，人形机器人或类人形的递送机器人可以将包裹直接送达消费者手中，尤其适合于公寓楼、办公 区等场所的室内递送服务，提供更便捷的终端交付体验。

3.家庭和商业服务（家庭服务、迎宾接待等） 随着人工智能、机器学习和传感器技术的快速发展，以及人们对 便捷生活需求的不断提高，人形机器人将在服务、娱乐、医疗、养老 等领域发挥重要作用。从供给端角度来看，目前人形机器人在民生服 务领域有落地计划的厂商包括达闼科技、宇树科技、傅利叶智能、开 普勒机器人及优必选等。 家庭服务与陪伴。作为陪伴型机器人，人形机器人能提供家政、 教育、娱乐等多种服务，如照顾老人与儿童、进行简单的家务劳动、 辅导孩子学习等。随着老龄化社会问题日益凸显以及家庭结构的变化， 这类需求将会持续增长，进而提高人形机器人在家用市场的渗透率。 当前，人形机器人在家庭服务与陪伴领域的应用仍处于起步阶段，主 要集中在提供基本陪伴、娱乐互动和简单家务服务。例如日本的 Softbank 公司推出的 Pepper 机器人和美国的 Jibo 机器人，这些机器 人能够进行语音交流、表情识别、情感分析等，为用户提供陪伴和简 单的家庭服务。但目前市面上的人形机器人功能仍然相对有限，尚未 广泛应用于家庭环境。

商业服务。在大模型技术持续提升人形机器人交互能力的背景下， 业界正在从原有需求升级、现有需求满足、未来需求探索三个维度下， 探究人形机器人在商业服务领域的逐步落地。目前，商业服务人形机 器人主要应用在封闭环境下的室内场景中，迎宾接待、导览讲解、需求解答、舞蹈表演等场景对机器人的运动性能要求不高，且部署周期 短，将成为商业服务领域的最先落地场景。当前，人形机器人产品（全 能型人形机器人和轮式人形机器人）应用在展览展厅、商超酒店、网 点大厅等场合。优必选、达闼科技、傅利叶智能、星动纪元等公司在 商业服务人形机器人领域均有布局。 科研教育。人形机器人可作为教学助手进入课堂，实现科研助手、 教学演示等功能。通过生动有趣的方式传授知识，激发学生的学习兴 趣，同时也能减轻教师的工作负担。未来，随着教育信息化进程加快， 人形机器人在教育领域的渗透率有望进一步提升。

4.医疗健康（辅助手术、康复护理等） 随着人口老龄化、慢性病发病率上升以及新型疾病的出现，医疗 系统面临着极大的压力，主要表现为不断增长的全球医疗和康复需求。 当前，我国医疗行业面临长期护理工作人员短缺和人口老龄化日益严 重的问题，主要的痛点包括医护人员短缺、医疗资源分布不均衡和医 疗成本高昂等。人形机器人在医疗保健与健康领域的主要作用是辅助 医护人员进行日常工作，降低其工作强度与工作负担。考虑到劳工成 本不断上涨和长期护理工作人员的供应增长预期相对缓慢，作为更有 效和高效的方式，智能康养人形机器人能够承担繁重和重复的康复任 务，并确保训练动作的准确性和一致性，可以应对快速增加的养老需 求，并填补长期的人工供需缺口。现阶段，人形机器人在医疗保健与 康复领域的应用仍处于起步阶段。面临的难点主要包括技术成熟度、 成本、医疗准确性和安全性等问题，人形机器人需要具备高度可靠的操作能力和判断力，以便在各种医疗场景中准确执行任务。此外，医 疗行业对安全性和隐私性要求极高，人形机器人的生产和应用需要满 足诸多严格的标准和认证要求。