欧洲新能源汽车市场渗透率如何？

法国、德国、意大利和英国是欧洲主要的新能源汽车市场。

2023 年德国汽车总销量增长，NEV 销量下降。2023 年德国汽车销量为 314 万辆， 同比增长 8%。主要系疫情停产和供应链困境后各汽车公司努力处理积压订单，实 现小幅复苏，但销量仍低于疫情前水平。NEV 方面，2023 年德国 NEV 销量同比 下降 16%至 70 万辆，销量下降主要系德国取消了几项纯电动汽车购车补贴。

2023 年德国 NEV 渗透率下降。从 NEV 渗透率来看，德国 NEV 渗透率从 2022 年 的 31%下降到 2023 年的 24%。此外，考虑到自 2024 年 7 月 4 日，欧盟委员会对 来自中国进口的新能源汽车征收临时反补贴税，NEV 渗透率或将承压下行。 2023 年德国 BEV 份额增长。新能源汽车市场分类型来看，2023 年纯电动汽车 （BEV）的份额从 2022 年的 57%增至 74%，插电式混合汽车（PHEV）的份额从 2022 年的 43%降至 26%。插电式混合汽车份额下降主要系 2023 年初终止了针对 插电式混动车的优惠政策，缺乏增长动力，而年底终止的纯电动车补贴计划也进 一步削弱德国新能源汽车市场的活力。

德国汽车市场品牌呈现“大集中，小分散”格局，大众品牌以 19%市占率一骑绝 尘。2024 年的德国汽车市场品牌集中度较高，CR4 为 40%。其中，大众以 19%市 占率，遥遥领先。其他品牌，如梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪和斯柯达所占份额分 别为 8%/7%/6%/6%。

2023 年，英国汽车和 NEV 销量均上升。2023 年，英国汽车销量为 225 万辆，同 比增长 18%，主要系供应链问题缓解满足了汽车消费需求及车辆运营商投资增加。

2023 年，英国 NEV 销量同增 22%至 45 万辆。主要系 2023 年英国政府通过的零 排放车辆要求及英国政府至 2025 年面向电动出租车提供的购置补贴。

2023 年英国 NEV 渗透率微升。从 NEV 渗透率来看，英国 NEV 渗透率从 2022 年 的 23%上升到 2023 年的 24%，增速有所放缓。我们认为，在出租车市场饱和后， 如果没有其他增长点，渗透率可能会下滑。 2023 年英国 BEV 市场份额下降，但占比仍是大头。2023 年，新能源汽车市场中 分类型来看，纯电动汽车（BEV）的份额从 2022 年的 73%降至 69%，插电式混合 汽车（PHEV）的份额从 2022 年的 27%增至 31%。

英国汽车市场竞争格局相对分散，福特和大众双雄并立。2024 年的英国汽车市场 竞争格局相对分散，CR4 总计为 30%。其中，福特和大众占据了较高的市场份额， 分别为 10%和 9%。宝马、奥迪、Vauxhall、奔驰等品牌分别占据 6%及以下的市 场份额。此外，其他品牌的总和占比达到 37%，反映英国汽车市场竞争激烈。

2023 年法国汽车总销量增加，其中 NEV 销量高速增长。2023 年法国汽车总销量 为 221 万辆，同比增长 15%。法国汽车销售表现强劲，主要系对本土车企支持， 法国也是首个针对补贴进行了白名单控制的国家。NEV 方面，2023 年法国 NEV 销量同增 38%至 47 万辆，主要系法国政府的政策支持及优惠补贴。

2023 年法国 NEV 渗透率大幅提升。法国 NEV 渗透率从 2022 年的 20%上升至 2023 年的 25%，我们认为，在现有政策支持下，未来 NEV 的市场份额可能会进 一步提升。 法国 NEV 市场中，纯电动汽车占据优势。2023 年，新能源汽车市场中分类型来 看，纯电动汽车（BEV）的份额从 2022 年的 62%升至 66%，插电式混合汽车（PHEV） 的份额从 2022 年的 38%降至 34%。

法国汽车市场品牌集中度高，雷诺和标致以 18%和 14%的市场份额两强相争。 2024 年，法国汽车销售品牌集中度较高，CR4 达 47%。其中，雷诺以 18%的市场 份额位居第一，其次是标致和雪铁龙，分别占据 14%和 8%的市场份额。此外， Dacia、丰田、大众、福特等品牌紧随其后，占据了相对较小的市场份额。

2023 年意大利汽车总销量为 176 万辆，同比增长 20%。2023 年新能源汽车的销量 为 13.6 万辆，同比增长 19%。我们认为，随着新的激励政策的推出，意大利新能 源汽车销量有望持续提升。

意大利 NEV 渗透率低，政府积极推动汽车电动化。2023 年，意大利新能源汽车 渗透率仅有 9.2%，远低于同为传统汽车工业大国的德国、英国和法国，甚至低于 欧洲平均水平。为此，意大利政府在年末推出燃油车换购新能源汽车的置换补贴， 并积极招揽中国车企及特斯拉建厂推动本国汽车电动化转型。 2023 年，意大利新能源汽车市场中分类型来看，纯电动汽车和插电式混合汽车的 份额相当。纯电动汽车（BEV）的份额为 49%，插电式混合汽车（PHEV）的份额 为 51%。

意大利汽车市场形成以菲亚特为主导，大众、丰田、雷诺和福特等共同竞争的市 场格局。2024 年，在意大利汽车销售品牌的分布中，菲亚特以 12%市场份额位居 首位。紧随其后的有大众、丰田、福特和雷诺所占份额分别为 7%/7%/6%/6%。其 他品牌占据份额均不超过 5%。

从其他欧洲国家市场来看： 2023 年荷兰汽车销量增长，新能源汽车市场增长表现尤其亮眼。2023 年，荷兰汽 车销量为 37 万辆，同比增长 19%。新能源汽车销量达到 21 万辆，同比增速高达 53%。

2017-2023 年，荷兰新能源汽车渗透率持续提升。在此阶段，荷兰新能源汽车渗透 率从 1.80%上升至 35%。反映了荷兰对新能源汽车政策的积极推动，以及消费者 对此类车型需求的显著增加。 荷兰纯电动汽车总体占据较高份额。2023 年，新能源汽车市场中分类型来看，纯 电动汽车（BEV）的份额为 62%，插电式混合汽车（PHEV）的份额为 38%。

荷兰汽车市场以起亚、沃尔沃汽车和丰田等品牌为主。2024 年荷兰汽车销售品牌 的市场占比中，起亚、沃尔沃、丰田市场份额均为 9%。此外，Tesla、现代、大众、 斯柯达和宝马等品牌的市场份额大致在 5%-6%，其他品牌占据较小市场份额。

2023 年瑞典汽车及新能源汽车市场增速有所放缓。2023 年，瑞典汽车销量同比增 长 5%至 35 万辆。2023 年，瑞典新能源汽车销量为 17 万辆，同比增长 5%，远低 于 2022 年 21%的增速。

瑞典新能源汽车渗透率增长较快，且比值较高。瑞典新能源汽车渗透率从 2022 年 的 54%增长至 2023 年的 60%。 近年来，瑞典新能源汽车市场中纯电动汽车占比逐渐增加。2016-2023 年，新能源 汽车市场中分类型来看，纯电动汽车（BEV）的份额从 22%增至 64%，插电式混 合汽车（PHEV）的份额从 78%降至 36%。

瑞典汽车市场以沃尔沃汽车、大众、丰田等品牌为主，市场集中度较高。2024 年， 瑞典汽车市场的品牌 CR4 为 45%。其中，沃尔沃汽车市场份额为 16%，大众、丰 田、梅赛德斯-奔驰所占份额分别为 13%/ 9%/7%。其他品牌的份额不超过 6%。

2023 年挪威汽车市场整体萎缩，汽车及 NEV 销量均大幅下滑。2023 年挪威汽车 销量为 16 万辆，同比下降 22%。2023 年，挪威新能源汽车销量下降至 11 万辆， 同比减少 30%。

2023 年挪威新能源汽车渗透率逆势上升，保持欧洲市场第一。2023 年，挪威新能 源汽车渗透率仍略有增加，占比达 93%。 纯电动汽车在挪威新能源汽车市场中占据主导地位。2016-2023 年，新能源汽车市 场中分类型来看，纯电动汽车（BEV）的份额从 53%增至 91%，插电式混合汽车 （PHEV）的份额从 47%降至 9%。

挪威汽车市场中大众、丰田、Tesla 和沃尔沃汽车占据主要份额。在挪威，汽车市 场的品牌集中度相对较高，CR4 为 45%，行业竞争程度较低。在 2024 年，挪威汽 车市场的销售品牌中，大众、丰田和 Tesla 是市场领导者，所占份额分别为16%/12%/11%。其他品牌在挪威汽车市场中占据不超过 6%的份额。 比利时新能源汽车销量在 2023 年和 2024Q1 保持了高速增长。2023 年比利时汽 车销量为 54 万辆，同比增长 29%。2023 年，比利时新能源汽车销量为 19.3 万辆， 同比增速高达 99%。2024 年 Q1 新能源汽车销量同增 35%达 6 万辆。

比利时新能源汽车渗透率快速增长。2023 年，比利时新能源汽车渗透率为 41%。 主要系新能源汽车销量的大幅提升。 比利时新能源汽车市场插电式混合汽车更具优势。2023 年，新能源汽车市场中分 类型来看，纯电动汽车（BEV）的份额为 48%，插电式混合汽车（PHEV）的份额 为 52%。

比利时汽车市场主要品牌为大众、宝马和梅赛德斯-奔驰等。在比利时 2024 年的 汽车销售市场中，大众、宝马、梅赛德斯-奔驰和奥迪的市场份额分别为 10%/9%/8%/7%。其他品牌市场占比均在 6%及以下。