埃及经济、进出口贸易、产业发展及投资环境分析

埃及是中东和非洲地区的重要交通枢纽。

1.总体经济情况

2021-2022财年,埃及经济基本摆脱新冠疫情影响,是西亚北非地区增长最快的国家之一。2023年，埃及经济总量3959.3亿美元，人均GDP约为3512.6美元。2022年埃及一度成为非洲第一大经济体，近十年来，从未跌出前三，经济发展相对稳定。埃及产业结构近年来变动不大，持续呈现服务业占主体地位的经济结构。

2.进出口贸易情况

2023年，埃及货物进出口总额为1016亿美元，相较2022年有所下降。其中，出口额为356亿美元，进口额为660亿美元,导致343亿美元的贸易逆差。埃及与全球190多个国家(地区)有贸易往来，前五大贸易伙伴依次是中国、沙特、美国、土耳其和意大利。埃及的进口主要集中在工业制成品、耐用消费品和食品等，包括机械设备、电器设备、谷物、车辆及配件、塑料及制品、药品、铁和有机化学品等。而其出口则以资源密集型产品和初级工业品为主，包括石油和天然气、塑料及制品、机电产品、钢铁、农产品、服装和纺织品等。

3.主要产业发展现状

第一，油气行业。埃及是非洲重要的石油和天然气生产国。英国石油公司(BP)《2020年世界能源统计》报告显示，埃及石油储量为32亿桶(4亿吨),居非洲第六位，占全球的0.2%;天然气储量 2.1万亿立方米，居非洲第三位，占全球的1.1%。天然气储量主要分布在西部沙漠(40%)、地中海地区(25%)、尼罗河三角洲(15%)以及苏伊士湾、东部沙漠、西奈半岛、上埃及等地。

埃及石油和矿产部负责国家油气资源和行业管理。埃及石油(EGPC)、埃及天然气(EGAS)、南部河谷埃及石油(Ganope)、埃及石化(Echem)等国有企业负责生产运营。目前，英国石油、美国雪佛龙、意大利恩尼、法国道达尔、中国石油等跨国公司在埃及均有投资。第二，纺织业。埃及拥有非洲最大的棉花和纺织工业集群，从棉花种植到纺纱、织布和成衣加工的产业链较为完整。成衣加工能力较强，但合成纤维等制造环节薄弱，产品需大量进口。目前，埃及纺织业增加值约占GDP的3%。埃及中央银行的数据显示，纺织品出口额近35亿美元，约占出口总额的7.9%;纺织品进口额45亿多美元，占进口总额的5.2%。埃及纺织业约1000家企业入驻“合格工业区”(OIZ)内，产品可免税出口美国市场。埃及东方纺织公司(EgyptOrientalWeavers CarpetCompany)是世界上最大的机织地毯企业,

2022年产量超过1.4亿立方米。一些中国纺织企业已在埃及投资兴业。第三,航运业。苏伊士运河是世界上最繁忙的航线之一,运河通航量约占全球航运的10%,集装箱运输量占全球的25%。2023/24财年，苏伊士运河收入72亿美元，低于上一财年的94亿美元，下降约23.4%。尽管红海危机致使苏伊士运河收入有所下降，作为世界航运关键通道，苏伊士运河仍然持续带动埃及航运业发展。

第四,数字经济。埃及政府致力于加强数字经济,吸引外国投资,打造国际通信和信息枢纽。2020年，埃及政府启动“数字埃及”计划，并且专项拨款用于发展数字产业。从2021年起埃及通信及信息技术部(MCIT)牵头并配合其他政府部门，推进一系列电子政务服务措施，取得一定成效。埃及ICT行业年创造产值逾1000亿埃磅。在世界银行发布的数字政府排名中，2022年，埃及由“B类”升至“A类”(最高档)，政府人工智能应用指数排名从2019年的第111位升至第65位。2023/24财年，埃及政府为通信行业分配了约834亿埃镑的投资预算，较上一财年提高49%，主要用于私营企业发展、政府数字化、本地制造和数字能力建设。通信行业产出预计将达到约3460亿埃镑，占GDP的5%以上，连续五年成为增长最快的行业。

第五，汽车业。埃及无自主品牌汽车生产线，车辆供给基本依赖进口和本地组装。法国(标致、雷诺)、意大利(菲亚特)、德国(奔驰、宝马)、日本(丰田、本田、三菱)、韩国(大宇现代、起亚)等占据较大市场份额。本地组装生产商中，现代、尼桑、雪佛兰等品牌市场占有率较高。2022年3月，埃及内阁审议通过国家汽车工业发展战略，旨在推进汽车工业发展计划鼓励投资和本地化生产，提高现有装配和制造能力。同年10月，塞西总统批准成立汽车工业最高委员会并设立环境友好型汽车工业基金，为当地组装和制造环保型汽车提供资金支持。据埃2020年第549号法律，如果组装电动汽车的本地产品价值达到10%的门槛，即可申请进口零部件关税减免，本地含量越高，关税减免额度越高，最高可达本地价值的1.3倍。充电站零部件的最高关税为2%。购买本地组装电动汽车的消费者可享受高达5万埃镑的现金补贴。埃及本地车辆基本上以进口和组装为主。截至2023年6月，汽车组装线共有31条，其中轿车生产线14条，中型、轻型商用车利重型卡车生产线9条，客车生产线8条。汽车配件产业正在发展。2022年以来，由于埃及外汇短缺导致进口支付困难，许多国际车企暂停对埃销售

埃及汽车市场销量锐减。2003年以来，20多家中国自主品牌汽车先后进入埃及市场。目前，奇瑞、吉利、比亚迪金龙、福田等部分中国车企已从整车出口转向在埃及组装。埃及汽车市场销量前五品牌市场占有率达54.6%，前十名市场占有率达76.7%。

第六，绿色能源。埃及《2035年综合可持续能源战略》提出，到2035年实现可再生能源发电占比42%的目标。2021年11月，塞西总统宣布提前至2030年实现这一目标。目前，这一比例仍低于10%。为加速推进能源结构转型，埃及政府采取了逐步削减能源补贴、汽车油改气等举措，出台了外资国民待遇、低关税、土地登记费免征、所得税减免等激励措施。近年来新能源成为国际金融机构和企业对埃投融资合作最为活跃的领域之一。埃及本班光伏产业园吸引外国投资超过20亿美元。2022年以来，埃及主权基金与多个国际投融资机构签署框架合作协议，总金额达830亿美元，重点投资绿氢、绿氨等项目。

4.投资环境分析

从有利因素来看，在非洲国家里，埃及政局稳定、经济发达，是第一个与中国建交的阿拉伯和非洲国家，也是中国企业进入非洲市场的桥头堡。自2013年以来，中国是埃及第一大贸易伙伴。中国是对埃投资最活跃、增长速度最快的国家之一,众多中资企业活跃在埃及制造业、能源、信息技术服务、农业等领域。埃及的具体有利投资因素如下。

第一，区位优势独特。埃及地处非亚欧三大洲交界处，北隔地中海与欧洲相望，西南直通非洲大陆腹地，东接西亚地区。苏伊士运河联通红海和地中海、印度洋和大西洋，是全球航运生命线之一。开罗机场是国际航空枢纽之一，可直飞欧、亚、非、北美洲等多个国家和地区。第二，国际贸易便利。埃及是世界贸易组织创始成员国之一，并已加入多个自由贸易协定和优惠贸易安排，主要包括:埃及-欧盟伙伴关系协议、大阿拉伯自由贸易区协定、非洲自由贸易区协定、美国-埃及-以色列合格工业区协定(QIZ)、东南非共同市场、埃及-土耳其自由贸易协定等。埃及向欧盟、美国、非洲和中东国家出口的绝大部分产品享受零关税或低关税待遇。第三，人力资源充足。埃及是中东地区第一、非洲第三人口大国，人口超过1.05亿，其中25岁以下人口占50%以上。每年大学毕业生约50万人，英语普及率较高，学习中文的青年人增多,有不少受过高等教育的技术和管理人才。平均工资水平在中东和地中海沿岸地区具备竞争力。

第四，基础设施蓬勃发展。埃及公路网连接大部分城镇和乡村;有10个国际机场，其中开罗机场是非洲第二大空港;有15个商业港口和155个泊位，年货物处理能力超过2亿吨。埃及电力控股公司2020/21财年报告显示，埃及的发电装机容量达到58818兆瓦，中低输电线路超过55万公里，已实现电力盈余和出口。根据中国对外承包工程商会《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告2023》，2023年埃及在85个国家中排名第8位，较上年提高2位。第五，要素成本具有优势。埃及的工业区土地可以出售，根据地理位置、交通条件和基础设施完备情况，土地价格有所不同。上埃及东岸的部分士地可免费提供，条件是3年内须开工建设。中埃·泰达苏伊士经贸合作区(泰达园区)起步区1.34平方公里已开发完成，所有土地已售出。园区扩展区面积为6平方公里，土地使用权为45年。泰达保税仓可为企业提供保税与非保税仓储、海关查验、装卸货、组合包装、分拣分装、加刷唛头、物流配送等服务。保税仓堆场可提供空箱和重箱堆存、清洗、熏蒸、维修等服务。从不利因素来看,首先,近年来埃及经济面临诸多困境。埃及目前正遭受长期外汇短缺困扰这将抑制商业活动，导致港口货物积压和大宗商品付款延迟。作为其外汇最大单一来源，海外汇款在埃及镑贬值预期下大幅放缓。苏伊士运河虽为重要创汇支柱之一，2023年收入达102.5亿美元，但红海局势不确定性使其近乎“搁浅”，船舶交通量下降，收入可能大幅减少，国际货币基金组织下调埃及经济增长预期,国际信用评级机构穆迪将埃及主权债务评级展望调至“负面”。

其次，埃及实行的是以所得税和消费税为主体的复合税制，税种繁多，包括公司税、个人所得税、消费税、关税、社会保险税、印花税等，且不同行业、不同类型的企业可能适用不同的税率和税收政策，这增加了企业的税务合规成本和税务风险。

最后,尽管埃及的基础设施相对非洲其他国家较为完善,但仍然面临老化和维护不足的问题这可能影响企业的生产运营效率，增加企业的运营成本，例如交通拥堵、电力供应不稳定等问题在一些地区仍然存在。

总体而言，埃及的投资环境为企业带来多方面机遇。比如、其独特的区位优势及交通枢纽地位利于企业发展国际贸易和物流业务，多个贸易协定为出口型企业拓展市场提供便利，丰富的人力资源可助力劳动密集型产业发展，大量荒地和丰宫矿产资源可供农业、能源、矿业等企业开发利用，庞大的国内市场适合消费品产业和服务业投资等。此外，辩证地看待不利因素，其中也蕴含着机遇，比如基础设施老化问题为建筑、科技等企业参与升级项目提供了契机。