智能门锁现状、技术、供应链及产品发展如何？

激烈的市场竞争促使企业通过降价来争夺市场份额，使得更多消费者 能够负担得起智能门锁，从而推动了销量的增长。

1.行业总体发展情况

（1）国内总体发展情况 2024年，品牌制造商与供应链上下游企业正经历激烈的价格竞争，行业面临着多重挑战。得益于 国家政策的扶持、消费者认可度的提升、技术的多元化进步以及市场渗透率的扩大，中国智能门锁行 业依然在变革中稳步前行，展现出了蓬勃的生命力，保持着积极向上的发展轨迹。 从生产与销售数据来看，中国智能门锁行业在过去几年经历了显著的变化。2015年至2018年间， 行业经历了迅猛增长，吸引了大量新进入者和资本投入。现已进入一个更为稳健的增长阶段，2023年， 全国智能门锁的产销量约为2100万套，同比增长6.1%。预计2024年，这一数字将提升至2250万套，同 比增长7.1%。 这一增长主要得益于以下三个方面：

价格竞争下市场均价下调：激烈的市场竞争促使企业通过降价来争夺市场份额，使得更多消费者 能够负担得起智能门锁，从而推动了销量的增长。 技术竞争下产品性能提升：随着技术进步，智能门锁的产品性能逐渐趋于稳定，故障率降低，用 户体验大幅提升。不仅提高了产品的性价比，更增强了消费者的购买信心。 消费者认知度及需求增加：随着消费者对智能家居产品的接受度不断提高，消费者更加注重生活 的便利性和安全性，智能门锁的便捷性和高科技感正好满足了这类人群需求。此外，疫情期间，无接 触式开锁的需求进一步推动了智能门锁的普及。 因此，智能门锁行业正呈现出产销规模稳定增长的发展态势，展现出了市场的潜力与行业的韧性。

（2）国内产值情况 过去十年，中国智能门锁行业的工业总产值虽经历起伏，但整体呈现上升态势，2018年，行业总 产值约为108亿元，此后几年一路稳中有进，到2022年时已接近160亿元，2023年创下近十年新高，达 到200亿元，充分展现出智能门锁市场蕴含的强劲发展动力。进入2024年，行业发展态势有所变化， 上半年，智能门锁的工业总产值达到约88亿元，较去年同期下滑了2.2%；下半年产值约为108亿元， 同比下降1.9%。据此估算，2024年全年总产值预计为196亿元，同比下降约2%。 当前行业出现产量明显提升但产值略有下降的情况，主要由于智能门锁行业正面临着成本攀升、 市场竞争加剧、产品同质化等诸多挑战，在一定程度上压缩了利润空间。此时，需要企业及时调整经 营策略，加大研发创新投入、精准把握消费需求，待市场环境回暖，行业有望顺势开启新一轮的快速 增长，再次激活市场活力与潜力。

（3）国内产业集群 从地域分布来看，智能锁产业的集群化特征日益突显，生产与销售活动呈现出明显的区域集中态 势，小榄、永康、温州、深圳、杭州、佛山等地成为产业集聚的关键区域。在这些地方，产业链上下 游的配套设施愈发完善，供应链体系也日渐成熟、稳固，为智能锁产业的平稳、高效发展提供了有力 支撑。 广东、浙江作为智能锁产业的两大“主阵地”，依托当地雄厚的制造业基础、活跃的市场经济环 境，催生出一批极具竞争力的产业集群，展现出强劲的发展动能。其中，永武集群、小榄集群以及温 州集群表现亮眼，三者合力拿下全行业产销量的82%，是当前智能锁产业的主力军，牢牢把控着市场 的主流话语权。 杭州、深圳等传统产业集群地，近两年来发展脚步有所放缓，逐渐从产业集群的核心位置向外围 偏移。究其缘由，供应链层面的掣肘、持续攀升的成本压力，尤其是五金供应链面临的挑战，给当地 产业发展带来阻碍，使其在激烈的区域竞争中渐落下风。

聚焦当下各产业集群的最新态势，永武集群依靠产业链各环节的深度整合，以及生产、销售的高 效协同，成功占据市场34%的份额。小榄集群汇聚了280多家生产企业与超5300家配套企业，庞大的 产业规模带来显著的集聚效应，产业产值已突破100亿元大关，年产量逼近800万套。温州的锁具行业 底蕴深厚，600多家锁具生产企业里，有80多家一心专注于智能门锁领域，凭借专业深耕与技术沉淀， 预计2024年产量可达400万套，产值接近26亿元。 产业集中度的提升，宛如一股强劲的助推力，带动工艺技术稳步向前，加工及装配能力随之进阶， 促使产品成本得以有效控制。不过，市场规模有限，企业间的竞争日趋激烈。这种集中趋势，在推动 行业整体实力上扬的同时，客观上加速了企业间的优胜劣汰，倒逼企业不断革新、提升自身竞争力， 以更好地适应行业发展的新潮流。

（4）企业及品牌发展情况 近十年来，品牌发展呈现出较为明晰的集中化、细分化、差异化走向，这些趋势重塑着市场格局， 期间也遭遇了擦边球品牌带来的诸多挑战。 剖析品牌领域的发展历程，这十年是扩张与洗牌并存的十年。起初，市场上品牌林立，数量多达 3000余个，品牌间竞争激烈；随着时间推移与市场的自发调节，缺乏核心竞争力、经营不善的品牌逐 步被淘汰，如今活跃在各销售与推广渠道上的品牌剩下1000多个。显著的数量变化，彰显出市场内在 整合与优化的强劲动力，反映出消费者愈发理性的选择倾向以及行业准则愈发严苛的筛选机制。

品牌集中化趋势愈发凸显，不少企业察觉到整合资源的必要性，通过收拢资源、聚焦优势打造、 强化品牌在消费者心中辨识度等方式，夯实市场根基，增强自身整体竞争力。品牌细分化也日益显著， 如工程、传统电商、内容电商、分发、零售等领域的品牌不断涌现，精准对接消费者多元化需求。高 端、中端、低端品牌之间的界限愈发清晰，品牌效应差异化明显。 这一系列趋势进一步表明，当下品牌制胜的关键因素已从单纯与竞争对手较量，转变为紧密贴合、 精准化解用户需求。企业愈发明白，只有深度洞察消费者日常使用痛点、个性化偏好以及潜在诉求， 提供恰到好处的产品与贴心服务，才能赢得用户信赖，在竞争激烈的市场上收获长远发展。

2.技术及供应链发展情况

（1）供应链整体发展情况 过去近十年的时间里，中国智能门锁供应链历经了从最初的分散无序，到中期趋向集中整合，再 到当下又有所分散的演变态势。行业起步初期，众多上下游企业各自为战，资源分布零散。随着市场需求日益旺盛，为追求更高效率与规模效益，产业链各环节加速聚拢，形成了相对集中的产业格局。 近两年，受市场竞争加剧、各地营商环境差异凸显、工艺技术多点突破等多重因素影响，供应链灵活 性需求大增，部分环节再次走向分散，以此适配多元、多变的市场环境，各类零部件的出货情况勾勒 出产业发展的细节图景。

主控芯片作为智能门锁的“核心运算中枢”，把控着门锁的整体运行逻辑，2024年出货量约为 2400万套，为门锁智能化功能的稳定发挥提供了关键支撑。锂电池是为门锁稳定供电的“能量后盾”， 确保各电子元件正常运转，出货量约为1700万套。 电机是驱动门锁机械结构的关键力量，整体出货量约为3000万套，细分为背包电机约1500万套、 半自动电机约1000万套以及电子锁体电机约800万套。 此外，视频模组出货量约为1250万套，值得一提的是，视频监控功能在智能门锁中的渗透率正逐 步提高，这一变化直观反映出消费者愈发重视居家安全，追求开门便捷性的消费趋势。

（2）生物识别发展情况 2024年智能门锁领域的生物识别市场呈现出多元化、快速发展的态势。指纹识别无疑是最为成熟 且占据主导地位的识别方式，2024年全行业指纹识别模组的产销量预计达到2500万套。 在这场激烈的市场竞争中，贝特莱、八爪鱼、比亚迪、FPC等众多企业占据市场主导，形成了多 元化的竞争格局。八爪鱼微电子凭借其强大的竞争力，在指纹传感器供应链中占据了高达40%的份额， 这一成就既是对其技术实力和市场策略的有力证明。随着八爪鱼在研发领域的持续投入，未来有望进 一步提升市场份额，巩固其行业地位。 贝特莱保持着稳定的客户基础，在市场中表现出稳健的发展态势；FPC则凭借在高端产品上的广 泛应用，赢得了高端市场的认可。这些企业的不同表现，共同构成了指纹识别技术市场的多元化生态。

2024年，人脸识别模组展现出强劲的增长势头，全年预计出货量为1100万套。其中，双目人脸识 别模组以900万套的数量占据主导地位，结构光人脸识别模组以200万套紧随其后。随着人脸识别技术 的日益普及，市场中涌现出一批具有显著竞争力的企业，如阜时、URK、指安、易胜、埃瓦、舜宇、 安思疆、奥比、的卢深视和福鸽等，引领着人脸识别技术的创新与发展。 2024年，指静脉识别技术表现较好，出货量约为173万套。掌静脉识别技术预计出货量为50万套。 在生物识别技术的多元化应用中，人脸与掌静脉的结合方式备受瞩目，其出货量或将达到110万套。

3.市场及产品发展情况

（1）锁体发展情况 2024年智能门锁产品销售中，全自动门锁凭借其显著的高附加值、前沿的科技感、出色的用户体 验、灵活可扩展的功能以及较简洁的结构设计等多重优势，已然成为行业的发展新趋势与核心关注点 之一。 相应地，半自动产品则逐渐转向特定领域应用，如引流、工程项目和公寓管理等。当前市场上的 企业已不再局限于半自动锁的生产，而是全面涉足全自动锁领域，产品线广泛覆盖了后置离合全自动 锁、锁体全自动锁等多种类型，全自动门锁已成为行业发展的新趋势和重点。 2024年智能门锁各锁体类型分布示意图中数据显示，采用半自动锁体的智能门锁产品占比为45%， 目前位于市场首位；其次是后置全自动锁体产品，占比为33%；全自动锁体的产品占比20%，正迅速 崛起，其市场份额持续增长；另外，其他类型的锁体占比为2%。

（2）材质发展情况 2024年的调研结果显示，铝合金压铸凭借其卓越的加工性能、便捷的表面处理工艺及显著的成本 效益，以64%的市场份额稳居智能门锁主材之首。锌合金已逐渐淡出主流市场，仅在特定领域保留少 量应用。市场内卷与低价策略促使铁合金在低端锁具中的使用比例有所上升。 CNC技术的日益成熟为铝合金材质开辟了新空间，其在智能门锁中的应用比例已升至约7%，并展 现出持续增长的态势。这一变化不仅彰显了铝合金在智能门锁领域的稳固地位，也反映了市场对高品 质、高技术材料需求的不断提升。